Ebben a modulban a Vevőforgalmi lista segítségével partnerenként összesítve látod, mennyi forgalmat bonyolítottál az egyes vevőiddel, ebből mennyit fizettek már ki, és mennyi a még nyitott tartozásuk. A lista nem egyes bizonylatokat mutat, hanem minden partnerhez egyetlen sort: az adott partner Számla és Előleg számla bizonylatainak összesítését. Ezzel a következő üzleti kérdésekre kapsz gyors választ: kik a legnagyobb vevőim, ki tartozik nekem és mennyivel, kinek van túlfizetése, és ki vásárolt utoljára régen.
A listának nincs saját státusza, de a Tartozás/Követelés oszlop értéke alapján három jellemző állapotot különböztethetsz meg: pozitív érték (a partner még tartozik neked), 0 (minden számla rendezett) és negatív érték (a partner többet fizetett, mint amennyit kiszámláztál neki, azaz túlfizetése van) — ezek jelentését a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Értékesítés / Statisztika / Vevőforgalmi lista menüpontra kattintva megnyílik a lista. Alapértelmezetten a legnagyobb forgalmú partner áll legfelül, mert a lista az Érték oszlop szerint csökkenő sorrendben töltődik be. A táblázat felett és alatt a lapozó mutatja, hány partner szerepel összesen a listában (pl. 1 - 10 / 1979). A képernyőképek a magyar demó felületről készültek.
Egy sor egy partnert jelent. A sor értékeit a rendszer a partner számláiból számolja, és csak a Számla és az Előleg számla bizonylattípust veszi figyelembe (a kézi számlák és más bizonylattípusok, valamint a törölt bizonylatok nem szerepelnek benne). Az oszlopok jelentése:
Egy konkrét példa a képernyőképről: a NUMINC Kft számláinak értéke 4 467 239 Ft, ebből 3 579 105 Ft már ki van egyenlítve, ezért a Tartozás/Követelés oszlopban 888 134 Ft (4 467 239 - 3 579 105) szerepel. A teszt cég soránál a kiegyenlítés (2 286 169 Ft) nagyobb a számlázott értéknél (1 434 772 Ft), ezért a különbség negatív: -851 397 Ft túlfizetés.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek: Partner cégnév, Kelte és Teljesítés (dátumtól–dátumig). A partner nevéből legalább három karaktert kell megadnod, és a rendszer a név bármely részére keres. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
Fontos: a dátumszűrő az összesítés előtt, számlánként érvényesül. Ha például a Teljesítés mezőben 2026.07.01 és 2026.09.30 között keresel, a lista csak az ebbe az időszakba eső számlák összegét mutatja partnerenként. Így a Kiegyenlítve és a Tartozás/Követelés oszlop is csak ezekre a számlákra vonatkozik, nem a partner teljes tartozására. A partner teljes tartozásához töröld a dátumszűrőt.
A partner nevére kattintva a partner adatlapja egy új böngészőlapon nyílik meg, így a lista, amit éppen nézel, nem vész el. Ha a partnerről egy összefoglaló áttekintést szeretnél a lista elhagyása nélkül, előbb jelöld ki a sort a táblázatban (kattints egy tetszőleges oszlopára), majd a Műveletek fülön kattints a Partnerkarton gombra. A felugró ablakban a partner adatait, kapcsolattartóit és címeit, valamint a hozzá tartozó rendeléseket, számlákat, munkalapokat, ajánlatokat és szállítólevelet találod, továbbá a forgalmi, rendelési és egyenleg összesítőt. Ha nincs kijelölt sor, a Partnerkarton gomb nem tud melyik partnert megnyitni.
A Műveletek fülön a Letöltés menüből az XLSX lista pontot választva a lista Excel-fájlban letölthető. A letöltés a Keresés fülön beállított szűrőket használja (Partner cégnév, Kelte, Teljesítés), és nem csak az éppen látott oldalt, hanem az összes találatot tartalmazza. Ha csak egy adott időszak forgalmára van szükséged, előbb állítsd be a szűrőt, és csak utána töltsd le a fájlt.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
Ha azt szeretnéd megtudni, kiknél van a legtöbb nyitott követelésed, kattints a Tartozás/Követelés oszlopfejlécre, hogy csökkenő sorrendbe rendeződjön a lista. Így a legnagyobb tartozású partnerek kerülnek legfelülre. Ezután a Letöltés / XLSX lista menüponttal azonnal átadhatod a listát a pénzügyes kollégának a fizetési felszólításokhoz. Negyedéves értékeléshez állítsd be előbb a Teljesítés mezőben a negyedév első és utolsó napját, és az Érték oszlop szerint rendezve megkapod az adott negyedév legjobb vevőit.
