Der Partnerstamm ist das zentrale Adressbuch von Logzi: Hier führst du alle deine Kunden und Lieferanten, Unternehmen ebenso wie Privatpersonen. Einen Partner musst du nur einmal anlegen, danach kannst du ihn auf jedem Beleg (Rechnung, Bestellung, Angebot, Lieferschein) und im CRM auswählen, sodass du Firmenname, Steuernummer, Adressen und Zahlungsbedingungen nicht erneut eintippen musst. Mit der Liste findest du den gesuchten Partner schnell, öffnest sein Datenblatt oder erstellst einen Beleg für ihn.
Partner haben keinen Belegstatus (es gibt keinen Zustand Entwurf oder Abgeschlossen): Ein Partner ist entweder aktiv und erscheint dann in der Liste, oder gelöscht. Das Löschen ist nicht endgültig: Das System blendet den Partner nur aus, die zugehörigen Belege bleiben erhalten. Öffnest du das Datenblatt eines gelöschten Partners, erscheint die Seite Partner gelöscht, auf der du ihn mit einem Klick wiederherstellen kannst.
Mit einem Klick auf Hauptmenü / Stammdaten / Partnerstamm / Liste siehst du alle angelegten Partner. Über der Liste befinden sich vier Tabs: Aktionen, Suche, Ansicht und Layout und Zusatzfunktionen. Mit den Schaltflächen im Tab Aktionen arbeitest du mit der ausgewählten Zeile (zum Auswählen klickst du in der Tabelle auf die Zeile):
Mit einem Rechtsklick auf eine Zeile sind die Aktionen Neu, Öffnen und Löschen auch im Kontextmenü verfügbar.
Wähle in der Liste einen Partner aus und wähle dann im Dropdown der Schaltfläche Belegverwaltung, welchen Beleg du erstellen möchtest: Rechnung, Eingangsrechnung, Eingangslieferschein, Lieferschein, Kundenbestellung, Lieferantenbestellung oder Gesendetes Kundenangebot. Der neue Beleg öffnet sich mit den Daten des ausgewählten Partners, du musst den Partner also nicht erneut suchen.
Im Tab Suche kannst du mit diesen Feldern filtern: Partner-Firmenname, Steuernummer, Typ, Zahlungsart und Mitarbeiter. Mit der Schaltfläche Erweiterung öffnen sich weitere Filter: Ansprechpartner, E-Mail-Adresse der Kontaktperson, Telefonnummer der Kontaktperson, Zentrale E-Mail-Adresse und Kennung. Mit der Schaltfläche Suche filterst du nach den eingestellten Bedingungen.
Im Tab Ansicht und Layout stellst du ein, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Diese Einstellungen werden an deinen Benutzer gebunden gespeichert und bleiben bei der nächsten Anmeldung erhalten. Die Beschriftungen der Schaltflächen Spalten und Zeilen erscheinen in jeder Sprache auf Ungarisch (Oszlopok, Sorok).
Im Tab Zusatzfunktionen findest du schnelle Aktionen zum ausgewählten Partner: Im Dropdown der Schaltfläche Neue E-Mail kannst du zwischen dem Externen E-Mail-Client und dem Internen E-Mail-Client wählen, mit der Schaltfläche Neue Aufgabe legst du eine mit dem Partner verknüpfte Aufgabe an.
Wenn du einem Kunden schnell eine Rechnung ausstellen möchtest, gib im Tab Suche im Feld Partner-Firmenname einen Teil des Firmennamens ein (zum Beispiel „Muster“), klicke auf Suche, wähle das Ergebnis aus und wähle Belegverwaltung / Rechnung. Steht derselbe Partner zweimal im Stamm, hilft dir der Menüpunkt Zusammenführen und korrigieren (Hauptmenü / Stammdaten / Partnerstamm), die Dubletten zu beseitigen.
