Karta partnera je miesto, kde na jednom mieste zadávaš a udržiavaš všetky údaje zákazníka alebo dodávateľa: názov firmy, daňové číslo, spôsob platby, úverový rámec, kontaktné osoby, adresy, finančné nastavenia a súvisiace súbory, e-maily a úlohy. Čo tu raz vyplníš, systém automaticky použije na všetkých dokladoch (faktúra, objednávka, ponuka, dodací list), takže to nemusíš prepisovať.
Partner nemá stav dokladu (neexistuje stav Koncept ani Uzavretý): partner je buď aktívny, alebo vymazaný. Vymazanie nie je trvalé, systém partnera iba skryje, jeho doklady zostanú zachované a vymazaného partnera môžeš obnoviť na stránke Partner vymazaný.
Klikni na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov / Nový (alebo na stránke Zoznam na tlačidlo Nový), otvorí sa formulár Zadanie nového partnera. Na vrchu karty sú tri karty: Operácie, Dopyty a Doplnkové funkcie. Na karte Operácie sú tlačidlá Uložiť a Vymazať. Vyplň polia hlavičky: Názov firmy partnera musí mať aspoň 3 znaky a vyber hodnotu poľa Typ, Typ právnickej osoby a Spôsob platby. Znakom + vedľa výberových zoznamov môžeš založiť novú hodnotu. Pole Úverový rámec, limit pohľadávok je predvyplnené predvolenou hodnotou, ktorú môžeš prepísať.
Pri maďarskom partnerovi zadaj daňové číslo do poľa Daňové číslo a klikni na ikonu obnovenia vedľa neho. Systém sa dopytuje databázy NAV (podľa prvých 8 číslic daňového čísla) a vyplní Názov firmy partnera, Daňové číslo a ak existuje, aj Skupinové daňové číslo, nastaví Typ a Typ právnickej osoby, ak sú ešte prázdne, a založí adresy evidované v NAV. Ak je úverový rámec prázdny, zapíše doň 100 000. Pri zahraničnom (EÚ) partnerovi urobíš to isté ikonou vedľa Medzinárodné daňové číslo: názov firmy a adresu vtedy dostaneš zo systému EÚ VIES. Tlačidlo OPTEN vedľa Názov firmy partnera otvorí v novej karte vyhľadávanie firiem Opten so zadaným názvom, ak si chceš firmu overiť.
Po kliknutí na Uložiť systém najprv skontroluje, či sú vyplnené všetky povinné polia. Ak niečo chýba alebo je príliš krátke (napríklad názov firmy má menej ako 3 znaky), pod poľom sa zobrazí červená chybová správa a uloženie sa nevykoná. Ak je všetko v poriadku, systém skontroluje aj daňové číslo: ak sa Daňové číslo alebo Medzinárodné daňové číslo už nachádza pri inom partnerovi, zobrazí sa okno Figyelmeztetés (upozornenie). Tlačidlom Folytatom partnera napriek tomu uložíš, tlačidlom Javítom sa vrátiš na kartu a údaj opravíš (toto okno sa vo všetkých jazykoch zobrazuje po maďarsky).
Pod hlavičkou je blok kariet. Na karte Kontaktná osoba partnera sú kontakty partnera (Názov, Oslovenie, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Faxové číslo). Tlačidlom Nový založíš novú kontaktnú osobu, tlačidlom Otvoriť upravíš vybranú, tlačidlom Vymazať ju odstrániš a tlačidlom Nový E-mail jej napíšeš správu. Na karte Adresa partnera spravuješ adresy partnera rovnako (Typ adresy, Krajina, PSČ, Mesto, Adresa). Kontaktnú osobu alebo adresu zadáš v okne, ktoré sa otvorí, tlačidlom Uložiť. Kontaktné osoby môžeš prehliadať aj v samostatnom zozname, pozri nižšie.
Tlačidlá na karte Dopyty otvoria v novej karte príslušný zoznam prefiltrovaný na tohto partnera: Objednávky zákazníkov, Odoslané ponuky zákazníkom, Faktúry zákazníkov, Vzťah so zákazníkom, Prijaté vyrovnania, Zoznam obratu zákazníkov a Dodací list. Takto rýchlo vidíš, čo partner objednal, čo si mu fakturoval a koľko zaplatil.
