Zoznam rezervácií zásob

V tomto module môžeš prehľadávať a spravovať doklady Rezervácia zásob. Doklad o rezervácii zásob zaznamenáva, že určité množstvo produktu odkladáš pre partnera alebo prebiehajúci obchodný prípad — rezervácia teda neznamená expedíciu, ale to, že dané množstvo by sa nemalo ponúkať niekomu inému. V zozname nájdeš na jednom mieste všetky doteraz vytvorené doklady o rezervácii, môžeš medzi nimi vyhľadávať a priamo odtiaľ spúšťať najdôležitejšie operácie (vytvorenie novej rezervácie, uzavretie, vymazanie, stiahnutie, tlač, vytvorenie faktúry alebo výdaja zo skladu, organizácia prepravy).

• Prehľadný zoznam: doklady sa zobrazujú v stránkovanej tabuľke podľa čísla dokladu, dátumu, partnera, sumy a stavu, na začiatku s naposledy vytvoreným dokladom. V dolnej časti tabuľky sa zobrazuje súhrnný riadok zobrazených dokladov (netto hodnota, DPH, brutto hodnota).
• Rýchle operácie: vybraný doklad môžeš jedným kliknutím otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať, stiahnuť alebo vytlačiť bez toho, aby si musel/a vstúpiť do jednotlivých dokladov.
• Okno náhľadu: položky a ďalšie podrobnosti vybraného dokladu si môžeš okamžite pozrieť pod zoznamom, bez opustenia zoznamu.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce sa zobrazia, koľko riadkov bude na stránke a v akom poradí sa údaje zoradia.

Možné stavy dokladu Rezervácia zásob sú:

• Koncept: doklad je ešte otvorený a možno ho voľne upravovať; iba v tomto stave ho možno uzavrieť.
• Uzavretý: doklad bol finalizovaný a jeho obsah už nemožno meniť. Odtiaľto možno spustiť operácie správy dokladov na vytvorenie faktúry, dodacieho listu alebo výdaja zo skladu a v tomto stave možno vytvoriť aj konečné PDF.
• Storno: protidoklad vzniknutý pri stornovaní uzavretého dokladu — v zozname sa zobrazuje so zápornými sumami.
• Stornovaný: pôvodný doklad, ktorý bol stornovaný; jeho sumy sú rovnaké ako pri pôvodnom doklade, ale storno protidoklad ich vyrovnáva.

Obmedzenia jednotlivých stavov nájdeš v časti Často kladené otázky.

1. Zobrazenie zoznamu a operácie s dokladmi

Kliknutím na položku Hlavné menu / Správa zásob / Rezervácia zásob / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz vytvorené doklady o rezervácii zásob. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie tlačidlá, pomocou ktorých môžeš pracovať s vybraným dokladom:

• Nový: vytvorí nový doklad o rezervácii zásob na prázdnom formulári — vyber túto možnosť, ak chceš rezerváciu zaevidovať manuálne, od začiatku.
• Otvoriť: otvorí podrobné zobrazenie vybraného dokladu na kontrolu alebo úpravu položiek a hlavičkových údajov (upraviť možno iba doklad v stave Koncept).
• Uzavretie: uzavrie doklad, čím rezerváciu finalizuje — dostupné iba pri dokladoch v stave Koncept. Kliknutím na šípku vedľa tlačidla môžeš uzavretie spojiť s tlačou (Uzavretie a tlač) alebo so stiahnutím (Uzavretie a stiahnutie), takže papierová alebo súborová verzia rezervácie je okamžite po ruke.
• Vymazať: vymaže doklad, alebo možnosťou Vymazanie a kopírovanie súčasne vymaže a vytvorí kópiu — ak si rezerváciu vytvoril/a s chybnými údajmi, ale chceš ju zaevidovať znova, urobíš to v jednom kroku. Vymazať je možné doklady v stave Koncept a Uzavretý.
• Kopírovanie: na základe údajov vybraného dokladu vytvorí nový doklad — pri opakovaných rezerváciách (napr. pri tovare pravidelne rezervovanom pre toho istého partnera) je to rýchlejšie, ako zadávať všetko odznova tlačidlom Nový.
• História: zobrazí ďalšie doklady prepojené s daným dokladom (napr. predchádzajúci doklad, z rezervácie vytvorená faktúra alebo výdaj).
• Stiahnuť: exportuje zoznam alebo vybraný doklad. V bloku Operácie zoznamu môžeš stiahnuť celý zoznam (XLSX zoznam, XLSX zoznam položiek), v bloku Operácie dokladu údaje vybraného dokladu (XLSX položky, XLSX zoznam sériových čísiel, PDF, PDF náhľad, Stiahnutie priložených súborov). Konečné PDF je možné vytvoriť iba z uzavretého dokladu, PDF náhľad aj z dokladu v stave koncept.
• Tlač: vytlačí vybraný doklad. Možnosť Štítok produktu vytlačí štítky produktov patriace k položkám, možnosť Doklad otvorí tlačiteľnú verziu rezervácie na novej karte.
• Správa dokladov: z vybranej, uzavretej rezervácie vytvorí nový doklad s prevzatím položiek. Vyber Faktúra, ak sa má rezervovaný tovar fakturovať, Prijatá faktúra na prípravu prijatej faktúry, Dodací list, ak má tovar sprevádzať dodací list, Predaj v predajni pre predaj v pokladni a Výdaj zo skladu, ak rezervovaný tovar skutočne vydávaš zo skladu. Možnosť Kopírovanie vytvorí kópiu rovnakým spôsobom ako vyššie.
• Organizácia prepravy: správa štítkov zásielok k dokladu — Nový štítok zásielky vytvorí nový štítok, Štítky zásielok otvorí zoznam štítkov už zaevidovaných k dokladu.

