A Főmenü / Pénztár / Egyenlegközlő / Lista menüpontban az összes egyenlegközlő bizonylatodat látod. Az egyenlegközlő egy partnernek készített összesítő bizonylat: a partnerhez tartozó számlák nettó, áfa és bruttó értékét, a már befizetett összeget és a fennmaradó egyenleget mutatja. Ebben a listában nem új bizonylatot állítasz össze, hanem a meglévőket keresed meg, nyitod meg, zárod le, törlöd, küldöd el vagy tölted le.
Mikor melyik oldalt használd?
Kattints a Főmenü / Pénztár / Egyenlegközlő / Lista menüpontra. Felül négy fület látsz: Műveletek, Keresés, Nézet és elrendezés és Kiegészítő funkciók. A lista alapból a következő oszlopokat mutatja: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Teljesítés, Partner cégnév, Partner ügyintéző, Munkatárs és Státusz. Ha még nincs egyetlen egyenlegközlőd sem, a lista üres.
A Keresés fülön a következő mezőkkel szűkítheted a listát: Partner cégnév, Bizonylatszám és Státusz (egyszerre több is kijelölhető). Példa: ha egy adott partner egyenlegközlőit keresed, írd be a nevét a Partner cégnév mezőbe, és kattints a Keresés gombra.
A Bővítés gombbal további szűrők nyílnak meg: Bizonylat kelte, Teljesítés és Időszak kezdete (mindegyik „-tól” és „-ig” értékkel), valamint Munkatárs, Munkaszám és Részlegszám. Példa: ha egy adott hónapban teljesített egyenlegközlőket keresed, a Teljesítés „-tól” és „-ig” mezőjébe írd be a hónap első és utolsó napját, majd kattints a Keresés gombra.
A Nézet és elrendezés fülön a lista megjelenését szabhatod testre: az Oszlopok között kiválaszthatod, mely oszlopok látszanak és milyen sorrendben; a Sorok a lapozásonkénti sorok számát adja meg; a Rendezés az alapértelmezett rendezési oszlopot és irányt; a Betekintő ablak a lista alatti előnézeti panelt kapcsolja be, ki, vagy rögzíti; a Felület és működés további megjelenítési beállításokat tartalmaz. A beállítások felhasználónként mentődnek. Figyelem: az Egyenlegközlő listán nem jelenik meg előnézeti panel a lista alatt, ezért a Betekintő ablak beállításnak itt nincs látható hatása.
A Műveletek fülön az alábbi gombokat találod. A legtöbb a listában kijelölt egyenlegközlőre vonatkozik, ezért előbb kattints a sorára:
A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek, az Új email (Külső levelező vagy Belső levelező), az Új teendő, a Partnerkarton és a CRM érhető el — például teendőt rögzíthetsz a partnerhez, vagy megnézheted a partner kartonját.
A lezárt egyenlegközlő már nem módosítható, ezért lezárás előtt mindig ellenőrizd az adatlapon a tételeket és az összegeket. Ha mégis hibát találsz, töröld a bizonylatot (Sztornózott státuszba kerül), és készíts újat.
A lista alapból látható oszlopai (ezek a Nézet és elrendezés fülön módosíthatók):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Az egyenlegközlő bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat keltének napja. | |
| Teljesítés | A teljesítés napja. | |
| Partner cégnév | Annak a partnernek a neve, akinek az egyenlegközlő készült. | |
| Partner ügyintéző | A partnernél kiválasztott ügyintéző. | |
| Munkatárs | A bizonylathoz tartozó munkatárs. | |
| Státusz | Piszkozat, Lezárt, Sztornó vagy Sztornózott. |
A Nézet és elrendezés fül Oszlopok gombjával további oszlopokat is bekapcsolhatsz, például a bizonylat típusát, az időszak kezdetét és végét, a nettó, az áfa és a bruttó értéket, a befizetett összeget, az egyenleget és a devizát.
A keresőmezők (egyik sem kötelező):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév, Bizonylatszám | Szűrés a partner nevére vagy a bizonylatszámra. | |
| Státusz | Több állapot is kijelölhető egyszerre. | |
| Bizonylat kelte, Teljesítés, Időszak kezdete | Bővítés alatt, „-tól” és „-ig” értékkel. | |
| Munkatárs | Bővítés alatt: szűrés munkatárs szerint (legördülő lista). | |
| Munkaszám, Részlegszám | Bővítés alatt: szűrés munkaszám, illetve részlegszám szerint. |
Mert a Törlés nem végleges eltávolítás: a bizonylat Sztornózott státuszba kerül, és továbbra is látszik a listában. Ha csak az érvényes bizonylatokat akarod látni, a Keresés fülön a Státusz mezőben jelöld ki a Piszkozat és a Lezárt állapotot.
Nem. A lezáráskor a bizonylat véglegesítésre kerül, további módosításra nincs lehetőség. Ha hibás, töröld a bizonylatot (Sztornózott státuszba kerül), és készíts egy újat az Új gombbal.
A PDF letöltés és az Email küldés csak lezárt bizonylatnál érhető el. Piszkozatnál előbb zárd le a bizonylatot; addig a PDF Előnézet és az XLSX tételek használható. Ellenőrizd azt is, hogy kijelöltél egy sort a listában.
Az Egyenlegközlő listán nincs előnézeti panel. Egy egyenlegközlő tételeit úgy nézheted meg, hogy kijelölöd a sort, és rákattintasz a Megnyitás gombra.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
