În meniul Meniu principal / Casierie / Confirmare sold / Listă vezi toate confirmările tale de sold. Confirmarea de sold este un document centralizator întocmit pentru un partener: arată valoarea netă, TVA și brută a facturilor partenerului, suma deja achitată și soldul rămas. În această listă nu întocmești un document nou, ci cauți, deschizi, finalizezi, ștergi, trimiți sau descarci documentele existente. Notă: capturile de ecran provin din interfața în limba maghiară; denumirile maghiare apar între paranteze în descrierile imaginilor acolo unde este util.
Ce pagină folosești și când?
Fă clic pe Meniu principal / Casierie / Confirmare sold / Listă. Sus vezi patru file: Operațiuni, Căutare, Vizualizare și aspect și Funcții suplimentare. Lista afișează implicit următoarele coloane: Număr document, Data documentului, Îndeplinire, Denumirea companiei partenerului, Persoană de contact partener, Angajat și Stare. Dacă nu ai încă nicio confirmare de sold, lista este goală.
În fila Căutare poți restrânge lista cu aceste câmpuri: Denumirea companiei partenerului, Număr document și Stare (se pot alege mai multe stări simultan). Exemplu: dacă te interesează confirmările unui anumit partener, scrie numele lui în câmpul Denumirea companiei partenerului și apasă Căutare.
Cu butonul Extindere se deschid filtre suplimentare: Data documentului, Îndeplinire și Începutul perioadei (fiecare cu valoare „de la” și „până la”), precum și Angajat, Număr de lucru și Număr de departament. Exemplu: dacă cauți confirmările îndeplinite într-o anumită lună, scrie în câmpurile „de la” și „până la” ale Îndeplinirii prima și ultima zi a lunii, apoi apasă Căutare.
În fila Vizualizare și aspect personalizezi aspectul listei: la Coloane (Oszlopok) alegi ce coloane se văd și în ce ordine; Rânduri (Sorok) stabilește numărul de rânduri pe pagină; Sortare setează coloana și direcția implicită de sortare; Fereastră de previzualizare activează, dezactivează sau fixează panoul de previzualizare de sub listă; Interfață și mod de funcționare conține alte setări de afișare. Setările se salvează separat pentru fiecare utilizator. Atenție: lista confirmărilor de sold nu afișează panou de previzualizare sub listă, deci setarea Fereastră de previzualizare nu are aici efect vizibil.
În fila Operațiuni găsești butoanele de mai jos. Majoritatea se referă la confirmarea selectată în listă, așa că mai întâi fă clic pe rândul ei:
În fila Funcții suplimentare găsești E-mailuri trimise, E-mail nou (Client de e-mail extern sau Client de e-mail intern), Sarcină nouă, Fișă partener și CRM, de exemplu pentru a înregistra o sarcină pentru partener sau pentru a vedea fișa partenerului.
O confirmare de sold finalizată nu mai poate fi modificată, de aceea verifică întotdeauna pozițiile și sumele din fișa documentului înainte de finalizare. Dacă totuși găsești o greșeală, șterge documentul (trece în starea Stornat) și întocmește unul nou.
Coloanele vizibile implicit în listă (se pot modifica în fila Vizualizare și aspect):
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul confirmării de sold. | |
| Data documentului | Data emiterii documentului. | |
| Îndeplinire | Ziua îndeplinirii. | |
| Denumirea companiei partenerului | Numele partenerului pentru care a fost întocmită confirmarea de sold. | |
| Persoană de contact partener | Persoana de contact aleasă la partener. | |
| Angajat | Angajatul asociat documentului. | |
| Stare | Ciornă, Finalizat, Stornare sau Stornat. |
Cu butonul Coloane (Oszlopok) din fila Vizualizare și aspect poți activa și alte coloane, de exemplu tipul documentului, începutul și sfârșitul perioadei, valoarea netă, TVA și brută, suma achitată (Befizetett összeg), soldul (Egyenleg) și moneda.
Câmpurile de căutare (niciunul nu este obligatoriu):
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumirea companiei partenerului, Număr document | Filtrare după numele partenerului sau după numărul documentului. | |
| Stare | Se pot selecta mai multe stări simultan. | |
| Data documentului, Îndeplinire, Începutul perioadei | Sub Extindere, cu valori „de la” și „până la”. | |
| Angajat | Sub Extindere: filtrare după angajat (listă derulantă). | |
| Număr de lucru, Număr de departament | Sub Extindere: filtrare după numărul de lucru, respectiv numărul de departament. |
Pentru că Ștergere nu este o eliminare definitivă: documentul trece în starea Stornat și rămâne vizibil în listă. Dacă vrei să vezi doar documentele valabile, în fila Căutare, la câmpul Stare, selectează Ciornă și Finalizat.
Nu. La finalizare documentul este definitivat și nu mai poate fi modificat. Dacă este greșit, șterge-l (trece în starea Stornat) și întocmește unul nou cu butonul Nou.
Descărcarea PDF și Trimitere e-mail sunt disponibile doar la documentele finalizate. La o ciornă, finalizează mai întâi documentul; până atunci poți folosi Previzualizare PDF și Poziții XLSX. Verifică și dacă ai selectat un rând în listă.
Lista confirmărilor de sold nu are panou de previzualizare. Pozițiile unei confirmări le vezi selectând rândul și apăsând butonul Deschidere.
Modulul apare în meniu doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă lipsește, roagă administratorul firmei să verifice atribuirea modulelor pentru utilizatorul tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