Na pravom konci riadka kariet odkaz Analytika vedie na štatistickú stránku rezervácií zásob a ikonou schránky môžeš skopírovať obsah tabuľky do schránky, napríklad na vloženie do tabuľkového procesora. V tomto zozname nie je samostatné tlačidlo na odoslanie e-mailu: ak chceš k dokladu napísať e-mail, použi tlačidlo Nový e-mail na karte Doplnkové funkcie (pozri nižšie). Upozorňujeme, že snímky obrazovky zobrazujú maďarské rozhranie; vo tvojom jazyku platia označenia uvedené v texte.

Vyhľadávanie medzi dokladmi

Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Najčastejšie používané polia (Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena, Stav) sú viditeľné hneď. Tlačidlom „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie, podrobnejšie filtre: vyhľadávanie podľa dátumu (Dátum vystavenia dokladu, Plnenie), ako aj podľa polí Zamestnanec, Kód položky, Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska, Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka. Tlačidlom Hľadať aplikuješ nastavené podmienky. V poli Stav môžeš vybrať aj viac stavov naraz.

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazuje:

• Stĺpce: vyber, ktoré polia sa zobrazia v tabuľke a v akom poradí.
• Riadky: nastav, koľko dokladov sa zobrazí na stránke.
• Zoradenie: vyber, podľa akého stĺpca a v akom smere sa zoznam predvolene zoradí.
• Okno náhľadu: zapni, vypni alebo ukotvi panel náhľadu pod zoznamom (pozri nižšie).
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia týkajúce sa zobrazenia zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže zostanú zachované aj pri nasledujúcom prihlásení.

Okno náhľadu

V paneli pod zoznamom si môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti vybraného dokladu bez toho, aby si ho musel/a otvoriť. Panel obsahuje viacero kariet:

• Položky: produkty, množstvá a ceny uvedené na doklade.
• Súvisiace doklady: ďalšie doklady prepojené s daným dokladom (napr. predchádzajúci doklad, prepojený dodací list).
• Kódy umiestnenia: informácie o skladovom mieste, sklade a palete jednotlivých položiek.
• Zoznam sériových čísel: rozpis individuálnych identifikátorov zaevidovaných k položkám (sériové číslo, dátum exspirácie).

Panel je možné ukotviť pomocou ikony vpravo hore (nastaviť na pevnú veľkosť), veľkosť je možné upraviť ťahaním deliacej čiary na hornom okraji panela.

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti užitočné pre každodennú prácu s vybraným dokladom:

• Odoslané správy: zobrazenie e-mailov, ktoré boli k dokladu už odoslané.
• Nový e-mail: napísanie novej správy k dokladu, buď cez Externý poštový klient, alebo cez Interný poštový klient integrovaný v systéme.
• Nová úloha: vytvorenie úlohy prepojenej s dokladom.
• Karta partnera: otvorí podrobný profil partnera uvedeného na doklade.
• CRM: zobrazenie CRM poznámok zaevidovaných k partnerovi.

Kliknutím pravým tlačidlom na riadok dokladu sa cez kontextové menu ponúkajú rovnaké rýchle operácie (otvorenie, uzavretie, vymazanie, kopírovanie atď.) ako na karte Operácie.

Predvolené stĺpce tabuľky a ich význam:

Ktoré stĺpce sa zobrazia, môžeš prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — vyššie uvedený zoznam zobrazuje predvolené zobrazenie.

Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam: