Kmeň partnerov je centrálny adresár Logzi: tu eviduješ všetkých svojich zákazníkov a dodávateľov, firmy aj fyzické osoby. Partnera stačí založiť raz, potom ho môžeš vybrať na každom doklade (faktúra, objednávka, ponuka, dodací list) aj v CRM, takže názov firmy, daňové číslo, adresy a platobné podmienky nemusíš zadávať znova. Zoznam ti pomôže rýchlo nájsť hľadaného partnera, otvoriť jeho kartu alebo preňho vytvoriť doklad.
Partneri nemajú stav dokladu (neexistuje stav Koncept ani Uzavretý): partner je buď aktívny a zobrazuje sa v zozname, alebo vymazaný. Vymazanie nie je konečné: systém partnera iba skryje a doklady, ktoré k nemu patria, zostanú zachované. Ak otvoríš kartu vymazaného partnera, zobrazí sa stránka Partner vymazaný, na ktorej ho jedným kliknutím obnovíš.
Kliknutím na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov / Zoznam sa zobrazia všetci založení partneri. Nad zoznamom sú štyri karty: Operácie, Hľadať, Zobrazenie a rozloženie a Doplnkové funkcie. Tlačidlami na karte Operácie pracuješ s vybraným riadkom (riadok vyberieš kliknutím na neho v tabuľke):
Po kliknutí pravým tlačidlom na riadok sú operácie Nový, Otvoriť a Vymazať dostupné aj z kontextového menu.
Vyber v zozname partnera a potom v rozbaľovacej ponuke tlačidla Správa dokladov zvoľ, aký doklad chceš vytvoriť: Faktúra, Prijatá faktúra, Prijatý dodací list, Dodací list, Objednávka odberateľa, Objednávka dodávateľovi alebo Odoslaná cenová ponuka odberateľovi. Nový doklad sa otvorí s údajmi vybraného partnera, takže ho nemusíš znova vyhľadávať.
Na karte Hľadať môžeš filtrovať podľa týchto polí: Názov firmy partnera, Daňové číslo, Typ, Spôsob platby a Zamestnanec. Po kliknutí na tlačidlo Rozšírenie sa otvoria ďalšie filtre: Kontaktná osoba, E-mailová adresa kontaktnej osoby, Telefónne číslo kontaktnej osoby, Centrálna e-mailová adresa a Identifikátor. Tlačidlom Hľadať vyfiltruješ podľa nastavených podmienok.
Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazí:
Tieto nastavenia sa ukladajú k tvojmu používateľovi, takže zostanú zachované aj pri najbližšom prihlásení. Popisy tlačidiel Stĺpce a Riadky sa vo všetkých jazykoch zobrazujú po maďarsky (Oszlopok, Sorok).
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš rýchle operácie k vybranému partnerovi: v rozbaľovacej ponuke tlačidla Nový e-mail môžeš vybrať Externý poštový klient alebo Interný poštový klient, tlačidlom Nová úloha založíš úlohu viazanú na partnera.
Ak chceš zákazníkovi rýchlo vystaviť faktúru, zadaj na karte Hľadať do poľa Názov firmy partnera časť názvu firmy (napríklad „Vzor“), klikni na Hľadať, vyber nájdený riadok a zvoľ Správa dokladov / Faktúra. Ak sa ten istý partner nachádza v kmeni dvakrát, položka menu Zlúčenie a oprava (Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov) ti pomôže duplicity odstrániť.
Stĺpce predvolenej tabuľky a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Názov firmy partnera, pri fyzickej osobe jeho meno. Podľa neho sú partneri predvolene zoradení. | |
| Daňové číslo | Daňové číslo partnera. Pri fyzických osobách môže zostať prázdne. | |
| Spôsob platby | Predvolený spôsob platby nastavený u partnera (napríklad Hotovosť alebo Bankový prevod 8 dní). | |
| Limit | Úverový rámec zadaný pre partnera, teda výška limitu pohľadávok. | |
| Banka | Názov banky partnera, ak je zadaný na karte. |
Rozsah zobrazených stĺpcov môžeš prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce, vyššie uvedený zoznam zobrazuje predvolené zobrazenie.
Polia karty Hľadať a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Názov firmy (alebo jeho časť), podľa ktorého filtruješ. | |
| Daňové číslo | Daňové číslo partnera (alebo jeho časť). | |
| Typ | Filtrovanie podľa typu partnera z rozbaľovacieho zoznamu. | |
| Spôsob platby | Filtrovanie podľa spôsobu platby nastaveného u partnera. | |
| Zamestnanec | Filtrovanie podľa zamestnanca priradeného k partnerovi. | |
| Kontaktná osoba, E-mailová adresa kontaktnej osoby, Telefónne číslo kontaktnej osoby | Pod tlačidlom Rozšírenie: filtrovanie podľa mena, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kontaktnej osoby partnera. | |
| Centrálna e-mailová adresa | Pod tlačidlom Rozšírenie: filtrovanie podľa centrálnej e-mailovej adresy partnera. | |
| Identifikátor | Pod tlačidlom Rozšírenie: filtrovanie podľa identifikačného kódu zadaného u partnera. |
Áno. Vymazať partnera natrvalo neodstráni, iba ho skryje v zozname, pretože k nemu môžu byť viazané doklady, objednávky a ďalšie údaje. Ak otvoríš kartu vymazaného partnera (napríklad zo starého dokladu), na stránke Partner vymazaný ho obnovíš tlačidlom Áno, chcem ho znova aktivovať. Systém pritom nevytvorí nový záznam, ale znova aktivuje pôvodný.
Tieto tlačidlá sa vzťahujú na vybraného partnera, preto zostanú neaktívne, kým v tabuľke neklikneš na riadok. Aj tlačidlo Správa dokladov začína nový doklad z vybraného partnera.
Zvyčajne je to tým, že žiadny partner nespĺňa podmienky nastavené vo vyhľadávaní (napríklad Názov firmy partnera, Typ, Spôsob platby) alebo výsledky pokračujú na ďalšej stránke. Vymaž obsah polí vyhľadávania, v rozbaľovacích zoznamoch vyber Vyberte, prosím a znova klikni na Hľadať. Ak je zoznam aj potom prázdny, ešte nemáš založeného partnera: prvého môžeš zadať tlačidlom Nový.
Použi tlačidlo Import. Možnosťou XLSX - Kmeň načítaš základné údaje partnerov, možnosťou XLSX - Kontaktná osoba kontaktné osoby a možnosťou XLSX - Adresa adresy. V zložitejších prípadoch môžeš použiť aj importné rozhranie Univerzálne.
Kontaktné osoby partnera nájdeš na karte partnera alebo v samostatnom zozname kontaktných osôb. O zozname kontaktných osôb si môžeš prečítať v návode Zoznam kontaktných osôb partnerov.
Modul Kmeň partnerov sa zobrazuje v Hlavné menu / Kmeňové údaje iba vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Podmenu Referenti a Zlúčenie a oprava patria k samostatnému modulu. Ak niektoré z nich nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulov v nastaveniach tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