A lista oszlopai és jelentésük. A pipa azt jelzi, hogy az oszlop alapértelmezetten látszik, a kötőjel pedig azt, hogy csak a Nézet és elrendezés / Oszlopok beállításban kapcsolhatod be:
| Oszlop | Alapból látható | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A vevő neve a partnertörzsből. A névre kattintva a partner adatlapja új lapon nyílik meg. Az összesítés partnerrekordonként történik, ezért ha ugyanaz a cég két külön partnerként van felvéve, két sorban szerepel. | |
| Érték | A partner Számla és Előleg számla bizonylatainak bruttó összege az alapértelmezett devizában. A sztornó és helyesbítő számlák negatív értékkel csökkentik, a piszkozat számlák is beleszámítanak. Az alapértelmezett rendezés ezen az oszlopon alapul (csökkenő). | |
| Kiegyenlítve | A számlákhoz eddig hozzárendelt kiegyenlített összeg összesen, alapértelmezett devizában. Ha egy számlára még nem érkezett fizetés, annak a Kiegyenlítve értéke 0. | |
| Felhasználható | A Felhasználható státuszú Előleg számla nettó értéke. Ha a partnernek nincs ilyen előleg számlája, az érték 0 Ft, ami a legtöbb partnernél így is van. | |
| Tartozás/Követelés | Érték - Kiegyenlítve. Pozitív: a partner még tartozik. 0: rendezett. Negatív: túlfizetés, vagyis a partner többet fizetett a kiszámlázottnál. | |
| Utolsó vásárlás | A partner legutolsó számlájának teljesítési dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN formában), az aktuális szűrés figyelembevételével. | |
| Partner azonosító | A partner belső azonosítószáma a partnertörzsben. Akkor hasznos, ha két azonos nevű partnert kell megkülönböztetned. | |
| Partner adószám | A partner adószáma. Segít az azonos nevű vagy duplikáltan felvett partnerek azonosításában. |
A Vevőforgalmi lista csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés / Statisztika alatt, ha a modul hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem találod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modul-hozzárendelését.
A Felhasználható oszlop csak a Felhasználható státuszú Előleg számla nettó értékét mutatja. Ha a partnernek nincs ilyen előleg számlája (vagy az előleget már teljes egészében felhasználtátok a végszámlában), az érték 0 Ft. Ez nem hiba, hanem azt jelenti, hogy nincs a partnernél lebegő, még le nem számlázott előleg.
A Tartozás/Követelés az Érték és a Kiegyenlítve különbsége. Ha negatív, a partnerhez rendelt kiegyenlítések összege nagyobb, mint a kiszámlázott érték: például előre fizetett, kétszer utalt, vagy a sztornózott számla után a kiegyenlítés a rendszerben megmaradt. Nézd meg a partner számláit és kiegyenlítéseit a Partnerkartonban, és döntsd el, szükség van-e visszautalásra vagy a kiegyenlítés átrendezésére.
Az eltérésnek több tipikus oka lehet: (1) a Vevőforgalmi lista a Számla mellett az Előleg számlákat is tartalmazza, a kézi számlákat viszont nem; (2) a sztornó és helyesbítő számlák negatív összeggel, a piszkozat számlák pedig a státuszuktól függetlenül belekerülnek az összesítésbe; (3) a más devizában kiállított számlák az alapértelmezett devizára vannak átszámolva a számlán rögzített árfolyammal; (4) a Számla listán és itt másként állíthattál be dátumszűrőt. Részletes ellenőrzéshez a Számla listán ugyanarra a partnerre és időszakra szűrj rá.
A Partner cégnév szűrőbe legalább három karaktert kell írnod, rövidebb szövegnél a szűrő nem érvényesül. A listában csak az a partner jelenik meg, akinek van Számla vagy Előleg számlája az adott szűrési feltételek mellett (például a megadott időszakban). Ha ugyanaz a név két sorban szerepel, az azt jelenti, hogy a partnertörzsben két külön partnerrekord van, és az összesítés rekordonként történik. Ilyenkor a Partner azonosító vagy a Partner adószám oszlop bekapcsolásával megállapíthatod, hogy valóban duplikátumról van-e szó.
Az Utolsó vásárlás a partner legutolsó számlájának teljesítési dátuma, nem a fizetés vagy a kiállítás napja. Ha időszakra szűrtél, csak az időszakba eső számlákat veszi figyelembe, tehát lehet, hogy a partner a szűrt időszak után is vásárolt.
A Partnerkarton mindig a táblázatban kijelölt partnerhez nyílik meg. Előbb kattints a táblázat egy sorára, hogy kijelölve legyen, és csak utána a Műveletek fülön a Partnerkarton gombra. Ha csak a partner adatlapjára van szükséged, kattints a partner nevére, ami új lapon megnyitja azt.
A lista kizárólag kiállított számlákból (Számla és Előleg számla) számol. A vevői rendelések és az ajánlatok még nem forgalom, ezért nem szerepelnek benne. Ezeket a saját listájukon találod meg, például a Vevői rendelések lista oldalon.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
