Zoznam organizácie prepravy

V tomto module môžeš prezerať a spravovať doklady Organizácie prepravy. Doklad organizácie prepravy zhromažďuje zásielky odovzdané prepravcovi (kuriérskej službe alebo logistickej firme): po adresách eviduje, ktorá zásielka kam smeruje, a vytvára k nemu štítky zásielok a podací zoznam (manifest). Zoznam zobrazuje všetky doklady na jednom mieste a je východiskom pre vyhľadávanie, otváranie, uzatváranie, mazanie, sťahovanie a tlač.

• Prehľadný zoznam: doklady podľa čísla, dátumu, smeru, prepravcu, kontaktnej osoby, zamestnanca, počtu adries a stavu v jednej tabuľke.
• Rýchle operácie: vytvorenie nového dokladu, otvorenie, uzavretie, vymazanie, ako aj stiahnutie a tlač (štítky zásielok, podací zoznam, doklad) pre označený riadok.
• Okno náhľadu: štítky zásielok a súvisiace doklady označeného dokladu vidíš bez jeho otvorenia.
• Vyhľadávanie a filtrovanie: podľa partnera, čísla dokladu, čísla zásielky, smeru a stavu.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: stĺpce, počet riadkov, zoradenie, okno náhľadu a správanie rozhrania si nastavíš podľa svojich potrieb.

Možné stavy dokladov Organizácie prepravy: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný — nový doklad vždy začína ako Koncept; operácie dostupné v jednotlivých stavoch zhŕňa časť Často kladené otázky.

1. Otvorenie zoznamu

Klikni na Hlavné menu / Preprava / Organizácia prepravy / Zoznam a otvorí sa zoznam dokladov organizácie prepravy. V hornej časti stránky nájdeš karty Operácie, Hľadať, Zobrazenie a rozloženie a Doplnkové funkcie, pod nimi tabuľku dokladov a úplne dole okno náhľadu označeného dokladu.

Zoznam organizácie prepravy – karta Operácie a okno náhľadu

2. Vyhľadávanie medzi dokladmi

Na karte Hľadať môžeš použiť tieto polia — môžeš vyplniť aj viac naraz:

• Názov firmy partnera: názov logistickej/dopravnej firmy zaevidovanej na doklade.
• Číslo dokladu: identifikátor dokladu.
• Číslo zásielky: číslo štítka zásielky na doklade — takto nájdeš prepravu, ktorá zásielku obsahuje.
• Smer: môžeš zúžiť zoznam na doklady so smerom Výstup alebo Vstup.
• Stav: môžeš označiť jeden alebo viac stavov (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný).

Vyhľadávanie spustíš tlačidlom Hľadať. Tlačidlo Rozšírenie je v tomto zozname neaktívne, rozšírené vyhľadávanie nie je k dispozícii.

Karta Hľadať – polia vyhľadávania

3. Vytvorenie, otvorenie, uzavretie a vymazanie dokladu

Tlačidlá karty Operácie:

• Nový: otvorí prázdny doklad organizácie prepravy — podrobnosti o vypĺňaní nájdeš v návode Doklad organizácie prepravy.
• Otvoriť: otvorí označený doklad. Je aktívne len vtedy, keď je označený riadok — preto je na obrázku sivé.
• Uzavretie: finalizuje označený doklad a podarí sa len pri doklade v stave Koncept. Zo šípky vedľa tlačidla môžeš vybrať aj Uzavretie a tlač alebo Uzavretie a stiahnutie, vtedy sa po uzavretí ihneď vytvorí tlačová zostava.
• Vymazať: vymaže označený doklad, len v stave Koncept alebo Uzavretý.

Tlačidlá Uzavretie a Vymazať sa pri označenom riadku dajú kliknúť aj vtedy, ak stav dokladu nevyhovuje — systém vtedy chybovým hlásením oznámi, že operáciu v danom stave nemožno vykonať.

4. Sťahovanie a tlač

Menu Stiahnuť má dve skupiny: skupina Operácie zoznamu exportuje zoznam, skupina Operácie dokladu a položky pod ňou sa vzťahujú na označený doklad.

• XLSX zoznam a XLSX zoznam položiek: XLSX export zoznamu, resp. položiek dokladov v zozname; použiteľné aj bez označeného riadka.
• XLSX položky: položky označeného dokladu v súbore XLSX; aktívne aj v stave Koncept.
• PDF: PDF verzia označeného dokladu; len pri uzavretom doklade (v stave Koncept je sivé).
• PDF náhľad: vzorová tlač dokladu bez sťahovania; aktívna aj v stave Koncept.
• Stiahnutie priložených súborov: stiahne súbory priložené k označenému dokladu; aktívne aj v stave Koncept.
• Podací zoznam (Manifest): zoznam zásielok odovzdaných prepravcovi; aktívny len pri uzavretom doklade, v stave Koncept je sivý.

Export CSV v zozname nenájdeš; CSV je dostupné na stránke úpravy dokladu v menu Stiahnuť (pozri: Doklad organizácie prepravy).

Položky menu Tlač:

• Štítky zásielok: vytvorí všetky štítky zásielok označeného dokladu v jedinom PDF; aktívne aj v stave Koncept, takže štítky môžeš vytlačiť ešte pred uzavretím.
• Doklad: tlačiteľná verzia dokladu; aktívna len pri uzavretom doklade.

V okne, ktoré sa zobrazí pred PDF, PDF náhľadom a tlačou Dokladu, môžeš vybrať jazyk a šablónu. Pojem „uzavretý” tu zahŕňa okrem stavu Uzavretý aj Storno a Stornovaný: aj pri nich sú dostupné operácie uzavretého dokladu.

5. Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie nájdeš tieto tlačidlá:

• Stĺpce: výber stĺpcov zobrazených v tabuľke a ich poradie.
• Riadky: počet riadkov zobrazených na stránke.
• Zoradenie: predvolené kritérium zoradenia zoznamu.
• Okno náhľadu: karty a vzhľad panela pod zoznamom.
• Rozhranie a fungovanie: celkový vzhľad a správanie zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú k tvojmu používateľovi, takže zostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.

Karta Zobrazenie a rozloženie

6. Okno náhľadu

V okne náhľadu pod zoznamom vidíš údaje označeného riadka bez otvorenia dokladu. Kým nie je označený žiadny riadok, panel je prázdny. Má dve karty: karta Položky zobrazuje adresy a štítky zásielok dokladu, karta Súvisiace doklady ďalšie doklady k nemu prepojené. Upravovať môžeš vždy len v otvorenom doklade.

7. Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie si môžeš pozrieť Odoslané správy, poslať Nový e-mail (cez Externý poštový klient alebo Interný poštový klient), vytvoriť Nová úloha a otvoriť CRM k označenému dokladu.

Polia vyhľadávania a ich význam:

Predvolené stĺpce zoznamu a ich význam:

Rozsah zobrazených stĺpcov môžeš prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie / Stĺpce — zoznam vyššie zobrazuje predvolený pohľad.

Položky dokladu organizácie prepravy nie sú produkty, ale adresy a štítky zásielok. Stĺpce karty Položky v okne náhľadu (polia položiek):

Stĺpce karty Súvisiace doklady v okne náhľadu: Číslo dokladu, Dátum vystavenia dokladu, Typ dokladu a Vystavujúci zamestnanec.