In diesem Modul erstellst und bearbeitest du Transportorganisation-Belege. Ein Beleg bündelt die Sendungen, die du einem Transportunternehmen (Paketdienst oder Spedition) übergibst: Im Kopf gibst du das Speditionsunternehmen, die Richtung und das Leistungsdatum an, auf dem Reiter Positionen hältst du Adresse für Adresse fest, welches Paket wohin geht, und erstellst dazu Paketetiketten und ein Absenderverzeichnis.
Die möglichen Status eines Transportorganisation-Belegs sind: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert. Ein neuer Beleg startet immer als Entwurf und ist nur in diesem Status bearbeitbar; welche Aktionen in welchem Status möglich sind, findest du zusammengefasst bei den häufig gestellten Fragen.
Klicke auf den Menüpunkt Hauptmenü / Transport / Transportorganisation / Neu, um einen leeren Beleg zu öffnen. Einen bestehenden Beleg öffnest du auf der Seite Hauptmenü / Transport / Transportorganisation / Liste mit der Schaltfläche Öffnen. Oben auf der Seite findest du die Reiter Aktionen, Zusatzfunktionen und Ansicht und Layout, rechts den Link CRM, der das Panel mit den CRM-Notizen öffnet. Unter dem Kopf stehen die Reiter Positionen, Kundenbemerkung, Interne Bemerkung, Einstellungen, Verknüpfte Belege, Aufgaben, Dateien und Benutzerdefinierte Felder. Die Screenshots zeigen die ungarische Demo-Oberfläche.
Die Felder des Kopfes:
Mit der Schaltfläche Speichern hältst du den Beleg fest – dabei erhält er auch seine Belegnummer. Über den Pfeil neben Speichern kannst du auch Speichern und abschließen wählen.
Die Tabelle auf dem Reiter Positionen enthält die Lieferadressen; ihre Spalten sind: Paketetikett, Partner-Firmenname, Partner-Ansprechpartner, Partneradresse und Bemerkung. Die Schaltflächen des Reiters:
Im Fenster, das sich nach einem Klick auf Neue Adresse öffnet, gibst du an: Empfänger-/Abholfirmenname (Pflichtfeld; den Partner wählst du beim Tippen aus), Ansprechpartner (Pflichtfeld), Adresse (Pflichtfeld) und Bemerkung (Freitext). In den Listen Ansprechpartner und Adresse wählst du aus den Daten des gewählten Partners. Die Schaltfläche Hinzufügen übernimmt die Adresse in die Tabelle, die Schaltfläche Schließen schließt das Fenster ohne Speichern.
Die Schaltflächen rund um Adressen (Neue Adresse, Öffnen, Löschen) kannst du nur bei einem Beleg im Status Entwurf verwenden.
Wähle eine Adresse in der Tabelle und klicke auf Neues Paketetikett – die Schaltfläche ist nur bei einem Beleg im Status Entwurf und mit ausgewählter Zeile aktiv. Das Fenster hat zwei Haupt-Reiter: Lieferadresse und Abholadresse (Versandadresse). Auf dem Reiter Lieferadresse findest du diese Felder: Partner-Firmenname, Name des Empfängers (wenn nicht ausgefüllt, wird der Firmenname des Partners angezeigt), Partner-Ansprechpartner, Partneradresse, Adresskommentar und Referenznummer. Darunter gibt es zwei Unter-Reiter:
Mit Speichern hältst du das Etikett fest, mit Schließen schließt du das Fenster ohne Speichern. Die Etiketten der ausgewählten Adresse siehst du mit der Schaltfläche Paketetikettenliste – sie ist mit ausgewählter Zeile in jedem Status verwendbar.
Auf dem Reiter Aktionen findest du die Schaltflächen Speichern, Abschluss, Löschen, Herunterladen und Drucken.
Die Einträge des Menüs Herunterladen:
Die Einträge des Menüs Drucken:
Der Begriff „abgeschlossen” umfasst hier nicht nur Abgeschlossen, sondern auch die Status Storno und Storniert. Im Status Entwurf sind also CSV, PDF, Absenderverzeichnis (Manifest) und der Belegausdruck ausgegraut – wie du auf dem Screenshot siehst. In dem Fenster, das vor PDF, PDF Vorschau und Belegausdruck erscheint, kannst du Sprache und Vorlage wählen.
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen findest du diese Schaltflächen:
Auf dem Reiter Ansicht und Layout kannst du mit der Schaltfläche Oberfläche und Funktionsweise das allgemeine Aussehen und Verhalten der Belegseite einstellen. Die Einstellung wird für deinen Benutzer gespeichert und bleibt auch bei der nächsten Anmeldung erhalten.
Lege die Richtung vor dem ersten Speichern fest, denn danach lässt sie sich nicht mehr ändern. Und prüfe vor dem Versand, solange der Beleg noch ein Entwurf ist, mit PDF Vorschau und Drucken / Paketetiketten, ob jede Adresse und jedes Etikett stimmt – nach dem Abschluss ist der Beleg nicht mehr bearbeitbar.
