Ebben a modulban kezelheted a Készlet foglalás bizonylatokat. A készlet foglalás bizonylat azt rögzíti, hogy egy partnernek vagy egy később teljesítendő megrendelésnek félreteszel bizonyos mennyiségű terméket: a termék fizikailag még a raktárban van, de a rendszer már foglaltként tartja nyilván, így más nem tud rá ígéretet tenni. Ez a leírás egyetlen bizonylat szerkesztőoldalát mutatja be: hogyan vedd fel az új bizonylatot, hogyan add hozzá a tételeket, hogyan zárd le véglegesen, és mi történik közben a készlettel.
A Készlet foglalás bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az új bizonylat mindig Piszkozat állapotban indul; az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Készletkezelés / Készlet foglalás / Új menüpontra kattintva megnyílik egy üres bizonylat. Már meglévő bizonylatot a Főmenü / Készletkezelés / Készlet foglalás / Lista menüpontból nyithatsz meg. Az oldal felső részén a Műveletek, a Kiegészítő funkciók és a Nézet és elrendezés fül található, alatta a bizonylat fejléce, majd a Tételek és a további fülek.
A fejlécben a következő mezőket találod — a kötelező és opcionális mezők részletes leírását a Mezők magyarázata szekcióban láthatod:
A bizonylat tartalmát a Tételek fülön, a tételtáblázat feletti gombokkal rögzítheted. Több módszer közül választhatsz — válaszd azt, amelyik az adott helyzetben a leggyorsabb:
A tételablak (Új gomb) Tulajdonságok fülén a következő gombok közül választhatsz:
A tételablakban a kiválasztott termék készletadatait is látod: Fizikai (a raktárban ténylegesen lévő mennyiség), Foglalt (már lefoglalt mennyiség), Elérhető (amit még le lehet foglalni) és Beérkező (úton lévő, még be nem érkezett mennyiség). A Raktározási alapadatok fülön a Telephely kiválasztása kötelező — ez határozza meg, melyik telephely készletéből történik a foglalás —, itt adhatod meg a Tárhelyek és polcok (helykód), illetve a Raklapok és konténerek adatait is.
A táblázat feletti további gombok: a Megnyitás a kijelölt tételt szerkeszti, a Törlés eltávolítja, a Másolás megkettőzi, a Termék címke címkét nyomtat, a Sablon mentett tételsablont tölt be, a Termékkarton pedig a kijelölt termék adatlapját nyitja meg. Az Új, Gyors rögzítés, Termék keresés, Vonalkód gyűjtő, Importálás, Törlés és Másolás gombok csak Piszkozat állapotú bizonylatnál használhatók, a Megnyitás, a Törlés, a Másolás és a Termékkarton pedig kijelölt tételt igényel.
A Tételek fül mellett további fülek találhatók:
A Műveletek fülön találod a bizonylat életciklusát vezérlő gombokat:
A Kiegészítő funkciók fülön a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod: az Elküldött levelek megtekintése, Új email küldése (külső vagy a rendszerbe épített belső levelezőn keresztül), Új termék vagy Új partner felvétele, Új teendő létrehozása a bizonylathoz, illetve a partner Partnerkartonjának megnyitása.
A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés gombbal az adatlap megjelenítését, az Oszlopok gombbal a tételtáblázat megjelenő oszlopait szabhatod testre. Ezek a beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
Foglalás előtt mindig nézd meg a tételablakban az Elérhető készletet: ha például 10 db van raktáron, de abból 8 már foglalt, csak 2 db az, amit még ígérhetsz. Sok tételnél a Vonalkód gyűjtő a leggyorsabb: írd vagy olvasd be soronként a vonalkódot és a mennyiséget (pl. 5901234123457;3), és a rendszer egyszerre felveszi az összes tételt.
