V menu Hlavné menu / Pokladňa / Výpis zostatku / Zoznam vidíš všetky svoje výpisy zostatku. Výpis zostatku je súhrnný doklad vytvorený pre partnera: ukazuje netto, DPH a brutto hodnotu faktúr partnera, už uhradenú sumu a zostávajúci zostatok. V tomto zozname nevytváraš nový doklad, ale existujúce vyhľadávaš, otváraš, uzatváraš, mažeš, odosielaš alebo sťahuješ. Upozornenie: snímky obrazovky pochádzajú z maďarského rozhrania; maďarské názvy sú v popisoch obrázkov v zátvorke tam, kde to pomáha.
Ktorú stránku kedy použiť?
Klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Výpis zostatku / Zoznam. Hore vidíš štyri karty: Operácie, Hľadať, Zobrazenie a rozloženie a Doplnkové funkcie. Zoznam predvolene zobrazuje tieto stĺpce: Číslo dokladu, Dátum vystavenia dokladu, Plnenie, Názov firmy partnera, Kontaktná osoba partnera, Zamestnanec a Stav. Ak ešte nemáš žiadny výpis zostatku, zoznam je prázdny.
Na karte Hľadať môžeš zoznam zúžiť týmito poľami: Názov firmy partnera, Číslo dokladu a Stav (naraz sa dá vybrať viac stavov). Príklad: ak hľadáš výpisy zostatku jedného partnera, napíš jeho názov do poľa Názov firmy partnera a klikni na Hľadať.
Tlačidlom Rozšírenie sa otvoria ďalšie filtre: Dátum vystavenia dokladu, Plnenie a Začiatok obdobia (každý s hodnotou „od“ a „do“), ako aj Zamestnanec, Číslo úlohy a Číslo strediska. Príklad: ak hľadáš výpisy zostatku s plnením v jednom mesiaci, zadaj do polí „od“ a „do“ pri Plnení prvý a posledný deň mesiaca a klikni na Hľadať.
Na karte Zobrazenie a rozloženie prispôsobíš vzhľad zoznamu: v časti Stĺpce (Oszlopok) vyberieš, ktoré stĺpce sú viditeľné a v akom poradí; Riadky (Sorok) určuje počet riadkov na stránku; Zoradenie predvolený stĺpec a smer zoradenia; Okno náhľadu zapína, vypína alebo pripína panel náhľadu pod zoznamom; Rozhranie a fungovanie obsahuje ďalšie nastavenia zobrazenia. Nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa osobitne. Pozor: zoznam výpisov zostatku nezobrazuje pod zoznamom panel náhľadu, preto nastavenie Okno náhľadu tu nemá viditeľný účinok.
Na karte Operácie nájdeš tieto tlačidlá. Väčšina sa týka výpisu zostatku vybraného v zozname, preto najprv klikni na jeho riadok:
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš Odoslané správy, Nový e-mail (Externý poštový klient alebo Interný poštový klient), Nová úloha, Karta partnera a CRM, napríklad na vytvorenie úlohy k partnerovi alebo na pozretie karty partnera.
Uzavretý výpis zostatku sa už nedá upraviť, preto pred uzavretím vždy skontroluj položky a sumy na karte dokladu. Ak aj tak nájdeš chybu, doklad vymaž (dostane stav Stornovaný) a vytvor nový.
Predvolene viditeľné stĺpce (dajú sa zmeniť na karte Zobrazenie a rozloženie):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor výpisu zostatku. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum dokladu. | |
| Plnenie | Deň plnenia. | |
| Názov firmy partnera | Názov partnera, pre ktorého bol výpis zostatku vytvorený. | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontaktná osoba vybraná pri partnerovi. | |
| Zamestnanec | Zamestnanec patriaci k dokladu. | |
| Stav | Koncept, Uzavretý, Storno alebo Stornovaný. |
Tlačidlom Stĺpce (Oszlopok) na karte Zobrazenie a rozloženie môžeš zapnúť ďalšie stĺpce, napríklad typ dokladu, začiatok a koniec obdobia, netto, DPH a brutto hodnotu, uhradenú sumu (Befizetett összeg), zostatok (Egyenleg) a menu.
Polia vyhľadávania (žiadne nie je povinné):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera, Číslo dokladu | Filter podľa názvu partnera alebo čísla dokladu. | |
| Stav | Naraz sa dá vybrať viac stavov. | |
| Dátum vystavenia dokladu, Plnenie, Začiatok obdobia | V časti Rozšírenie, s hodnotami „od“ a „do“. | |
| Zamestnanec | V časti Rozšírenie: filter podľa zamestnanca (rozbaľovací zoznam). | |
| Číslo úlohy, Číslo strediska | V časti Rozšírenie: filter podľa čísla úlohy, resp. čísla strediska. |
Pretože Vymazať nie je trvalé odstránenie: doklad dostane stav Stornovaný a v zozname sa naďalej zobrazuje. Ak chceš vidieť len platné doklady, vyber na karte Hľadať v poli Stav stavy Koncept a Uzavretý.
Nie. Pri uzavretí sa doklad uzavrie natrvalo a ďalšie úpravy nie sú možné. Ak je chybný, vymaž ho (dostane stav Stornovaný) a vytvor nový tlačidlom Nový.
Stiahnutie PDF a Odoslanie e-mailu sú dostupné len pri uzavretých dokladoch. Pri koncepte doklad najprv uzavri; dovtedy môžeš použiť PDF Náhľad a XLSX položky. Skontroluj aj, či si v zozname vybral riadok.
Zoznam výpisov zostatku nemá panel náhľadu. Ak chceš vidieť položky výpisu zostatku, vyber riadok a klikni na Otvoriť.
Modul sa v menu zobrazí len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak chýba, požiadaj správcu firmy, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