Karta Doplnkové funkcie má tri tlačidlá: v rozbaľovacej ponuke tlačidla Nový e-mail si vyberieš medzi Externý poštový klient a Interný poštový klient, tlačidlom Nová úloha založíš úlohu k partnerovi a tlačidlo Karta partnera otvorí súhrnnú kartu partnera.
Tlačidlom Vymazať môžeš partnera vymazať. Vymazanie nie je trvalé: partner zmizne zo zoznamu, ale jeho doklady zostanú zachované a neskôr ho môžeš obnoviť.
Nového dodávateľa najjednoduchšie založíš z daňového čísla: napíš napríklad daňové číslo „12345678“ do poľa Daňové číslo, klikni na ikonu obnovenia, skontroluj vyplnené údaje, vyber Spôsob platby (napríklad Bankový prevod 8 dní) a ulož. Ak sa tá istá firma omylom dostala do kmeňa dvakrát, položka menu Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov / Zlúčenie a oprava ti pomôže ich zlúčiť.
Polia v hlavičke karty:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Názov partnera, pri fyzickej osobe jej meno. Aspoň 3 znaky. | |
| Typ | Typ partnera z rozbaľovacieho zoznamu. Znakom + vedľa neho môžeš založiť nový typ. | |
| Typ právnickej osoby | Označenie právnickej alebo fyzickej osoby, vyberá sa zo zoznamu. | |
| Spôsob platby | Predvolený spôsob platby, ktorý systém navrhne na dokladoch partnera. | |
| Úverový rámec, limit pohľadávok | Úverový rámec poskytnutý partnerovi, ako číslo (povolené sú aj desatinné miesta). | |
| Číslo bankového účtu | Číslo bankového účtu partnera. | |
| Registračné číslo (Obchodný register) | Číslo firmy v obchodnom registri. | |
| Daňové číslo | Maďarské daňové číslo partnera. Ikona vedľa neho vyplní kartu z databázy NAV. | |
| Medzinárodné daňové číslo | IČ DPH zahraničného partnera. Ikona vedľa neho vyplní údaje zo systému EÚ VIES. | |
| Skupinové daňové číslo | Skupinové daňové číslo partnera patriaceho do skupiny DPH. Pri dopyte do NAV sa môže vyplniť automaticky. |
Polia karty Nastavenia:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Kontaktný zamestnanec | Tvoj zamestnanec zodpovedný za partnera. | |
| Jazyk komunikácie | Jazyk komunikácie s partnerom. | |
| Kód partnera | Rýchly kód partnera na vyhľadávanie zákazníkov. | |
| Zdroj partnera | Kanál, cez ktorý partner prišiel k tebe. | |
| Kvalita vzťahu | Kvalita určuje charakter komunikácie smerom k zákazníkovi. | |
| Spokojnosť | Môžeš označiť, na akej úrovni spokojnosti je s tebou tvoj zákazník. | |
| Dôvod straty | Ak si partnera stratil, tu môžeš zapísať dôvod. | |
| Centrálna e-mailová adresa | Ak je nastavená, aj táto adresa dostane kópiu každej správy odoslanej kontaktnej osobe cez Logzi. | |
| Provízia kontaktného zamestnanca (%) | Provízia vypočítaná z brutto konečnej sumy. | |
| Odosielanie e-mailov povolené | Ak ho vypneš, kontaktné osoby partnera nedostávajú automatické e-mailové upozornenia o dokladoch. | |
| Odosielanie SMS povolené | Odosielanie SMS spotrebúva zakúpený kredit, preto je predvolene vypnuté. Zapni ho iba vtedy, ak majú kontaktné osoby dostávať aj SMS upozornenia. | |
| Logzi ID | Ak je vyplnené, vytvoria sa automatické prepojenia medzi dvoma zákazníkmi používajúcimi systém Logzi. | |
| Odkaz na úložisko | Každý zákazník má vlastný odkaz na úložisko, prostredníctvom ktorého sú zvonku dostupné jeho doklady. |
Polia karty Finančné údaje:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo hlavnej knihy - Odberateľ, Číslo hlavnej knihy - Dodávateľ | Číslo hlavnej knihy priradené partnerovi ako odberateľovi, resp. dodávateľovi. | |
