Ebben a modulban hozhatsz létre és szerkeszthetsz Fuvarszervezés bizonylatot. A bizonylat egy fuvarozónak (futárszolgálatnak vagy logisztikai cégnek) átadott küldemények gyűjtője: a fejlécben a fuvarozó céget, az irányt és a teljesítés dátumát adod meg, a Tételek fülön pedig címenként rögzíted, hová milyen csomag megy, majd csomagcímkét és feladójegyzéket (manifestet) készítesz hozzá.
A Fuvarszervezés bizonylat lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az új bizonylat mindig Piszkozat állapotban indul, és csak ebben az állapotban szerkeszthető; az egyes állapotokban elérhető műveleteket a Gyakori kérdések szekció foglalja össze.
A Főmenü / Szállítás / Fuvarszervezés / Új menüpontra kattintva üres bizonylat nyílik meg. Már felvett bizonylatot a Főmenü / Szállítás / Fuvarszervezés / Lista oldalon a Megnyitás gombbal nyithatsz meg. Az oldal tetején a Műveletek, a Kiegészítő funkciók és a Nézet és elrendezés fül található, jobbra pedig a CRM jegyzetpanelt megnyitó CRM hivatkozás. A fejléc alatt a Tételek, az Ügyfél megjegyzés, a Belső megjegyzés, a Beállítások, a Kapcsolódó bizonylatok, a Teendők, a Fájlok és az Egyedi mezők fül dolgozik.
A fejléc mezői:
A Mentés gombbal rögzíted a bizonylatot — ekkor kap bizonylatszámot is. A Mentés gomb melletti nyílból a Mentés és lezárás opciót is választhatod.
A Tételek fül táblázata a szállítási címeket tartalmazza, oszlopai: Csomagcímke, Partner cégnév, Partner ügyintéző, Partner cím és Megjegyzés. A fül gombjai:
Az Új cím gombra kattintva felugró ablakban a következőket adod meg: Címzett/Csomagfelvét cégnév (kötelező; a partnert gépelés közben választod ki), Kapcsolattartó (kötelező), Cím (kötelező) és Megjegyzés (szabad szöveg). A Kapcsolattartó és a Cím listából a kiválasztott partner adatai közül választasz. A Hozzáadás gomb felveszi a címet a táblázatba, a Bezárás gomb pedig mentés nélkül bezárja az ablakot.
A címekkel kapcsolatos gombok (Új cím, Megnyitás, Törlés) csak Piszkozat állapotú bizonylatnál használhatók.
Jelölj ki egy címet a táblázatban, majd kattints az Új csomagcímke gombra — ez csak Piszkozat állapotú bizonylatnál és kijelölt sornál aktív. A felugró ablak két fő füle: Szállítási cím és Felvételi (feladási) cím. A Szállítási cím fülön a következő mezők találhatók: Partner cégnév, Átvevő neve (Ha nincs kitöltve a Partner cégnév jelenik meg), Partner ügyintéző, Partner cím, Cím megjegyzés és Referenciaszám. Alattuk két alfül van:
A Mentés gomb rögzíti a címkét, a Bezárás gomb mentés nélkül bezárja az ablakot. A kijelölt címhez tartozó címkéket a Csomagcímke lista gombbal tekintheted meg — ez kijelölt sornál bármelyik státuszban használható.
A Műveletek fülön a Mentés, a Lezárás, a Törlés, a Letöltés és a Nyomtatás gombot találod.
A Letöltés menü elemei:
A Nyomtatás menü elemei:
A „lezárt” fogalmába itt a Lezárt mellett a Sztornó és a Sztornózott állapot is beletartozik. Piszkozat állapotnál tehát a CSV, a PDF, a Feladójegyzék (Manifest) és a Bizonylat nyomtatás szürke — ahogy a képen is látszik. A PDF, a PDF előnézet és a Bizonylat nyomtatás előtt megjelenő ablakban nyelvet és sablont választhatsz.
A Kiegészítő funkciók fülön a következő gombokat találod:
A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés gombbal a bizonylat oldalának általános megjelenését és működését állíthatod be. A beállítás a felhasználódhoz kötve mentődik el, tehát legközelebbi belépéskor is megmarad.
Az Irány mezőt az első mentés előtt állítsd be, mert utána már nem módosítható. Küldés előtt pedig, még Piszkozat állapotban, nézd meg a PDF előnézet és a Nyomtatás / Csomagcímkék funkcióval, hogy minden cím és címke rendben van-e — a lezárás után a bizonylat már nem szerkeszthető.
