A partnertörzs a Logzi központi címjegyzéke: itt tartod nyilván az összes vevődet és szállítódat, cégeket és magánszemélyeket egyaránt. A partnert elég egyszer felvenned, utána minden bizonylaton (számla, rendelés, árajánlat, szállítólevél) és a CRM-ben is kiválaszthatod, így a cégnevet, az adószámot, a címeket és a fizetési feltételeket nem kell újra begépelned. A lista segítségével gyorsan megtalálod a keresett partnert, megnyithatod az adatlapját, vagy bizonylatot készíthetsz hozzá.
A partnereknek nincs bizonylat-státuszuk (nincs Piszkozat vagy Lezárt állapot): egy partner vagy aktív, és ilyenkor megjelenik a listában, vagy törölt. A törlés nem végleges: a rendszer csak elrejti a partnert, a hozzá tartozó bizonylatok megmaradnak. Ha egy törölt partner adatlapját megnyitod, a Partner törölve oldal jelenik meg, ahol egy kattintással visszaállíthatod.
A Főmenü / Törzsadatok / Partnertörzs / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes felvett partner. A lista felett négy fül található: Műveletek, Keresés, Nézet és elrendezés és Kiegészítő funkciók. A Műveletek fülön található gombokkal a kijelölt sorral dolgozhatsz (a sor kijelöléséhez kattints rá a táblázatban):
Egy sorra jobb gombbal kattintva az Új, a Megnyitás és a Törlés műveletek helyi menüből is elérhetők.
Jelölj ki egy partnert a listában, majd a Bizonylatkezelés gomb lenyíló menüjéből válaszd ki, milyen bizonylatot szeretnél készíteni: Számla, Bejövő számla, Bejövő szállítólevél, Szállítólevél, Vevői rendelés, Szállítói rendelés vagy Vevői elküldött árajánlat. Az új bizonylat a kijelölt partner adataival nyílik meg, így a partnert nem kell újra kikeresned.
A Keresés fülön a következő mezőkkel szűrhetsz: Partner cégnév, Adószám, Típus, Fizetési mód és Munkatárs. A Bővítés gombra kattintva további szűrők nyílnak le: Kapcsolattartó, Kapcsolattartó E-mail cím, Kapcsolattartó telefonszám, Központi E-mail cím és Azonosító. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak. Az Oszlopok és a Sorok gombok felirata minden nyelven magyarul jelenik meg.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt partnerhez kapcsolódó gyors műveletek találhatók: az Új email gomb lenyíló menüjében a Külső levelező és a Belső levelező közül választhatsz, az Új teendő gombbal pedig a partnerhez kötött teendőt vehetsz fel.
Ha egy ügyfélnek gyorsan számlát szeretnél kiállítani, írd be a Keresés fülön a Partner cégnév mezőbe a cég nevének egy részét (például „Minta”), kattints a Keresés gombra, jelöld ki a találatot, majd válaszd a Bizonylatkezelés / Számla opciót. Ha ugyanaz a partner kétszer szerepel a törzsben, az Egyesítés és javítás menüpont (Főmenü / Törzsadatok / Partnertörzs) segít a duplikációk megszüntetésében.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A partner cégneve vagy magánszemély esetén a neve. A listában ez szerint rendeződnek alapból a partnerek. | |
| Adószám | A partner adószáma. Magánszemélyeknél üresen maradhat. | |
| Fizetési mód | A partnernél alapértelmezettként beállított fizetési mód (például Készpénz vagy Banki átutalás 8 nap). | |
| Limit | A partnerhez megadott hitelkeret, vagyis a kintlévőségi limit összege. | |
| Bank | A partner bankjának neve, ha az adatlapon meg van adva. |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható, a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A Keresés fül mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A cégnév (vagy egy része), amire szűrsz. | |
| Adószám | A partner adószáma (vagy egy része). | |
| Típus | A partner típusa szerinti szűrés a legördülő listából. | |
| Fizetési mód | A partnernél beállított fizetési mód szerinti szűrés. | |
| Munkatárs | A partnerhez rendelt munkatárs szerinti szűrés. | |
| Kapcsolattartó, Kapcsolattartó E-mail cím, Kapcsolattartó telefonszám | A Bővítés gomb alatt: a partner ügyintézőjének neve, e-mail címe vagy telefonszáma szerinti szűrés. | |
| Központi E-mail cím | A Bővítés gomb alatt: a partner központi e-mail címe szerinti szűrés. | |
| Azonosító | A Bővítés gomb alatt: a partnerhez megadott azonosító kód szerinti szűrés. |
Igen. A Törlés nem távolítja el véglegesen a partnert, csak elrejti a listából, mert hozzá bizonylatok, rendelések és más adatok kapcsolódhatnak. Ha egy törölt partner adatlapját megnyitod (például egy régi bizonylatból), a Partner törölve oldalon az Igen, szeretném újra aktívvá tenni gombbal visszaállíthatod. A rendszer ilyenkor nem hoz létre új rekordot, hanem az eredetit aktiválja újra.
Ezek a gombok egy kijelölt partnerre vonatkoznak, ezért addig inaktívak, amíg nem kattintasz rá egy sorra a táblázatban. A Bizonylatkezelés gomb is a kijelölt partnerből indítja az új bizonylatot.
Ennek általában az az oka, hogy a keresőben beállított feltételeknek (például Partner cégnév, Típus, Fizetési mód) nem felel meg egyetlen partner sem, vagy a találatok egy későbbi oldalon folytatódnak. Töröld a keresőmezők tartalmát, válaszd a legördülőkben a Kérem válasszon értéket, és kattints újra a Keresés gombra. Ha a lista ezután is üres, még nem vettél fel partnert: az Új gombbal rögzítheted az elsőt.
Használd az Importálás gombot. Az XLSX - Törzs opcióval a partnerek alapadatait, az XLSX - Kapcsolattartó opcióval az ügyintézőket, az XLSX - Cím opcióval a címeket töltheted be. Összetettebb esetben az Univerzális importáló felületet is használhatod.
Egy partner ügyintézőit a partner adatlapján vagy a külön ügyintézői listában találod. Az ügyintézők listájáról a Partner ügyintézők lista útmutatóban olvashatsz.
A Partnertörzs modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Törzsadatok alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Az Ügyintézők és az Egyesítés és javítás almenü külön modulhoz tartozik. Ha valamelyiket nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modulok hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
