V tomto module môžeš prezerať a spravovať nastavenia Opakovaných faktúr. Opakovaná faktúra je harmonogram vytvorený z predtým vystavenej faktúry, podľa ktorého systém automaticky v zadanej frekvencii znova vystaví faktúru s rovnakým obsahom — napríklad pri mesačnom nájomnom, predplatnom alebo pravidelnej službe. V zobrazení zoznamu vidíš na jednom mieste všetky nastavené opakovania a odtiaľto ich môžeš otvoriť alebo vymazať.
Nové opakovanie nespúšťaš v tomto zozname, ale v zobrazení Zoznam faktúr, z uzavretej faktúry (Správa dokladov / Opakovanie) — jeho kroky ukážeme nižšie.
Otvor položku Hlavné menu / Predaj / Fakturácia / Zoznam, vyber faktúru, ktorú chceš vystavovať pravidelne (faktúra musí byť v stave Uzavretý), potom klikni na tlačidlo Správa dokladov a vyber príkaz Opakovanie. V otvorenom okne môžeš zadať nasledujúce:
Nastavenia zaznamenáš tlačidlom Uložiť, okno môžeš zatvoriť bez uloženia tlačidlom Zavrieť.
Kliknutím na Hlavné menu / Predaj / Fakturácia / Opakované faktúry sa zobrazia všetky nastavené opakovania. Nad tabuľkou sú na karte Operácie dve tlačidlá:
Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Polia Názov firmy partnera a Číslo dokladu sú viditeľné hneď. Kliknutím na „Rozšírenie“ sa otvorí ďalší filter: začiatočný a koncový dátum poľa Dátum vystavenia dokladu. Tlačidlom Hľadať filtruješ podľa nastavených podmienok.
Po výbere riadku sa tlačidlom Otvoriť (alebo otvorením riadku) dostaneš na kartu opakovania. Tlačidlom Uložiť zaznamenáš zmeny, tlačidlom Vymazať opakovanie vymažeš. Na karte sa dá upraviť Koniec opakovania, počet dní pre dátum plnenia a termín splatnosti, Frekvencia a poznámka; pole Začiatok opakovania už po vytvorení nie je upraviteľné. V dolnej časti karty zobrazuje záložka Vystavené faktúry zoznam faktúr doteraz vystavených z opakovania (Číslo dokladu, Dátum vystavenia dokladu, Typ dokladu) a ikonou na konci riadku môžeš danú faktúru otvoriť.
V deň zadaný v opakovaní systém automaticky vytvorí novú faktúru ako kópiu východiskovej faktúry: prevezme údaje partnera a položiek, dátum vystavenia faktúry nastaví na aktuálny deň, dátum plnenia a termín splatnosti prispôsobí zadanému počtu dní a faktúru potom uzavrie. Potom sa Dátum ďalšej faktúry znova vypočíta podľa nasledujúceho pravidla:
Ak pravidelná fakturácia trvá len určitý čas (napr. ročná zmluva), vždy zadaj aj dátum Koniec opakovania, aby si nemusel/a myslieť na vymazanie opakovania. Pred spustením opakovania skontroluj položky a sadzby DPH východiskovej faktúry, pretože automaticky vystavené faktúry budú ich kópiami.
Stĺpce zoznamu a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo dokladu faktúry, z ktorej si opakovanie vytvoril/a. | |
| Názov firmy partnera | Názov partnera (zákazníka) faktúry. | |
| Brutto hodnota | Celková brutto hodnota východiskovej faktúry v mene faktúry. | |
| Začiatok opakovania | Prvý deň opakovania. | |
| Koniec opakovania | Posledný deň opakovania. Ak nie je vyplnené, pre opakovanie nie je zadaný koncový dátum. | |
| Frekvencia | V akých intervaloch sa vytvára nová faktúra (Týždenne, Každé dva týždne, Mesačne, Štvrťročne, Polročne, Ročne — v systéme sa zobrazujú pod maďarskými názvami Hetente, Kéthetente, Havonta, Negyedévente, Félévente, Évente). | |
| Dátum ďalšej faktúry | Deň, kedy systém vystaví ďalšiu faktúru; po každom vystavení sa automaticky aktualizuje. |
Polia, ktoré možno vyplniť pri nastavení opakovania, a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Začiatok opakovania | Prvý deň opakovania, možno ho vybrať z kalendára. Po uložení sa nedá zmeniť. | |
| Koniec opakovania | Posledný deň opakovania, možno ho vybrať z kalendára. | |
| Dátum plnenia počítaný od dátumu vystavenia dokladu | Koľko dní po dátume vystavenej faktúry má byť dátum plnenia (0–30 dní). | |
| Termín splatnosti počítaný od dátumu vystavenia dokladu | Koľko dní po dátume vystavenej faktúry má byť termín splatnosti (0–30 dní). | |
| Frekvencia | Frekvencia opakovania z vyššie uvedených možností. | |
| Poznámka k opakovanej faktúre | Voľná textová poznámka, ktorá sa prenesie aj na vystavené faktúry. |
Stĺpce karty Vystavené faktúry na karte opakovania a ich význam:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo dokladu faktúry vystavenej z opakovania. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum vystavenia faktúry. | |
| Typ dokladu | Typ vystaveného dokladu (napr. Faktúra). | |
| Operácia | Ikonou na konci riadku môžeš otvoriť vystavenú faktúru. |
V tomto zozname sa nové opakovanie pridať nedá. Otvor zobrazenie Zoznam faktúr, vyber uzavretú faktúru a potom zvoľ príkaz Správa dokladov > Opakovanie.
Začiatočný deň opakovania sa po vytvorení už nedá zmeniť, pretože sa podľa neho riadi harmonogram. Ak potrebuješ iný začiatočný deň, vymaž opakovanie a nastav nové zo Zoznamu faktúr.
Opakovanie môžeš kedykoľvek vymazať tlačidlom Vymazať v zozname alebo na karte. Vymazanie zruší iba opakovaný harmonogram, preto sa ďalšie faktúry nevytvoria; už vystavené faktúry zostanú nedotknuté v Zozname faktúr.
Faktúru vystavenú opakovaním systém automaticky uzavrie, preto je v stave Uzavretý a jej položky sa už nedajú upravovať. Ak nájdeš chybu, faktúru môžeš v Karte faktúry stornovať, opraviť alebo k nej vystaviť dobropis.
To znamená, že z opakovania ešte nevznikla žiadna faktúra — napríklad preto, že Dátum ďalšej faktúry ešte nenastal. Po prvom automatickom vystavení sa faktúra zobrazí v zozname.
Stĺpec Dátum ďalšej faktúry zobrazuje deň najbližšieho vystavenia. Po dátume Koniec opakovania systém z opakovania už nevystavuje nové faktúry. Ak si koncový dátum nezadal/a, odporúčame ho doplniť na karte, aby opakovanie fungovalo po požadovanú dobu.
Modul sa v menu zobrazí len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak chýba, požiadaj administrátora svojej firmy, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