Die Felder des Belegkopfes und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Kennung, die beim ersten Speichern automatisch vergeben wird (z. B. FUV000064/2026); nicht bearbeitbar. | |
| Status | Der Zustand des Belegs (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert); wird vom System gesetzt, nicht bearbeitbar. | |
| Belegdatum | Das Datum der Belegerstellung; nicht bearbeitbar. | |
| Leistungsdatum | Das Datum der Beförderung, mit Datumsauswähler. | |
| Name des Logistik-/Speditionsunternehmens | Das Transportunternehmen (Paketdienst oder Logistikpartner); beim Tippen auswählbar, ein neuer Partner lässt sich mit dem Symbol + anlegen. | |
| Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des gewählten Speditionsunternehmens; ein neuer Ansprechpartner lässt sich mit dem Symbol + anlegen. | |
| Richtung | Ausgehend oder Eingehend; nach dem ersten Speichern nicht mehr änderbar. | |
| Rechnungsadresse (Reiter Einstellungen) | Auswählbar aus den Rechnungsadressen deines eigenen Unternehmens. | |
| Kundenbemerkung / Interne Bemerkung | Auswahl eines vorbereiteten Textes oder Freitext; die interne Bemerkung erscheint auch im Fenster Neues Paketetikett. |
Die Spalten des Reiters Positionen und ihre Bedeutung (Positionsfelder) – die Positionen eines Transportorganisation-Belegs sind keine Produkte, sondern Adressen und Paketetiketten:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Paketetikett | Die Nummer des Etiketts des zur Adresse gehörenden Pakets; wird mit Neues Paketetikett erstellt. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des Empfänger- oder Abholunternehmens (im Fenster Neue Adresse: Empfänger-/Abholfirmenname). | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Empfängerunternehmens. | |
| Partneradresse | Die Adresse der Lieferung oder Abholung. | |
| Bemerkung | Freitext-Bemerkung zur jeweiligen Adresse. |
Die Felder des Fensters Neues Paketetikett:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Erstellung eines integrierten Paketetiketts | Ja oder Nein: ob das Etikett über die Anbindung des Versandunternehmens erstellt wird. | |
| Lieferantenunternehmen | Das Versandunternehmen, das das Etikett erstellt; nur bei Ja sichtbar und Pflichtfeld. | |
| Versandart | Die Art des Versands; nur bei Ja sichtbar und Pflichtfeld. | |
| Postfiliale/Paketautomat | Auswahl der Abholstelle; nur bei Ja sichtbar. | |
| Partner-Firmenname, Name des Empfängers, Partner-Ansprechpartner, Partneradresse, Adresskommentar, Referenznummer | Die Daten der Lieferadresse; bleibt der Name des Empfängers leer, wird der Partner-Firmenname angezeigt. | |
| Menge | Die Anzahl der Pakete des Etiketts (Standard: 1). | |
| Gewicht | Das Gewicht des Pakets in Gramm. | |
| Nachnahme | Der einzuziehende Nachnahmebetrag in Forint. | |
| Interne Bemerkung zum Beleg | Die interne Bemerkung des Belegs; schreibgeschützt und nur sichtbar, wenn sie ausgefüllt ist. |
Der Beleg und seine Adressen sind nur im Status Entwurf bearbeitbar. Nach dem Abschluss werden die Felder des Kopfes inaktiv, und die Schaltflächen Neue Adresse, Öffnen, Löschen (für Adressen) und Neues Paketetikett werden grau. Die Etiketten der ausgewählten Adresse kannst du auch nach dem Abschluss mit der Schaltfläche Paketetikettenliste ansehen.
Diese sind nur bei einem abgeschlossenen Beleg verfügbar (Abgeschlossen, Storno, Storniert). Im Status Entwurf kannst du stattdessen XLSX, PDF Vorschau und den Ausdruck Paketetiketten nutzen. Mit dem Abschluss werden auch die grauen Einträge aktiv.
Entwurf: der neue, bearbeitbare Beleg; er kann abgeschlossen und gelöscht werden. Abgeschlossen: der fertige Beleg; er ist nicht bearbeitbar, kann aber gelöscht werden, und PDF, CSV, Absenderverzeichnis (Manifest) sowie der Belegausdruck stehen zur Verfügung. Storno und Storniert: die Zustände der Stornierung; ein solcher Beleg kann weder abgeschlossen noch gelöscht werden.
Ausgehend kennzeichnet Sendungen, die dein Unternehmen in Richtung Partner verlassen, Eingehend solche, die von Partnern zu dir kommen. Richtung ist ein Pflichtfeld, kann aber nur bei einem neuen Beleg gewählt werden – nach dem ersten Speichern ist sie nicht mehr änderbar. Hast du die falsche Richtung gewählt, erstelle den Beleg neu.
Die Belegnummer wird beim ersten Speichern erzeugt (z. B. FUV000064/2026). Solange du den Beleg nicht gespeichert hast, ist das Feld leer und nicht bearbeitbar.
Das Feld bietet die Logistikpartner (Spediteure) an. Steht das gesuchte Unternehmen nicht in der Liste, lege es mit dem Symbol + neben dem Feld als neuen Partner an, die Partnerdaten des Belegs werden automatisch ausgefüllt.
Der Name des Logistik-/Speditionsunternehmens ist der Spediteur (Paketdienst), dem du die Sendungen übergibst – er steht im Kopf des Belegs. Der Empfänger-/Abholfirmenname ist eine unter den Positionen hinzugefügte Adresse, also der tatsächliche Empfänger oder das Abholunternehmen. Einen Überblick über die Adressen auf den Belegen findest du in der Anleitung Transportorganisation Positionsaufschlüsselung.
Das Modul erscheint nur dann im Menü, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Fehlt es, bitte den Administrator deines Unternehmens, die Modulzuweisung deines Benutzers zu prüfen.
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