| Predvolená sadzba DPH - Odberateľ, Predvolená sadzba DPH - Dodávateľ | Sadzba DPH navrhovaná na dokladoch partnera. | |
| Predvolená mena - Odberateľ, Predvolená mena - Dodávateľ | Mena navrhovaná na dokladoch partnera. | |
| S prenesením daňovej povinnosti | Označuje, že sa na partnera vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti. | |
| Zakázané spôsoby platby | Zaškrtávacími políčkami vyberieš spôsoby platby, ktoré pri tomto partnerovi nepovoľuješ. |
Polia karty Kontaktná osoba partnera (okno na zadanie kontaktnej osoby):
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Meno kontaktnej osoby, aspoň 3 znaky. | |
| Telefónne číslo | Telefónne číslo kontaktnej osoby. | |
| E-mailová adresa | E-mailová adresa kontaktnej osoby. Na ňu systém odosiela doklady. | |
| Pozícia | Pozícia kontaktnej osoby, vyberá sa zo zoznamu. |
Polia karty Adresa partnera (okno na zadanie adresy):
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Krajina | Krajina adresy zo zoznamu. | |
| PSČ | Poštové smerovacie číslo. | |
| Mesto | Názov mesta, aspoň 2 znaky. | |
| Obvod | Obvod, ak existuje. | |
| Adresa | Názov verejného priestranstva, aspoň 3 znaky. | |
| Typ | Druh verejného priestranstva zo zoznamu (napríklad ulica). | |
| Číslo domu, Budova, Schodisko, Poschodie, Dvere | Ďalšie podrobnosti adresy. | |
| Poznámka | Voľná textová poznámka k adrese. | |
| Meno príjemcu (ak nie je vyplnené, zobrazí sa obchodný názov partnera) | Pri dodacej adrese meno príjemcu. Ak je prázdne, zobrazí sa názov firmy partnera. |
Áno. Vymazať nie je trvalé, systém partnera iba skryje zo zoznamu a jeho doklady zostanú zachované. Ak neskôr otvoríš kartu vymazaného partnera (napríklad zo starého dokladu), môžeš ho na stránke Partner vymazaný obnoviť tlačidlom Áno, chcem ho znova aktivovať.
Pravdepodobne chýba povinné pole. Skontroluj, či má Názov firmy partnera aspoň 3 znaky, či sú vybrané Typ, Typ právnickej osoby a Spôsob platby a či pole Úverový rámec, limit pohľadávok obsahuje číslo. Na karte Nastavenia je povinný aj Kontaktný zamestnanec. Červená správa pod chybným poľom ti ukáže, čo treba opraviť.
Znamená, že zadané Daňové číslo alebo Medzinárodné daňové číslo sa už nachádza pri inom partnerovi. Tlačidlom Javítom sa vrátiš na kartu, tlačidlom Folytatom ho napriek tomu uložíš. Ak sa tá istá firma naozaj nachádza v kmeni dvakrát, oplatí sa ich zlúčiť položkou menu Zlúčenie a oprava.
Ikona vedľa Daňové číslo si vyžiada z NAV názov firmy, daňové číslo, skupinové daňové číslo a adresy, ikona vedľa Medzinárodné daňové číslo zo systému EÚ VIES názov a adresu. Obe iba pomáhajú pri vypĺňaní: získané údaje sa oplatí pred uložením prejsť a podľa potreby opraviť.
Tlačidlá na karte Dopyty otvoria zoznamy prefiltrované na partnera. Tlačidlo Vzťah so zákazníkom zobrazí zoznam vzťahov so zákazníkom, ktorý je opísaný v pomocníkovi Zoznam vzťahov so zákazníkom.
Modul Kmeň partnerov sa v Hlavné menu / Kmeňové údaje zobrazí iba vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Podmenu Referenti a Zlúčenie a oprava patria k samostatnému modulu. Ak niektoré z nich nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulov v nastaveniach tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
