A partner adatlap az a hely, ahol egy vevő vagy szállító minden adatát egy helyen rögzíted és karbantartod: a cég nevét, adószámát, fizetési módját, hitelkeretét, ügyintézőit, címeit, pénzügyi beállításait és a hozzá tartozó fájlokat, e-maileket, teendőket. Amit itt egyszer kitöltesz, azt a rendszer minden bizonylaton (számla, rendelés, ajánlat, szállítólevél) automatikusan felhasználja, így nem kell újra begépelned.
A partnernek nincs bizonylat-státusza (nincs Piszkozat vagy Lezárt állapot): egy partner vagy aktív, vagy törölt. A Törlés nem végleges, a rendszer csak elrejti a partnert, a hozzá tartozó bizonylatok megmaradnak, a törölt partner pedig a Partner törölve oldalon visszaállítható.
Kattints a Főmenü / Törzsadatok / Partnertörzs / Új menüpontra (vagy a Lista oldalon az Új gombra), ekkor megnyílik az Új partner rögzítése űrlap. Az adatlap tetején három fül található: Műveletek, Lekérdezések és Kiegészítő funkciók. A Műveletek fülön a Mentés és a Törlés gomb van. Töltsd ki a fejléc mezőit: a Partner cégnév legalább 3 karakter legyen, és válaszd ki a Típus, a Jogi személy típus és a Fizetési mód értékét. A választólisták mellett lévő + jellel új értéket is felvehetsz. A Hitelkeret, kintlévőségi limit mező előre ki van töltve egy alapértékkel, ezt átírhatod.
Ha magyar partnert veszel fel, írd be az Adószám mezőbe az adószámot, majd kattints a mező melletti frissítés ikonra. A rendszer lekérdezi a NAV adatbázisát (az adószám első 8 számjegye alapján), és kitölti a Partner cégnév, az Adószám és ha van, a Csoportos adószám mezőt, beállítja a Típus és a Jogi személy típus értékét, ha még üresek, valamint felveszi a NAV-nál nyilvántartott címeket. Ha a hitelkeret üres, 100 000-et ír bele. Külföldi (EU-s) partnernél ugyanezt a Nemzetközi adószám melletti ikonnal teheted meg: ilyenkor az EU VIES rendszeréből kapod meg a cég nevét és címét. A Partner cégnév melletti OPTEN gomb új lapon megnyitja az Opten cégkereső oldalát a beírt névvel, ha utána akarsz nézni egy cégnek.
A Mentés gombra kattintva a rendszer először megnézi, hogy minden kötelező mező ki van-e töltve. Ha valami hiányzik vagy rövid (például a cégnév kevesebb mint 3 karakter), az érintett mező alatt piros hibaüzenet jelenik meg, és a mentés nem történik meg. Ha minden rendben van, a rendszer ellenőrzi az adószámot is: ha az Adószám vagy a Nemzetközi adószám már szerepel egy másik partnernél, Figyelmeztetés ablak jelenik meg, ahol a Folytatom gombbal mégis elmentheted a partnert, a Javítom gombbal pedig visszatérhetsz az adatlaphoz és javíthatod az adatot (ez az ablak minden nyelven magyarul jelenik meg).
A fejléc alatt füles blokk található. A Partner ügyintéző fülön a partner kapcsolattartói szerepelnek (Név, Megszólítás, E-mail cím, Telefonszám, Fax szám). Az Új gombbal új ügyintézőt veszel fel, a Megnyitás gombbal módosítod a kijelöltet, a Törlés gombbal törlöd, az Új E-mail gombbal pedig levelet írsz neki. A Partner cím fülön ugyanígy kezeled a partner címeit (Cím típus, Ország, Irsz, Város, Cím). Egy ügyintézőt vagy címet a felugró ablakban rögzítesz, a Mentés gombbal. Az ügyintézőket külön listában is áttekintheted, lásd lent.
