Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted az Ismétlődő számlák beállításait. Az ismétlődő számla olyan, egy korábban kiállított számlából létrehozott ütemezés, amely alapján a rendszer a megadott gyakorisággal automatikusan, azonos tartalommal újra kiállítja a számlát — például havi bérleti díj, előfizetés vagy rendszeres szolgáltatás esetén. A lista felületen egy helyen látod az összes beállított ismétlődést, és innen nyithatod meg vagy törölheted őket.
Új ismétlődést nem ezen a listán, hanem a Számla lista felületén, egy lezárt számlából indíthatsz (Bizonylatkezelés / Ismétlődés) — a lépéseit lentebb mutatjuk be.
Nyisd meg a Főmenü / Értékesítés / Számlázás / Lista menüpontot, jelöld ki a számlát, amelyet rendszeresen szeretnél kiállítani (a számlának lezárt állapotúnak kell lennie), majd kattints a Bizonylatkezelés gombra és válaszd az Ismétlődés parancsot. A megnyíló ablakban a következőket adhatod meg:
A beállításokat a Mentés gombbal rögzítheted, a Bezárás gombbal pedig mentés nélkül zárhatod be az ablakot.
A Főmenü / Értékesítés / Számlázás / Ismétlődő számlák menüpontra kattintva megjelenik az összes beállított ismétlődés. A táblázat felett a Műveletek fülön két gomb található:
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A Partner cégnév és a Bizonylatszám mező azonnal látható. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrő nyílik le: a Bizonylat kelte mező kezdő és záró dátuma. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
Egy sor kijelölése után a Megnyitás gombbal (vagy a sor megnyitásával) az ismétlődés adatlapjára jutsz. A Mentés gombbal rögzítheted a módosításokat, a Törlés gombbal törölheted az ismétlődést. Az adatlapon az Ismétlődés vége, a teljesítési és fizetési határidő napjai, a Gyakoriság és a megjegyzés módosítható; az Ismétlődés kezdete mező a létrehozás után már nem szerkeszthető. Az adatlap alján a Kiállított számlák fülön az ismétlődésből eddig kiállított számlák listája látható (Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Bizonylat típus), a sor végén lévő ikonnal pedig megnyithatod az adott számlát.
A rendszer az ismétlődésben megadott napon automatikusan új számlát készít a kiindulási számla másolataként: átveszi a partner és a tételek adatait, a számla keltét az aktuális naphoz, a teljesítési és fizetési határidőt a megadott napszámhoz igazítja, majd a számlát lezárja. Ezután a Következő számla dátuma az alábbi szabály szerint számolódik újra:
Ha a rendszeres számlázás csak meghatározott ideig tart (pl. egy éves szerződés), mindig add meg az Ismétlődés vége dátumot is, így nem kell emlékezned az ismétlődés törlésére. Az ismétlődés elindítása előtt ellenőrizd a kiindulási számla tételeit és áfa kulcsait, mert az automatikusan kiállított számlák ezek másolatai lesznek.
A lista oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Annak a számlának a bizonylatszáma, amelyből az ismétlődést létrehoztad. | |
| Partner cégnév | A számla partnerének (vevőjének) neve. | |
| Bruttó érték | A kiindulási számla bruttó összértéke a számla devizájában. | |
| Ismétlődés kezdete | Az ismétlődés első napja. | |
| Ismétlődés vége | Az ismétlődés utolsó napja. Ha nincs kitöltve, az ismétlődéshez nincs végdátum megadva. | |
| Gyakoriság | Milyen időközönként készül új számla (Hetente, Kéthetente, Havonta, Negyedévente, Félévente, Évente). | |
| Következő számla dátuma | Az a nap, amikor a rendszer a következő számlát kiállítja; minden kiállítás után automatikusan frissül. |
Az ismétlődés beállításakor kitölthető mezők és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Ismétlődés kezdete | Az ismétlődés első napja, naptárból választható. Mentés után nem módosítható. | |
| Ismétlődés vége | Az ismétlődés utolsó napja, naptárból választható. | |
| Teljesítési dátum a bizonylat keltezésétől számított | Hány nappal a kiállított számla kelte után legyen a teljesítés dátuma (0–30 nap). | |
| Fizetési határidő a bizonylat keltezésétől számított | Hány nappal a kiállított számla kelte után legyen a fizetési határidő (0–30 nap). | |
| Gyakoriság | Az ismétlődés gyakorisága a fent felsorolt lehetőségek közül. | |
| Ismétlődő számla megjegyzése | Szabad szöveges megjegyzés, amely a kiállított számlákra is átkerül. |
Az ismétlődés adatlapja Kiállított számlák fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Az ismétlődésből kiállított számla bizonylatszáma. | |
| Bizonylat kelte | A számla kiállításának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kiállított bizonylat típusa (pl. Számla). | |
| Művelet | A sor végén lévő ikonnal megnyithatod a kiállított számlát. |
Új ismétlődést ezen a listán nem lehet felvenni. Nyisd meg a Számla lista felületet, jelöld ki a lezárt számlát, majd válaszd a Bizonylatkezelés > Ismétlődés parancsot. Az ablak az adatlapról nem érhető el, mert a kijelölt listasorhoz kötődik.
Az ismétlődés kezdő napja a létrehozás után már nem módosítható, mert az ütemezés ehhez igazodik. Ha más kezdő napra van szükséged, töröld az ismétlődést, és a Számla listából állíts be egy újat.
Az ismétlődést bármikor törölheted a Törlés gombbal a listában vagy az adatlapon. A törlés csak az ismétlődő ütemezést szünteti meg, ezért a további számlák nem készülnek el; a már kiállított számlák érintetlenül megmaradnak a Számla listában.
Az ismétlődés által kiállított számlát a rendszer automatikusan lezárja, ezért Lezárt állapotú, és a tételei már nem szerkeszthetők. Ha hibát találsz, a számlát a Számla adatlapról sztornózhatod, helyesbítheted vagy jóváírhatod.
Ez azt jelenti, hogy az ismétlődésből még nem készült számla — például azért, mert a Következő számla dátuma még nem érkezett el. Az első automatikus kiállítás után a számla megjelenik a listában.
A Következő számla dátuma oszlop mutatja a legközelebbi kiállítás napját. Az Ismétlődés vége dátum után a rendszer már nem állít ki új számlát az ismétlődésből. Ha a végdátumot nem adtad meg, javasoljuk, hogy az adatlapon pótold, hogy az ismétlődés a kívánt ideig működjön.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