A bizonylat fejlécének és fülein található mezők, valamint jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bizonylat egyedi azonosítója. Az első mentéskor automatikusan jön létre, kézzel nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának napja, automatikusan kitöltődik, nem szerkeszthető. | |
| Teljesítés | A foglalás teljesítésének dátuma; naptárból választható, alapból a mai nap. | |
| Státusz | A bizonylat állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). Új bizonylatnál Piszkozat, értékét a rendszer a műveletek (lezárás, törlés) hatására változtatja. | |
| Deviza | A bizonylat pénzneme (pl. HUF, EUR). Lezárt bizonylatnál nem módosítható. | |
| Árfolyam | Csak akkor jelenik meg, ha a deviza eltér a cég alapdevizájától. A devizaváltáskor a rendszer kitölti, szükség esetén módosíthatod. | |
| Partner cégnév | A partner neve, akinek a készletet félreteszed. A ikonnal új partnert vehetsz fel, és a bizonylat partneradatai automatikusan kitöltődnek. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó; a ikonnal új kapcsolattartót adhatsz a kiválasztott partnerhez. | |
| Partner cím | A partner címe; a ikonnal új címet adhatsz a kiválasztott partnerhez. | |
| Ügyfél megjegyzés | A partnernek szóló, a nyomtatott/letöltött bizonylaton is megjelenő szöveg; mentett szövegsablonból is betölthető. | |
| Belső megjegyzés | Csak a cégen belül látható jegyzet. | |
| Számlázási cím | A Beállítások fülön választható: melyik cégcím szerepeljen a bizonylaton. | |
| Projekt, Munkaszám, Részlegszám | Opcionális besorolási adatok a Beállítások fülön, a kimutatásokhoz és a költséghelyek szerinti szűréshez. Ha az érték még nem létezik, a ikonnal helyben felveheted. |
A Tételek fül tételtáblázatának alapértelmezett oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék neve; a termék kiválasztásakor automatikusan kitöltődik. | |
| Cikkszám | A termék egyedi cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. Beírásakor a rendszer felkínálja a hozzá tartozó terméket. | |
| Mennyiség | A lefoglalandó mennyiség a termék mértékegységében (pl. db). Tizedes törtet is megadhatsz. Lezáráskor ennyivel nő a termék Foglalt készlete. | |
| Nettó egységár | Egy mennyiségi egységre jutó nettó ár; a Nettó alapár és a Kedvezmény / Felár alapján számolódik, de a tételablakban kézzel is módosítható. | |
| Áfa kulcs | A tételre vonatkozó áfa kulcs (pl. 27%). | |
| Nettó érték | A tétel nettó összértéke (mennyiség × nettó egységár), a rendszer számolja. | |
| Áfa érték | A tétel áfa összege, a rendszer számolja. | |
| Bruttó érték | A tétel bruttó összértéke, a rendszer számolja. A tételtábla alján a teljes bizonylat nettó, áfa és bruttó végösszege látható. | |
| Telephely | A tételablak Raktározási alapadatok fülén választható: melyik telephely készletéből történik a foglalás. |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés / Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A bizonylatszámot a rendszer az első mentéskor osztja ki automatikusan, hogy a számozás folyamatos és egyedi maradjon. Mentés előtt ezért üres, és kézzel soha nem módosítható.
A lezárás véglegesíti a bizonylatot, és ekkor foglalódik le a készlet, ezért a tételek és a fejléc ezután már nem szerkeszthetők, a tételszerkesztő gombok is inaktívak. A Lezárás gomb is csak Piszkozat állapotnál érhető el. Ha javítani kell, használd a Törlés és másolás opciót, vagy a Bizonylatkezelés / Másolás funkcióval készíts másolatot, és azt javítsd ki.
A Mentés csak rögzíti az adatokat: a bizonylat Piszkozat marad, bármikor visszatérhetsz hozzá és módosíthatod, a készlet pedig még szabad. A Lezárás véglegesíti a bizonylatot, és ekkor kerül a mennyiség a termékek Foglalt készletébe. Ha biztos vagy az adatokban, a Mentés és lezárás opcióval egy lépésben megteheted mindkettőt.
Töröld a bizonylatot a Törlés gombbal (Piszkozat és Lezárt állapotnál lehetséges). Az eredeti bizonylat Sztornózott lesz, a rendszer pedig létrehoz mellé egy Sztornó bizonylatot, és a lefoglalt mennyiség visszakerül az elérhető készletbe. Visszaállítani a törölt bizonylatot nem lehet — ha mégis szükség van a foglalásra, vegyél fel újat, vagy használd a Törlés és másolás opciót.
Nem automatikusan. A Raktári kiadás bizonylat lezárása a fizikai készletet csökkenti, a foglalást viszont nem oldja fel: az addig él, amíg a készlet foglalás bizonylatot nem törlöd. Ha az árut kiadtad, a foglalás bizonylatot is töröld, különben a termék Foglalt készlete feleslegesen magas marad, és az Elérhető készlet alacsonyabbnak látszik a valósnál.
Ezek a gombok egy konkrét tételre vonatkoznak, ezért csak akkor aktívak, ha kijelöltél egy sort a táblázatban. Lezárt bizonylatnál a tételszerkesztés tiltott, ezért ott a tételfelvételi gombok sem használhatók.
A követő bizonylatok (Számla, Bejövő számla, Szállítólevél, Bolti értékesítés, Raktári kiadás), a CSV és PDF letöltés, valamint az Elküldött levelek csak Lezárt bizonylatból érhetők el. Zárd le a foglalást, és utána használhatod őket. A Másolás ezzel szemben lezárás nélkül is működik.
A Főmenü / Készletkezelés / Készlet foglalás / Lista menüpontban látod az összes bizonylatot, ott kereshetsz és szűrhetsz is. A lista részletes használatáról a Készlet foglalás lista útmutatóban olvashatsz.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