A Lekérdezések fül gombjai új lapon megnyitják az adott lista partnerre szűrt változatát: Vevői rendelések, Vevői elküldött ajánlatok, Vevői számlák, Ügyfél kapcsolat, Bejövő kiegyenlítések, Vevőforgalmi lista és Szállítólevél. Így gyorsan látod, mit rendelt, mit számláztál neki és mennyit fizetett.
A Kiegészítő funkciók fülön három gomb van: az Új email legördülőjében a Külső levelező és a Belső levelező közül választhatsz, az Új teendő gombbal teendőt hozol létre a partnerhez, a Partnerkarton gomb pedig megnyitja a partner összesített kartonját.
A Törlés gombbal törölheted a partnert. A törlés nem végleges: a partner eltűnik a listából, de a bizonylatai megmaradnak, és később visszaállíthatod.
Új szállítót a legegyszerűbben adószámból veszel fel: írd be például a „12345678” adószámot az Adószám mezőbe, kattints a frissítés ikonra, ellenőrizd a kitöltött adatokat, válaszd ki a Fizetési mód értékét (például Banki átutalás 8 nap), és mentsd el. Ha ugyanaz a cég véletlenül kétszer került be a törzsbe, a Főmenü / Törzsadatok / Partnertörzs / Egyesítés és javítás menüpont segít összevonni őket.
Az adatlap fejlécének mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A partner neve, magánszemélynél a személy neve. Legalább 3 karakter. | |
| Típus | A partner típusa a legördülő listából. A mellette lévő + jellel új típust vehetsz fel. | |
| Jogi személy típus | Jogi személy vagy magánszemély jelölése a listából. | |
| Fizetési mód | Az alapértelmezett fizetési mód, amit a rendszer a partner bizonylataira javasol. | |
| Hitelkeret, kintlévőségi limit | A partnernek biztosított hitelkeret, számmal (tizedes is lehet). | |
| Bankszámlaszám | A partner bankszámlaszáma. | |
| Regisztrációs szám (Cégjegyzék) | A cég cégjegyzékszáma. | |
| Adószám | A partner magyar adószáma. A mellette lévő ikon a NAV adatbázisából tölti ki az adatlapot. | |
| Nemzetközi adószám | Külföldi partner közösségi adószáma. A mellette lévő ikon az EU VIES rendszerből tölti ki az adatokat. | |
| Csoportos adószám | Áfa-csoporthoz tartozó partner csoportos adószáma. NAV lekérdezésnél automatikusan kitöltődhet. |
A Beállítások fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Kapcsolattartó munkatárs | A partnerért felelős munkatársad. | |
| Kapcsolattartás nyelve | A partnerrel való kapcsolattartás nyelve. | |
| Partner kód | Gyors partner kód az ügyfelek kereséséhez. | |
| Partner forrása | A csatorna, amelyen keresztül a partner hozzád érkezett. | |
| Kapcsolat minősége | A minőség meghatározza az ügyfél felé irányuló kommunikáció jellegét. | |
| Elégedettség | Jelölheted, hogy az ügyfeled milyen elégedettségi szinten áll veled kapcsolatban. | |
| Elvesztés oka | Ha elveszítetted a partnert, itt rögzítheted az okát. | |
| Központi E-mail cím | Ha megadod, bármely kapcsolattartónak a Logzin keresztül küldött levélről másolatot kap ez a cím is. | |
| Kapcsolattartó munkatárs jutalék (%) | A bruttó végösszegből számolt jutalék. | |
| E-mail küldés engedélyezve | Ha kikapcsolod, a partner kapcsolattartói nem kapnak automatikus e-mail értesítést a bizonylatokról. | |
| SMS küldés engedélyezve | Az SMS küldés vásárolt kreditet fogyaszt, ezért alapértelmezetten kikapcsolt. Csak akkor kapcsold be, ha a kapcsolattartók SMS értesítést is kapjanak. | |
| Logzi ID | Ha kitöltöd, automatikus kapcsolódási pontok alakulnak ki két Logzi rendszert használó ügyfél között. | |
| Tárhely hivatkozás | Minden ügyfélnek egyedi tárhely hivatkozása van, amelyen keresztül kívülről elérhetők a bizonylatai. |