Die Spalten der Standardtabelle und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-Firmenname | Der Firmenname des Partners, bei Privatpersonen der Name. Standardmäßig sind die Partner danach sortiert. | |
| Steuernummer | Die Steuernummer des Partners. Bei Privatpersonen kann sie leer bleiben. | |
| Zahlungsart | Die beim Partner als Standard eingestellte Zahlungsart (zum Beispiel Barzahlung oder Banküberweisung 8 Tage). | |
| Limit | Der für den Partner festgelegte Kreditrahmen, also der Betrag des Forderungslimits. | |
| Bank | Der Name der Bank des Partners, wenn er im Datenblatt angegeben ist. |
Welche Spalten angezeigt werden, kannst du unter Ansicht und Layout > Spalten anpassen, die obige Liste zeigt die Standardansicht.
Die Felder des Tabs Suche und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-Firmenname | Der Firmenname (oder ein Teil davon), nach dem du filterst. | |
| Steuernummer | Die Steuernummer (oder ein Teil davon) des Partners. | |
| Typ | Filter nach dem Partnertyp aus der Dropdown-Liste. | |
| Zahlungsart | Filter nach der beim Partner eingestellten Zahlungsart. | |
| Mitarbeiter | Filter nach dem dem Partner zugeordneten Mitarbeiter. | |
| Ansprechpartner, E-Mail-Adresse der Kontaktperson, Telefonnummer der Kontaktperson | Unter der Schaltfläche Erweiterung: Filter nach Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Ansprechpartners des Partners. | |
| Zentrale E-Mail-Adresse | Unter der Schaltfläche Erweiterung: Filter nach der zentralen E-Mail-Adresse des Partners. | |
| Kennung | Unter der Schaltfläche Erweiterung: Filter nach dem für den Partner angegebenen Kennungscode. |
Ja. Löschen entfernt den Partner nicht endgültig, sondern blendet ihn nur in der Liste aus, weil Belege, Bestellungen und andere Daten mit ihm verknüpft sein können. Öffnest du das Datenblatt eines gelöschten Partners (zum Beispiel aus einem alten Beleg), kannst du ihn auf der Seite Partner gelöscht mit der Schaltfläche Ja, ich möchte ihn wieder aktivieren wiederherstellen. Das System legt dabei keinen neuen Datensatz an, sondern aktiviert den ursprünglichen erneut.
Diese Schaltflächen beziehen sich auf einen ausgewählten Partner und bleiben deshalb inaktiv, bis du in der Tabelle auf eine Zeile klickst. Auch die Schaltfläche Belegverwaltung startet den neuen Beleg aus dem ausgewählten Partner.
Meist liegt es daran, dass kein Partner den in der Suche eingestellten Bedingungen (zum Beispiel Partner-Firmenname, Typ, Zahlungsart) entspricht oder dass die Treffer auf einer späteren Seite weitergehen. Leere die Suchfelder, wähle in den Dropdowns Bitte auswählen und klicke erneut auf Suche. Ist die Liste danach immer noch leer, hast du noch keinen Partner angelegt: Mit der Schaltfläche Neu kannst du den ersten erfassen.
Nutze die Schaltfläche Importieren. Mit XLSX - Stamm lädst du die Grunddaten der Partner, mit XLSX - Ansprechpartner die Ansprechpartner und mit XLSX - Adresse die Adressen. In komplexeren Fällen kannst du auch die Importoberfläche Universell verwenden.
Die Ansprechpartner eines Partners findest du im Partner-Datenblatt oder in der separaten Ansprechpartner-Liste. Über die Ansprechpartner-Liste kannst du in der Anleitung Partner-Ansprechpartner-Liste nachlesen.
Das Modul Partnerstamm erscheint unter Hauptmenü / Stammdaten nur, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Die Untermenüs Sachbearbeiter und Zusammenführen und korrigieren gehören zu einem eigenen Modul. Siehst du eines davon nicht, bitte den Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
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