În fișa șablonului de produs document întocmești un pachet de poziții reutilizabil: introduci subiectul și moneda șablonului și adaugi produsele sau serviciile pe care vrei să le introduci ulterior cu un singur clic într-un alt document (de exemplu într-o factură, o comandă sau o ofertă). Fișa are același aspect ca celelalte documente, dar este mai simplă: nu are partener, număr de document și nici stare.
Un șablon nu are stare: nu există stările Ciornă, Închis sau Stornat, deci după salvare fiecare câmp și fiecare poziție rămâne editabil. Există două excepții: Moneda nu mai poate fi modificată după prima salvare, iar Data documentului este întotdeauna ziua creării și nu poate fi editată.
Pentru a crea un șablon nou, fă clic pe Meniu principal / Date de bază / Șablon produs document / Nou. Un șablon existent îl deschizi în Meniu principal / Date de bază / Șablon produs document / Listă, selectând rândul și făcând clic pe Deschidere, sau pornești un șablon nou dintr-unul existent cu butonul Copiere. Deasupra fișei sunt trei file: Acțiuni, Funcții suplimentare și Vizualizare și aspect. Fila Acțiuni are două butoane:
Introdu Subiectul șablonului: sub acest nume găsești șablonul când îl încarci într-un document cu butonul Șablon, așa că alege-l descriptiv (de exemplu „Întreținere lunară”). În câmpul Monedă alege moneda șablonului; după alegere, câmpul Curs de schimb se completează automat și îl poți suprascrie la nevoie. Câmpul Data documentului arată ziua curentă și nu poate fi modificat.
În fila Poziții gestionezi rândurile șablonului cu butoanele Nou, Deschidere și Ștergere:
În fereastra poziției, Denumirea și Cota TVA sunt obligatorii. Introdu Cantitatea și prețul: este suficient să completezi câmpul Valoare netă sau câmpul Valoare brută, sistemul calculează cealaltă valoare din cota TVA, iar în partea de jos a ferestrei vezi suma netă, TVA și suma brută a poziției. În câmpul Observație poți adăuga un text la poziție. Butonul Adăugare introduce poziția în tabel. Important: în acest moment poziția este doar în fișă, în șablon ajunge cu butonul Salvare.
Fă clic pe butonul Salvare. După salvare, pagina se reîncarcă cu șablonul deja creat, care apare și în pagina Listă. La o modificare ulterioară se schimbă Subiectul și pozițiile; Moneda nu.
Deschide documentul în care vrei să adaugi pozițiile, de exemplu o factură. Între butoanele pozițiilor fă clic pe Șablon, alege șablonul în câmpul Selectare șablon, apoi fă clic pe Încărcare șablon produs. Pozițiile șablonului se adaugă la pozițiile existente ale documentului. Pozițiile încărcate sunt independente în document: modificările ulterioare ale șablonului nu schimbă documentele deja întocmite.
În fila Funcții suplimentare poți crea cu butonul Produs nou, într-o filă nouă, un produs, dacă șablonul are nevoie de o poziție care nu se află încă printre produsele tale. În fila Vizualizare și aspect, butonul Interfață și mod de funcționare îți dă acces la setările legate de aspectul fișei. În fila Câmpuri personalizate poți completa câmpurile adaptate firmei tale, dacă există.
Merită să introduci prețurile și în șablon: dacă, de exemplu, în șablonul „Întreținere lunară” manopera este 150, iar taxa de deplasare este 50, în factură trebuie doar să verifici cantitățile. Dacă prețul unei poziții se schimbă des, lasă în șablon ultimul preț folosit și suprascrie-l în document după încărcare. Când documentul este gata, nu trebuie să modifici șablonul.
Câmpurile antetului fișei și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Subiect | Numele șablonului; sub acest nume îl găsești în lista de selectare a șabloanelor din documente. Merită să-l completezi întotdeauna. | |
| Monedă | Moneda șablonului. După prima salvare nu mai poate fi modificată. | |
| Curs de schimb | Cursul monedei alese; se completează automat la alegerea monedei. | |
| Data documentului | Ziua în care a fost creat șablonul, nu poate fi editată. |
Coloanele tabelului Poziții și semnificația lor:
| Câmpul poziției | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire | Numele produsului sau serviciului în fereastra poziției. Se completează automat la alegerea unui produs. | |
| Cod articol | Codul de articol al produsului; pe măsură ce tastezi, sistemul propune produse și încarcă datele celui ales. | |
| Preț unitar net | Prețul net pe unitate. În fereastra poziției îl introduci în câmpul Valoare netă. | |
| Cotă TVA | Cota TVA aplicată poziției. | |
| Cantitate | Cantitatea poziției. | |
| Valoare netă | Suma netă a poziției (prețul unitar înmulțit cu cantitatea). | |
| Valoare TVA | Suma TVA a poziției. | |
| Valoare brută | Suma brută a poziției. În fereastra poziției poți porni și de la prețul brut cu câmpul Valoare brută. | |
| Observație | Un text pe care îl poți introduce la poziție în fereastra poziției. |
Un șablon nu are stare, deci nu poate fi închis și rămâne editabil după salvare. Butonul Ștergere elimină definitiv șablonul împreună cu pozițiile sale, nu poate fi restaurat. Pozițiile care au fost încărcate anterior în documente rămân, deoarece sunt poziții proprii ale documentului.
Câmpul Monedă poate fi ales doar la crearea unui șablon nou; după prima salvare este estompat și nu mai poate fi modificat, deoarece prețurile pozițiilor aparțin acestei monede. Dacă ai nevoie de un șablon în altă monedă, copiază șablonul în pagina Listă sau creează unul nou cu moneda dorită.
Butonul Adăugare din fereastra poziției doar introduce poziția în tabel, nu o salvează în baza de date. Dacă părăsești fișa fără să faci clic pe Salvare, pozițiile adăugate se pierd. Confirmă întotdeauna modificările cu butonul Salvare din fila Acțiuni.
Nu. La încărcarea unui șablon, pozițiile sunt introduse în document ca copii, deci modificarea sau ștergerea ulterioară a șablonului nu afectează documentele întocmite anterior. Afectează doar pozițiile încărcate după aceea. Pașii încărcării îi găsești și în ghidul Fișa facturii.
În pagina Lista șabloanelor de produs document selectează șablonul de la care vrei să pornești și fă clic pe butonul Copiere. Fișa nouă se deschide cu pozițiile; modifică Subiectul și pozițiile de care ai nevoie, apoi fă clic pe Salvare.
Modulul Șablon produs document apare în Meniu principal / Date de bază doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul de sistem să verifice atribuirea modulului în setările tale de utilizator.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
