Baza de parteneri este agenda centrală din Logzi: aici ții evidența tuturor clienților și furnizorilor tăi, atât companii, cât și persoane fizice. Un partener trebuie creat o singură dată, apoi îl poți selecta pe orice document (factură, comandă, ofertă, aviz de expediție) și în CRM, așa că nu mai este nevoie să retastezi numele companiei, codul fiscal, adresele și condițiile de plată. Lista te ajută să găsești rapid partenerul căutat, să îi deschizi fișa sau să creezi un document pentru el.
Partenerii nu au stare de document (nu există starea Ciornă sau Finalizat): un partener este fie activ și apare în listă, fie șters. Ștergerea nu este definitivă: sistemul doar ascunde partenerul, iar documentele care îi aparțin se păstrează. Dacă deschizi fișa unui partener șters, apare pagina Partener șters, unde îl poți restaura dintr-un clic.
Dacă faci clic pe Meniu principal / Date de bază / Bază parteneri / Listă, se afișează toți partenerii creați. Deasupra listei există patru file: Acțiuni, Căutare, Vizualizare și aspect și Funcții suplimentare. Cu butoanele din fila Acțiuni lucrezi cu rândul selectat (pentru a selecta un rând, fă clic pe el în tabel):
Dacă faci clic dreapta pe un rând, acțiunile Nou, Deschidere și Ștergere sunt disponibile și din meniul contextual.
Selectează un partener în listă, apoi din meniul derulant al butonului Gestionare documente alege ce document vrei să creezi: Factură, Factură de intrare, Aviz de expediție de intrare, Aviz de expediție, Comandă client, Comandă furnizor sau Ofertă client trimisă. Documentul nou se deschide cu datele partenerului selectat, așa că nu trebuie să îl cauți din nou.
În fila Căutare poți filtra după următoarele câmpuri: Nume companie partener, Cod fiscal, Tip, Mod de plată și Angajat. Dacă faci clic pe butonul Extindere, se deschid alte filtre: Persoană de contact, Adresa de e-mail a persoanei de contact, Numărul de telefon al persoanei de contact, Adresă centrală de e-mail și Identificator. Cu butonul Căutare filtrezi după condițiile setate.
În fila Vizualizare și aspect setezi cum se afișează lista pentru tine:
Aceste setări se salvează legat de utilizatorul tău, deci rămân și la următoarea autentificare. Etichetele butoanelor Coloane și Rânduri apar în toate limbile în maghiară (Oszlopok, Sorok).
În fila Funcții suplimentare găsești acțiuni rapide legate de partenerul selectat: în meniul derulant al butonului E-mail nou poți alege între Client de e-mail extern și Client de e-mail intern, iar cu butonul Sarcină nouă creezi o sarcină legată de partener.
Dacă vrei să emiți rapid o factură unui client, introdu în fila Căutare, în câmpul Nume companie partener, o parte din numele companiei (de exemplu „Exemplu”), fă clic pe Căutare, selectează rezultatul și alege Gestionare documente / Factură. Dacă același partener apare de două ori în bază, elementul de meniu Îmbinare și corectare (Meniu principal / Date de bază / Bază parteneri) te ajută să elimini dublurile.
Coloanele tabelului implicit și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Numele companiei partenerului, iar în cazul unei persoane fizice numele acesteia. Implicit partenerii sunt sortați după acesta. | |
| Cod fiscal | Codul fiscal al partenerului. La persoanele fizice poate rămâne gol. | |
| Mod de plată | Modul de plată setat implicit la partener (de exemplu Numerar sau Transfer bancar 8 zile). | |
| Limită | Cadrul de credit stabilit pentru partener, adică suma limitei de creanță. | |
| Bancă | Numele băncii partenerului, dacă este completat pe fișă. |
Setul de coloane afișate poate fi personalizat din Vizualizare și aspect > Coloane, lista de mai sus arată vizualizarea implicită.
Câmpurile filei Căutare și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Numele companiei (sau o parte din el) după care filtrezi. | |
| Cod fiscal | Codul fiscal al partenerului (sau o parte din el). | |
| Tip | Filtrare după tipul partenerului din lista derulantă. | |
| Mod de plată | Filtrare după modul de plată setat la partener. | |
| Angajat | Filtrare după angajatul atribuit partenerului. | |
| Persoană de contact, Adresa de e-mail a persoanei de contact, Numărul de telefon al persoanei de contact | Sub butonul Extindere: filtrare după numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei de contact a partenerului. | |
| Adresă centrală de e-mail | Sub butonul Extindere: filtrare după adresa centrală de e-mail a partenerului. | |
| Identificator | Sub butonul Extindere: filtrare după codul de identificare introdus la partener. |
Da. Ștergere nu elimină partenerul definitiv, ci doar îl ascunde din listă, deoarece la el pot fi legate documente, comenzi și alte date. Dacă deschizi fișa unui partener șters (de exemplu dintr-un document vechi), îl poți restaura pe pagina Partener șters cu butonul Da, doresc să îl reactivez. Sistemul nu creează o înregistrare nouă, ci reactivează cea originală.
Aceste butoane se referă la un partener selectat, de aceea rămân inactive până când faci clic pe un rând din tabel. Și butonul Gestionare documente începe documentul nou din partenerul selectat.
De obicei motivul este că niciun partener nu corespunde condițiilor setate în căutare (de exemplu Nume companie partener, Tip, Mod de plată) sau că rezultatele continuă pe o pagină ulterioară. Șterge conținutul câmpurilor de căutare, alege Vă rugăm selectați în listele derulante și fă din nou clic pe Căutare. Dacă lista rămâne goală, înseamnă că nu ai creat încă niciun partener: îl poți introduce pe primul cu butonul Nou.
Folosește butonul Import. Cu XLSX - Bază încarci datele de bază ale partenerilor, cu XLSX - Persoană de contact persoanele de contact, iar cu XLSX - Adresă adresele. În cazuri mai complexe poți folosi și interfața de import Universal.
Persoanele de contact ale unui partener le găsești pe fișa partenerului sau în lista separată a persoanelor de contact. Despre lista persoanelor de contact poți citi în ghidul Lista persoanelor de contact ale partenerilor.
Modulul Bază parteneri apare în Meniu principal / Date de bază doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Submeniurile Referent și Îmbinare și corectare aparțin unui modul separat. Dacă nu vezi unul dintre ele, roagă administratorul sistemului să verifice atribuirea modulelor în setările utilizatorului tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
