Na karte šablóny produktu na doklade zostavíš opakovane použiteľný balík položiek: zadáš predmet a menu šablóny a pridáš produkty alebo služby, ktoré chceš neskôr jedným kliknutím vložiť do iného dokladu (napríklad do faktúry, objednávky alebo ponuky). Karta má rovnaké rozloženie ako ostatné doklady, ale je jednoduchšia: nemá partnera, číslo dokladu ani stav.
Šablóna nemá žiadny stav: neexistuje stav Rozpracovaný, Uzavretý ani Stornovaný, takže každé pole a každá položka zostáva po uložení upraviteľná. Existujú dve výnimky: Mena sa po prvom uložení už nedá zmeniť a Dátum vystavenia dokladu je vždy deň vytvorenia a nedá sa upraviť.
Novú šablónu vytvoríš kliknutím na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Šablóna produktu na doklade / Nový. Existujúcu šablónu otvoríš v Hlavné menu / Kmeňové údaje / Šablóna produktu na doklade / Zoznam tak, že vyberieš riadok a klikneš na Otvoriť, alebo z existujúcej šablóny začneš novú tlačidlom Kopírovanie. Nad kartou sú tri karty: Operácie, Doplnkové funkcie a Zobrazenie a rozloženie. Karta Operácie má dve tlačidlá:
Zadaj Predmet šablóny: pod týmto názvom šablónu nájdeš, keď ju načítaš do dokladu tlačidlom Šablóna, preto ho zvoľ výstižne (napríklad „Mesačný servis“). V poli Mena vyber menu šablóny; po výbere sa pole Výmenný kurz vyplní automaticky a v prípade potreby ho môžeš prepísať. Pole Dátum vystavenia dokladu zobrazuje aktuálny deň a nedá sa zmeniť.
Na karte Položky spravuješ riadky šablóny tlačidlami Nový, Otvoriť a Vymazať:
V okne položky sú Označenie a Sadzba DPH povinné. Zadaj Množstvo a cenu: stačí vyplniť pole Netto hodnota alebo pole Brutto hodnota, druhú hodnotu systém dopočíta zo sadzby DPH a v dolnej časti okna vidíš netto sumu, DPH a brutto sumu položky. V poli Poznámka môžeš k položke pridať text. Tlačidlo Pridať vloží položku do tabuľky. Dôležité: v tejto chvíli je položka iba na karte, do šablóny sa dostane tlačidlom Uložiť.
Klikni na tlačidlo Uložiť. Po uložení sa stránka znova načíta s už vytvorenou šablónou, ktorá sa zobrazí aj na stránke Zoznam. Pri neskoršej úprave sa menia Predmet a položky; Mena nie.
Otvor doklad, do ktorého chceš pridať položky, napríklad faktúru. Medzi tlačidlami položiek klikni na Šablóna, v poli Výber šablóny vyber šablónu a potom klikni na Načítanie šablóny produktu. Položky šablóny sa pridajú k existujúcim položkám dokladu. Načítané položky sú v doklade samostatné: neskoršie zmeny šablóny nemenia už vytvorené doklady.
Na karte Doplnkové funkcie môžeš tlačidlom Nový produkt vytvoriť produkt na novej karte prehliadača, ak šablóna potrebuje položku, ktorá ešte nie je medzi tvojimi produktmi. Na karte Zobrazenie a rozloženie ti tlačidlo Rozhranie a fungovanie sprístupní nastavenia týkajúce sa vzhľadu karty. Na karte Vlastné polia môžeš vyplniť polia prispôsobené tvojej firme, ak nejaké existujú.
Oplatí sa zadať v šablóne aj ceny: ak je napríklad v šablóne „Mesačný servis“ práca 150 a paušál za dopravu 50, na faktúre už len skontroluješ množstvá. Ak sa cena položky často mení, nechaj v šablóne naposledy použitú cenu a po načítaní ju v doklade prepíš. Keď je doklad hotový, šablónu nemusíš upravovať.
Polia hlavičky karty a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Predmet | Názov šablóny; pod týmto názvom ju nájdeš v zozname výberu šablón v dokladoch. Oplatí sa ho vždy vyplniť. | |
| Mena | Mena šablóny. Po prvom uložení sa už nedá zmeniť. | |
| Výmenný kurz | Kurz vybranej meny; pri výbere meny sa vyplní automaticky. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Deň, kedy sa šablóna vytvorila, nedá sa upraviť. |
Stĺpce tabuľky Položky a ich význam:
| Pole položky | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Označenie | Názov produktu alebo služby v okne položky. Pri výbere produktu sa vyplní automaticky. | |
| Kód položky | Kód položky produktu; počas písania systém navrhuje produkty a načíta údaje vybraného. | |
| Netto jednotková cena | Netto cena za jednotku. V okne položky ju zadáš do poľa Netto hodnota. | |
| Sadzba DPH | Sadzba DPH uplatnená na položku. | |
| Množstvo | Množstvo položky. | |
| Netto hodnota | Netto suma položky (jednotková cena vynásobená množstvom). | |
| Hodnota DPH | Suma DPH položky. | |
| Brutto hodnota | Brutto suma položky. V okne položky môžeš vychádzať aj z brutto ceny poľom Brutto hodnota. | |
| Poznámka | Text, ktorý môžeš zadať k položke v okne položky. |
Šablóna nemá stav, preto sa nedá uzavrieť a po uložení zostáva upraviteľná. Tlačidlo Vymazať natrvalo odstráni šablónu spolu s jej položkami, nedá sa obnoviť. Položky, ktoré boli predtým načítané do dokladov, zostávajú, pretože sú vlastnými položkami dokladu.
Pole Mena sa dá vybrať iba pri vytváraní novej šablóny; po prvom uložení je zosivené a nedá sa zmeniť, pretože ceny položiek patria k tejto mene. Ak potrebuješ šablónu v inej mene, skopíruj šablónu na stránke Zoznam alebo vytvor novú s požadovanou menou.
Tlačidlo Pridať v okne položky iba vloží položku do tabuľky, neuloží ju do databázy. Ak opustíš kartu bez kliknutia na Uložiť, pridané položky sa stratia. Zmeny vždy potvrď tlačidlom Uložiť na karte Operácie.
Nie. Pri načítaní šablóny sa položky vložia do dokladu ako kópie, takže neskoršia úprava alebo vymazanie šablóny neovplyvní skôr vytvorené doklady. Týka sa to len položiek načítaných potom. Kroky načítania nájdeš aj v návode Karta faktúry.
Na stránke Zoznam šablón produktov na doklade vyber šablónu, z ktorej chceš vychádzať, a klikni na tlačidlo Kopírovanie. Nová karta sa otvorí s položkami; zmeň Predmet a položky, ktoré potrebuješ, potom klikni na Uložiť.
Modul Šablóna produktu na doklade sa zobrazuje v ponuke Hlavné menu / Kmeňové údaje len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak ho nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v tvojich nastaveniach používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