A Pénzügyi adatok fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Főkönyvi szám - Vevő, Főkönyvi szám - Szállító | A partnerhez rendelt főkönyvi szám vevőként, illetve szállítóként. | |
| Alapértelmezett ÁFA kulcs - Vevő, Alapértelmezett ÁFA kulcs - Szállító | A partner bizonylataira javasolt ÁFA kulcs. | |
| Alapértelmezett deviza - Vevő, Alapértelmezett deviza - Szállító | A partner bizonylataira javasolt deviza. | |
| Fordított adózású | Megjelöli, hogy a partnerre fordított adózás vonatkozik. | |
| Tiltott fizetési módok | Jelölőnégyzetekkel kiválaszthatod azokat a fizetési módokat, amelyeket ennél a partnernél nem engedsz használni. |
A Partner ügyintéző fül (ügyintéző felvétele ablak) mezői:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Név | Az ügyintéző neve, legalább 3 karakter. | |
| Telefonszám | Az ügyintéző telefonszáma. | |
| E-mail cím | Az ügyintéző e-mail címe. A rendszer erre küldi a bizonylatokat. | |
| Beosztás | Az ügyintéző beosztása a listából. |
A Partner cím fül (cím felvétele ablak) mezői:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Ország | A cím országa a listából. | |
| Irsz | Irányítószám. | |
| Város | A település neve, legalább 2 karakter. | |
| Kerület | Kerület, ha van. | |
| Cím | A közterület neve, legalább 3 karakter. | |
| Típus | A közterület jellege a listából (például utca). | |
| Házszám, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó | A cím további részletei. | |
| Megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a címhez. | |
| Átvevő neve (Ha nincs kitöltve a Partner cégnév jelenik meg) | Szállítási címnél az átvevő neve. Ha üres, a partner cégneve jelenik meg. |
Igen. A Törlés nem végleges, a rendszer csak elrejti a partnert a listából, a bizonylatai megmaradnak. Ha később megnyitod egy törölt partner adatlapját (például egy régi bizonylatról), a Partner törölve oldalon az Igen, szeretném újra aktívvá tenni gombbal visszaállíthatod.
Valószínűleg hiányzik egy kötelező mező. Ellenőrizd, hogy a Partner cégnév legalább 3 karakter, és ki van-e választva a Típus, a Jogi személy típus, a Fizetési mód, valamint a Hitelkeret, kintlévőségi limit mező számot tartalmaz-e. A Beállítások fülön a Kapcsolattartó munkatárs is kötelező. A hibás mező alatt piros üzenet jelzi, mit kell javítani.
Azt, hogy a megadott Adószám vagy Nemzetközi adószám már szerepel egy másik partnernél. A Javítom gombbal visszatérsz az adatlapra, a Folytatom gombbal pedig mégis elmented. Ha ugyanaz a cég tényleg kétszer szerepel a törzsben, érdemes összevonni őket az Egyesítés és javítás menüpontban.
Az Adószám melletti ikon a NAV-tól kéri le a cég nevét, adószámát, csoportos adószámát és címeit, a Nemzetközi adószám melletti az EU VIES rendszerből a nevet és a címet. Mindkettő csak segít a kitöltésben: a kapott adatokat mentés előtt érdemes átnézni és szükség esetén javítani.
A Lekérdezések fül gombjai a partnerre szűrt listákat nyitják meg. Az Ügyfél kapcsolat gomb az ügyfélkapcsolatok listáját mutatja, erről a Ügyfél kapcsolat lista súgóban olvashatsz.
A Partnertörzs modul a Főmenü / Törzsadatok alatt csak akkor jelenik meg, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Az Ügyintézők és az Egyesítés és javítás almenü külön modulhoz tartozik. Ha valamelyiket nem látod, kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a felhasználód modul-hozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
