Unter Hauptmenü / Kasse / Saldenbestätigung / Liste siehst du alle deine Saldenbestätigungen. Eine Saldenbestätigung ist ein für einen Partner erstellter Sammelbeleg: Er zeigt den Netto-, MwSt.- und Bruttowert der Rechnungen des Partners, den bereits eingezahlten Betrag und den verbleibenden Saldo. In dieser Liste stellst du keinen neuen Beleg zusammen, sondern suchst, öffnest, schließt ab, löschst, versendest oder lädst die vorhandenen herunter. Hinweis: Die Screenshots stammen aus der ungarischen Oberfläche; die ungarischen Bezeichnungen stehen in den Bildbeschreibungen, wo sinnvoll, in Klammern.
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Klicke auf Hauptmenü / Kasse / Saldenbestätigung / Liste. Oben siehst du vier Reiter: Aktionen, Suche, Ansicht und Layout und Zusatzfunktionen. Standardmäßig zeigt die Liste diese Spalten: Belegnummer, Belegdatum, Leistungsdatum, Firmenname des Partners, Partner-Ansprechpartner, Mitarbeiter und Status. Hast du noch keine Saldenbestätigung, ist die Liste leer.
Auf dem Reiter Suche kannst du die Liste mit diesen Feldern eingrenzen: Firmenname des Partners, Belegnummer und Status (mehrere gleichzeitig wählbar). Beispiel: Suchst du die Saldenbestätigungen eines bestimmten Partners, gib seinen Namen in das Feld Firmenname des Partners ein und klicke auf Suche.
Mit der Schaltfläche Erweiterung öffnen sich weitere Filter: Belegdatum, Leistungsdatum und Beginn des Zeitraums (jeweils mit „von“ und „bis“) sowie Mitarbeiter, Auftragsnummer und Abteilungsnummer. Beispiel: Suchst du die in einem bestimmten Monat geleisteten Saldenbestätigungen, trage in die Felder „von“ und „bis“ des Leistungsdatums den ersten und den letzten Tag des Monats ein und klicke auf Suche.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout passt du das Aussehen der Liste an: Unter Spalten (Oszlopok) wählst du, welche Spalten sichtbar sind und in welcher Reihenfolge; Zeilen (Sorok) legt die Zahl der Zeilen pro Seite fest; Sortierung die Standard-Sortierspalte und -richtung; Vorschaufenster schaltet das Vorschaufenster unter der Liste ein, aus oder fixiert es; Oberfläche und Funktionsweise enthält weitere Anzeigeeinstellungen. Die Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert. Bitte beachte: Die Liste der Saldenbestätigungen zeigt unter der Liste kein Vorschaufenster, die Einstellung Vorschaufenster hat hier daher keine sichtbare Wirkung.
Auf dem Reiter Aktionen findest du die folgenden Schaltflächen. Die meisten beziehen sich auf die in der Liste markierte Saldenbestätigung, klicke also zuerst auf ihre Zeile:
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen findest du Gesendete E-Mails, Neue E-Mail (Externer E-Mail-Client oder Interner E-Mail-Client), Neue Aufgabe, Partnerkarte und CRM, zum Beispiel um eine Aufgabe zum Partner anzulegen oder die Partnerkarte anzusehen.
Eine abgeschlossene Saldenbestätigung lässt sich nicht mehr ändern, prüfe daher vor dem Abschluss immer die Positionen und Beträge im Datenblatt. Findest du dennoch einen Fehler, lösche den Beleg (er erhält den Status Storniert) und erstelle einen neuen.
Die standardmäßig sichtbaren Spalten (auf dem Reiter Ansicht und Layout änderbar):
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die Kennung der Saldenbestätigung. | |
| Belegdatum | Das Datum des Belegs. | |
| Leistungsdatum | Der Tag der Leistung. | |
| Firmenname des Partners | Der Name des Partners, für den die Saldenbestätigung erstellt wurde. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der beim Partner gewählte Ansprechpartner. | |
| Mitarbeiter | Der zum Beleg gehörende Mitarbeiter. | |
| Status | Entwurf, Abgeschlossen, Storno oder Storniert. |
Mit der Schaltfläche Spalten (Oszlopok) des Reiters Ansicht und Layout kannst du weitere Spalten einblenden, zum Beispiel den Belegtyp, Beginn und Ende des Zeitraums, den Netto-, MwSt.- und Bruttowert, den eingezahlten Betrag (Befizetett összeg), den Saldo (Egyenleg) und die Währung.
Die Suchfelder (keines ist Pflicht):
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Firmenname des Partners, Belegnummer | Filter nach Partnername oder Belegnummer. | |
| Status | Mehrere Status können gleichzeitig gewählt werden. | |
| Belegdatum, Leistungsdatum, Beginn des Zeitraums | Unter Erweiterung, mit „von“ und „bis“. | |
| Mitarbeiter | Unter Erweiterung: Filter nach Mitarbeiter (Dropdown-Liste). | |
| Auftragsnummer, Abteilungsnummer | Unter Erweiterung: Filter nach Auftragsnummer bzw. Abteilungsnummer. |
Weil Löschen keine endgültige Entfernung ist: Der Beleg erhält den Status Storniert und bleibt in der Liste sichtbar. Möchtest du nur die gültigen Belege sehen, wähle auf dem Reiter Suche im Feld Status die Zustände Entwurf und Abgeschlossen.
Nein. Beim Abschluss wird der Beleg endgültig, eine weitere Änderung ist nicht möglich. Ist er fehlerhaft, lösche ihn (er erhält den Status Storniert) und erstelle mit der Schaltfläche Neu einen neuen.
Der PDF-Download und E-Mail senden sind nur bei abgeschlossenen Belegen verfügbar. Schließe einen Entwurf zuerst ab; bis dahin kannst du PDF Vorschau und XLSX-Positionen nutzen. Prüfe außerdem, ob du in der Liste eine Zeile markiert hast.
Die Liste der Saldenbestätigungen hat kein Vorschaufenster. Um die Positionen einer Saldenbestätigung anzusehen, markiere die Zeile und klicke auf Öffnen.
Das Modul erscheint nur dann im Menü, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Fehlt es, bitte den Administrator deines Unternehmens, die Modulzuweisung deines Benutzers zu prüfen.
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