A bizonylat fejlécének mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Az első mentéskor automatikusan kiosztott azonosító (pl. FUV000064/2026); nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A bizonylat állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott); a rendszer állítja, nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma; nem szerkeszthető. | |
| Teljesítés | A fuvar teljesítésének dátuma, dátumválasztóval. | |
| Logisztikai/Fuvarozó cégnév | A fuvarozó cég (futárszolgálat vagy logisztikai partner); gépelés közben választható, a + ikonnal új partner vehető fel. | |
| Kapcsolattartó | A kiválasztott fuvarozó cég kapcsolattartója; a + ikonnal új kapcsolattartó vehető fel. | |
| Irány | Kimenő vagy Bejövő; az első mentés után nem módosítható. | |
| Számlázási cím (Beállítások fül) | A saját céged számlázási címei közül választható. | |
| Ügyfél megjegyzés / Belső megjegyzés | Előre elkészített szöveg választása vagy szabad szöveg; a belső megjegyzés az Új csomagcímke ablakban is megjelenik. |
A Tételek fül oszlopai és jelentésük (Tétel mezők) — a fuvarszervezés bizonylat tételei nem termékek, hanem címek és csomagcímkék:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Csomagcímke | A címhez tartozó csomag címkéjének száma; az Új csomagcímke gombbal hozható létre. | |
| Partner cégnév | A címzett vagy csomagfelvevő cég neve (az Új cím ablakban: Címzett/Csomagfelvét cégnév). | |
| Partner ügyintéző | A címzett cég kapcsolattartója. | |
| Partner cím | A kiszállítás vagy felvétel címe. | |
| Megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés az adott címhez. |
Az Új csomagcímke ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Ingetrált csomagcímke készítés | Igen vagy Nem: a címke a szállító cég integrációján keresztül készül-e. | |
| Szállító cég | A címkét előállító szállító cég; csak Igen esetén látható és kötelező. | |
| Szállítás típus | A szállítás módja; csak Igen esetén látható és kötelező. | |
| Postapont/Csomagautomata | Az átvételi pont kiválasztása; csak Igen esetén látható. | |
| Partner cégnév, Átvevő neve, Partner ügyintéző, Partner cím, Cím megjegyzés, Referenciaszám | A szállítási cím adatai; az Átvevő neve üresen hagyva a Partner cégnév jelenik meg. | |
| Mennyiség | A címke csomagszáma (alapértelmezés: 1). | |
| Súly | A csomag súlya grammban. | |
| Utánvétel | A beszedendő utánvételi összeg forintban. | |
| Bizonylat belső megjegyzés | A bizonylat belső megjegyzése; csak olvasható, és csak akkor látszik, ha van kitöltve. |
A bizonylat és a címek csak Piszkozat állapotban szerkeszthetők. Lezárás után a fejléc mezői inaktívvá válnak, az Új cím, a Megnyitás, a Törlés (a címeknél) és az Új csomagcímke gomb pedig szürke. A kijelölt címhez tartozó címkéket a Csomagcímke lista gombbal lezárás után is megnézheted.
Ezek csak lezárt bizonylatnál (Lezárt, Sztornó, Sztornózott) érhetők el. Piszkozat állapotban használhatod viszont az XLSX, a PDF előnézet és a Csomagcímkék nyomtatás funkciót. A lezárással a szürke elemek is aktívvá válnak.
Piszkozat: az új, szerkeszthető bizonylat; lezárható és törölhető. Lezárt: véglegesített bizonylat; nem szerkeszthető, de törölhető, és elérhető a PDF, a CSV, a Feladójegyzék és a Bizonylat nyomtatás. Sztornó és Sztornózott: a sztornózás állapotai; ilyen bizonylat már nem zárható le és nem törölhető.
A Kimenő irány a cégedtől a partnerek felé induló, a Bejövő a partnerektől hozzád érkező küldeményeket jelöli. Az Irány kötelező mező, de csak új bizonylatnál választható ki — az első mentés után nem módosítható. Ha rossz irányt választottál, vedd fel újra a bizonylatot.
A Bizonylatszám az első mentéskor generálódik (pl. FUV000064/2026). Amíg nem mentetted a bizonylatot, a mező üres és nem szerkeszthető.
A mező a logisztikai (fuvarozó) partnerek közül ajánl. Ha a keresett cég nincs a listában, a mező melletti + ikonnal vedd fel új partnerként, a bizonylat adatai pedig automatikusan kitöltődnek.
A Logisztikai/Fuvarozó cégnév a fuvarozó (futárszolgálat), akinek átadod a küldeményeket — a bizonylat fejlécében szerepel, és a lista Partner cégnév oszlopában látszik. A Címzett/Csomagfelvét cégnév a tételek közt felvett cím, vagyis a tényleges címzett vagy csomagfelvevő. Az egy bizonylaton szereplő címekről a Fuvarszervezés tételes bontás útmutatóban találsz áttekintést.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
