Na Karte zľavy zaznamenáš jedno pravidlo vernostného bodového programu: odkedy dokedy platí, koľko bodov sa získa za akú hodnotu nákupu, na akú zľavu sa dajú body uplatniť a na ktoré produkty sa vzťahuje. Pravidlo sa uplatní pri uzavretí dokladu Predaj v predajni: vtedy systém pripíše body partnerovi.
Stavy pravidla: Koncept (upraviteľné), Uzavretý (konečné, uplatňuje sa pri predaji v predajni), Storno a Stornovaný (zneplatnené). Polia karty sa dajú upravovať iba v stave Koncept.
Cez Hlavné menu / Kmeňové údaje / Zľavy a body / Nový sa otvorí prázdna karta. Existujúce pravidlo otvoríš z položky Zoznam. Nad kartou sú tri karty (záložky): Operácie, Doplnkové funkcie a Zobrazenie a rozloženie; vpravo je tlačidlo CRM. (Snímky obrazovky v tomto návode vznikli v maďarskom demo rozhraní, kde sa karty volajú Műveletek, Kiegészítő funkciók a Nézet és elrendezés.) Na karte Operácie sú tri tlačidlá, pri každom je šípka rozbaľovacej ponuky:
Vyplň polia hlavičky; Dátum začiatku, Dátum ukončenia, Hodnota predaja, Predajné body, Body na zúčtovanie, Hodnota na zúčtovanie, Typ zľavy a Predmet sú povinné a bez nich sa uloženie nevykoná. Dátumy môžeš vybrať z kalendára. Hodnota predaja a Predajné body spolu dávajú pomer získavania bodov, Body na zúčtovanie a Hodnota na zúčtovanie pomer uplatnenia. Pole Dátum dokladu sa nedá upravovať.
Na karte Položky určuješ, za nákup ktorých produktov sa body získavajú. Klikni na Nový a v otvorenom okne vyber jeden z troch druhov pravidla: Pravidlo pre kód produktu (jeden konkrétny produkt), Pravidlo kategórie produktu (všetky produkty jednej kategórie) alebo Všetky produkty. K vybranému druhu zadaj produkt alebo kategóriu a potvrď. Tabuľka položiek zobrazuje stĺpce Názov, Kód produktu, Kategória produktu a Všetky produkty. Tlačidlom Otvoriť upravíš označenú položku, tlačidlom Vymazať ju odstrániš.
Na karte Doplnkové funkcie môžeš tlačidlami Nový produkt, Nový partner a Nová úloha počas úpravy pravidla založiť nový produkt, partnera alebo úlohu; tlačidlo Karta partnera otvorí kartu partnera.
Na karte Zobrazenie a rozloženie otvoríš tlačidlom Rozhranie a fungovanie nastavenia zobrazenia rozhrania karty.
Keď klikneš na tlačidlo CRM v pravom hornom rohu, vedľa karty sa otvorí bočný panel: vidíš v ňom systémové správy k dokladu, tlačidlami Úloha, E-mail, SMS a Hovor môžeš rýchlo zaznamenať súvisiacu udalosť a v dolnom poli sa môžeš opýtať AI na doklad.
Keď sú vyplnené všetky povinné polia a položky sú v poriadku, klikni na Uložiť. Pravidlo zostane v stave Koncept a pri predaji v predajni sa ešte neuplatňuje. Ak ho chceš finalizovať, klikni na Uzavretie: pravidlo prejde do stavu Uzavretý, jeho polia sa nedajú upravovať a v dňoch medzi Dátumom začiatku a Dátumom ukončenia pripisuje body pri uzavretí predajov v predajni.
Príklad pravidla „Vernostné body“: Hodnota predaja 1000 a Predajné body 1, takže nákup za 10 000 HUF prinesie 10 bodov. Body na zúčtovanie 1 a Hodnota na zúčtovanie 10, takže 1 bod má hodnotu zľavy 10 HUF. Typ zľavy: Z celkovej sumy, položka: Všetky produkty. Pred uzavretím skontroluj Dátum začiatku a Dátum ukončenia, pretože pravidlo platí iba v tomto období.
Polia hlavičky karty:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo dokladu pravidla (pri novom pravidle je ešte prázdne). | |
| Dátum dokladu | Dátum vytvorenia pravidla; nedá sa upravovať. | |
| Stav | Stav pravidla (pri novom pravidle Koncept); pole spravuje systém. | |
| Dátum začiatku | Prvý deň, od ktorého sa pravidlo uplatňuje. | |
| Dátum ukončenia | Posledný deň, do ktorého sa pravidlo uplatňuje. | |
| Hodnota predaja | Hodnota nákupu, za ktorú sa získavajú Predajné body. | |
| Predajné body | Počet bodov za Hodnotu predaja. | |
| Body na zúčtovanie | Množstvo bodov, ktoré sa zohľadní pri uplatnení. | |
| Hodnota na zúčtovanie | Hodnota Bodov na zúčtovanie ako zľava. | |
| Typ zľavy | Z celkovej sumy alebo Položkovo. Vo výpočte bodov sa v súčasnosti uplatňuje typ Z celkovej sumy. | |
| Predmet | Názov pravidla. | |
| Fakturačná adresa | Adresa firmy, ktorú môžeš vybrať na karte Nastavenia. |
Polia položiek:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Pravidlo pre kód produktu | Pravidlo sa vzťahuje na jeden konkrétny produkt. | |
| Pravidlo kategórie produktu | Pravidlo sa vzťahuje na produkty vybranej kategórie produktu. | |
| Všetky produkty | Pravidlo sa vzťahuje na všetky produkty. V tabuľke položiek je označené Áno / -. | |
| Názov, Kód produktu, Kategória produktu | Stĺpce tabuľky položiek: údaje vybraného produktu alebo kategórie. |
Pravidlo musí byť v stave Uzavretý a dnešný deň musí ležať medzi Dátumom začiatku a Dátumom ukončenia. Typ zľavy musí byť Z celkovej sumy a položky musia vyberať zakúpený produkt (kód produktu, kategória alebo Všetky produkty). Body sa pripisujú pri uzavretí predaja v predajni.
Polia sa dajú upravovať iba v stave Koncept; úprava uzavretého pravidla je zakázaná. Pravidlo v stave Storno alebo Stornovaný sa nedá vymazať znova. Ak potrebuješ zmeniť uzavreté pravidlo, vytvor jeho kópiu v zozname Zľavy a body a uprav kópiu.
Pri type Z celkovej sumy sa body rátajú z celkovej hrubej sumy predaja v predajni. Typ Položkovo sa dá vybrať zo zoznamu, no vo výpočte bodov sa zatiaľ neuplatňuje, preto na získavanie bodov používaj typ Z celkovej sumy.
Na karte Údaje vernostného programu na karte partnera. Pri predaji v predajni sa zobrazuje aj použitie bodov: v poliach Použiteľné body, Body, ktoré chcete použiť, Body pripísané po nákupe a Aktuálne použiteľné body. Podrobnosti nájdeš v návode Doklad predaja v predajni.
Pri novom pravidle je tabuľka položiek prázdna a zobrazuje sa text Zoznam je prázdny. Klikni na tlačidlo Nový a zadaj, na ktoré produkty sa pravidlo vzťahuje (kód produktu, kategória alebo Všetky produkty). Bez položiek pravidlo nevyberá žiadny produkt.
Modul sa zobrazí pod Hlavné menu / Kmeňové údaje iba vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
