A Főmenü / Pénztár / Egyenlegközlő / Új menüpontban egy partnernek készítesz egyenlegközlőt: kiválasztod a partnert, hozzáadod a számláit, az adatlap pedig összesíti a nettó, áfa és bruttó értéket, a már befizetett összeget és a fennmaradó egyenleget. A kész bizonylatot lezárhatod, letöltheted PDF-ben, vagy elküldheted e-mailben a partnernek. Meglévő egyenlegközlőt az Egyenlegközlő / Lista oldalról nyithatsz meg a Megnyitás gombbal.
Mikor melyik oldalt használd?
Új bizonylathoz kattints a Főmenü / Pénztár / Egyenlegközlő / Új menüpontra. Meglévőhöz nyisd meg a Lista oldalt, jelöld ki a sort, és kattints a Megnyitás gombra. Az adatlap tetején három fület látsz: Műveletek, Kiegészítő funkciók és Nézet és elrendezés, jobbra pedig a CRM hivatkozást. A képen egy lezárt egyenlegközlő látható, ezért a szerkesztő gombok halványak; piszkozatnál aktívak.
A tabok alatt találod a fejadatokat:
A Tételek fülön az Új gombbal adhatsz hozzá számlát. Előbb válassz partnert: ha nincs kiválasztva, figyelmeztetés jelenik meg („Partner választani kell!”). A megnyíló ablakban a Bizonylatszám listából válaszd ki a partner számláját, majd kattints a Hozzáadás gombra (kilépéshez: Bezárás). A tábla a számla adatait mutatja: Bizonylatszám, Esedékesség, Nettó érték, Áfa érték, Bruttó érték, Befizetett, Nyitott és Deviza. A felesleges tételt a sor kijelölése után a Törlés gombbal veheted ki. Az alsó összesítők minden változtatásnál frissülnek.
Az Ügyfél megjegyzés és a Belső megjegyzés fülön szövegszerkesztőben írhatsz megjegyzést; a fenti legördülőből előre elmentett megjegyzést is választhatsz. A Beállítások fülön adhatod meg a Számlázási cím (kötelező), a Munkaszám, a Részlegszám és a Sablon értékét; a munkaszám és részlegszám mellett a + gomb új törzsadat felvételére nyit új lapot.
A Műveletek fülön ezeket a gombokat találod:
A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek (csak lezárt bizonylatnál), az Új email (Külső levelező vagy Belső levelező), az Új partner (új lapon nyílik), az Új teendő és a Partnerkarton érhető el. A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés beállításait találod, a jobb oldali CRM hivatkozással pedig a bizonylathoz tartozó jegyzeteket nyithatod meg.
A Kapcsolódó bizonylatok fülön azokat a bizonylatokat látod, amelyekkel az egyenlegközlő kapcsolatban áll (Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Bizonylat típus, Kiállító munkatárs); ha nincs ilyen, a lista üres. A Teendők, Fájlok és Egyedi mezők fülön a bizonylathoz tartozó teendőket, csatolt fájlokat és egyedi mezőket kezeled.
Mentéskor az adatok rögzítésre kerülnek, a véglegesítés a lezáráskor történik. Először mentsd el piszkozatként, ellenőrizd a PDF Előnézettel a tételeket és az összegeket, és csak utána zárd le a bizonylatot.
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bizonylat azonosítója; a rendszer adja, nem szerkeszthető. | |
| Státusz | Piszkozat, Lezárt, Sztornó vagy Sztornózott; nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának napja; nem szerkeszthető. | |
| Deviza | A bizonylat devizája. | |
| Teljesítés | A teljesítés napja. | |
| Időszak | Az időszak kezdete és vége (két dátum). | |
| Partner cégnév | A partner, akinek az egyenlegközlő készül. Számla hozzáadásához előbb ki kell választani. | |
| Partner ügyintéző | A partnernél kiválasztott ügyintéző. | |
| Tételek (Bizonylatszám) | Legalább egy hozzáadott számla szükséges a mentéshez. | |
| Ügyfél megjegyzés, Belső megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzések, kiválasztható előre mentett szöveggel. | |
| Számlázási cím | A céged számlázási címe a Beállítások fülön. | |
| Munkaszám, Részlegszám | Gépelve kereshető törzsadatok; a + gombbal újat vehetsz fel. | |
| Sablon | A bizonylat nyomtatási sablonja. |
A Tételek tábla oszlopai (a számla adataiból töltődnek ki, nem szerkeszthetők):
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám, Esedékesség | A hozzáadott számla azonosítója és fizetési határideje. | |
| Nettó érték, Áfa érték, Bruttó érték | A számla értékei. | |
| Befizetett | A számlához már kiegyenlítésként rögzített összeg. | |
| Nyitott | A bruttó érték és a befizetett összeg különbsége. | |
| Deviza | A tétel devizája. |
Két oka lehet. Ha nincs kiválasztva partner, figyelmeztetés jelenik meg: előbb a Partner cégnév mezőben válassz partnert. Ha a bizonylat már lezárt, a tételek nem módosíthatók, az Új és a Törlés gomb halvány.
A bizonylat mentéséhez legalább egy tételt (számlát) hozzá kell adni, és ki kell tölteni a kötelező mezőket: Deviza, Teljesítés és a Beállítások fülön a Számlázási cím. Ha ezek hiányoznak, a mentés nem történik meg.
A PDF, a CSV és az Elküldött levelek csak lezárt bizonylatnál érhető el. Piszkozatnál előbb zárd le a bizonylatot; addig a PDF Előnézet és az XLSX használható.
Lezárás után a bizonylat véglegesítésre kerül, további módosításra nincs lehetőség. Ha hibás, a Törlés gombbal törölheted (Sztornózott státuszba kerül), és újat készíthetsz.
A számla hozzáadásakor a rendszer a számla adataiból tölti ki őket: a Befizetett a számlához már kiegyenlítésként rögzített összeg, a Nyitott a bruttó érték és ez különbsége. Mentéskor az egyenlegközlő összesítői a számlák aktuális adatai alapján újraszámolódnak.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
