Ezen az adatlapon veheted fel és szerkesztheted a Teljesítési igazolás bizonylatokat. Az adatlap fejadatokból (bizonylatszám, dátumok, deviza, partner), a lenti fülekből (tételek, megjegyzések, beállítások, kapcsolódó bizonylatok, teendők, fájlok, egyedi mezők) és a legalján lévő összesítő sorból (nettó érték, áfa érték, bruttó érték) áll. A lezárt igazolásból a Bizonylatkezelés menüvel számla, bejövő számla, szállítólevél vagy munkalap indítható.
A bizonylat lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. Egy már mentett bizonylat adatlapjának tetején további fülek is megjelennek (Részletek, Történet, E-mail, Csomagkövetés, CRM, Státusz történet, Események); ezek részletes működését ez az útmutató nem tárgyalja.
Új igazolást a Főmenü / Értékesítés / Teljesítési igazolás / Új menüponttal nyithatsz. Már felvett igazolást a Főmenü / Értékesítés / Teljesítési igazolás / Lista menüpontban a bizonylat kijelölése után a Megnyitás gombbal érhetsz el. A képernyőképek a magyar nyelvű demó felületről készültek.
A fejadatok mezői:
A Tételek fül gombsorával kezeled a bizonylat tételeit. A gombok csak Piszkozat állapotú bizonylatnál használhatók:
Az új tétel ablak Tulajdonságok fülén add meg a tétel adatait: Cikkszám, Megnevezés, Mennyiség, Áfa kulcs, Nettó alapár, Kedvezmény / Felár, Nettó egységár, Bruttó egységár, Tétel megjegyzés. A jobb oldali panel az Alapadatok és az Egyéb fülön a termék árait és készletadatait mutatja tájékoztatásul. Az ablak alján a tétel Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összege látható; mentés előtt érdemes ezeket ellenőrizni, mert az ármezők egymással összefüggő értékek. A Raktározási alapadatok fülön a telephelyet, valamint — ha használod — a helykódot és a palettát adhatod meg.
Az ablak gombjai:
A Műveletek fül első három gombja viszi végig a bizonylatot az állapotain:
A Kiegészítő funkciók fülön találod az Elküldött levelek megtekintését, az Új email gombot (Külső levelező vagy Belső levelező), az Új termék, Új partner és Új teendő gombokat, valamint a Partnerkarton megnyitását. Az Új email csak mentett bizonylatnál használható. A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés és az Oszlopok beállítással a megjelenést és a tételtábla oszlopait alakíthatod. A fülek sorának jobb szélén a CRM hivatkozás a bizonylathoz kapcsolódó CRM jegyzeteket nyitja meg.
Mentsd el a bizonylatot, mielőtt lezárod, törlöd vagy új bizonylatot indítasz belőle: a lezárás és a Bizonylatkezelés műveletei a mentett állapotból dolgoznak. Ha a lezárás után azonnal szükséged van a fájlra, a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés opciót.
A fejadatok mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A teljesítési igazolás egyedi azonosítója (pl. TIG000006/2025). A rendszer kezeli, az adatlapon nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). Csak olvasható; a Mentés, Lezárás és Törlés műveletek változtatják. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. Csak olvasható. | |
| Teljesítés | A teljesítés dátuma; a mentéshez ki kell tölteni. | |
| Deviza | A bizonylat pénzneme. Új adatlapon kötelező kiválasztani, már létező bizonylaton nem módosítható. | |
| Árfolyam | A devizaárfolyam; már létező bizonylaton nem módosítható. | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz kapcsolt partner neve; mellette a partner adatlapjának megnyitása és új partner felvétele. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó; mellette új ügyintéző felvehető. | |
| Partner cím | A partnerhez felvett címek közül választható cím; mellette új cím felvehető. |
A Beállítások fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Számlázási cím | A céged számlázási címei közül választható cím (ország és cím szerint). | |
| Projekt | A bizonylathoz kapcsolható projekt; a + gombbal új projekt vehető fel. | |
| Munkaszám | A bizonylathoz kapcsolható munkaszám; a + gombbal új munkaszám vehető fel. | |
| Részlegszám | A bizonylathoz kapcsolható részlegszám; a + gombbal új részlegszám vehető fel. |
Az új tétel ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. | |
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége, a mezőben a termék mértékegysége látható. Számot kell megadni. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs (pl. 27%). | |
| Nettó alapár | A tétel nettó alapára. | |
| Kedvezmény / Felár | Százalékos kedvezmény vagy felár a tételre. | |
| Nettó egységár | A tétel egy egységre eső nettó ára a bizonylaton. | |
| Bruttó egységár | A tétel egy egységre eső bruttó ára a bizonylaton. | |
| Tétel megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a tételhez. | |
| Telephely | A Raktározási alapadatok fülön választható telephely; az ablak kötelezőként jelöli. |
A Mennyiség kötelezőként jelölése a mező számérték-ellenőrzésére épülő következtetés; az Áfa kulcs és a Megnevezés kötelező voltát az ablak közvetlenül jelzi.
A Tételek fül táblázatának oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | |
| Nettó egységár | Az egy egységre eső nettó ár. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs (az adatlapon százalékos érték, pl. 27%). | |
| Nettó érték | A tétel nettó összértéke. | |
| Áfa érték | A tétel áfa összege. | |
| Bruttó érték | A tétel bruttó összértéke. |
Az adatlap alján a Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összesítő sor a bizonylat teljes összegét mutatja a kiválasztott devizában.
A Teljesítési igazolás modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Mentéshez legalább egy tételnek szerepelnie kell a bizonylaton, és ki kell tölteni a kötelező mezőket: a Teljesítés dátumát, a Számlázási cím mezőt (Beállítások fül), új adatlapon pedig a Deviza mezőt. Ha a mentés hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, javítsd a jelzett mezőt, és próbáld újra.
Tételt felvenni, törölni vagy másolni csak Piszkozat állapotú bizonylaton lehet. A lezárt bizonylat végleges, a tételei már nem módosíthatók. A Bizonylatszám, a Státusz és a Bizonylat kelte mező soha nem szerkeszthető, a Deviza és az Árfolyam pedig már létező bizonylaton nem módosítható.
A Mentés rögzíti az adatokat, de a bizonylat még Piszkozat marad, így tovább szerkesztheted. A Lezárás véglegesíti a bizonylatot, utána további módosításra nincs lehetőség. Ha egyszerre szeretnél menteni és lezárni, használd a Mentés gomb melletti nyílból a Mentés és lezárás opciót.
A CSV, a végleges PDF, valamint a Számla, Bejövő számla és Szállítólevél opció csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhető el. Piszkozat állapotban a PDF előnézet és az XLSX használható; ha a végleges példányra van szükséged, előbb zárd le a bizonylatot.
Zárd le az igazolást, majd a Bizonylatkezelés > Számla opcióval indítsd el a számlát. A rendszer megnyitja az új számla adatlapját az igazolás adataival; azt te mented és zárod le. Hasonlóan működik a Bejövő számla és a Szállítólevél opció is.
A törölt bizonylat nem tűnik el végleg: Sztornózott állapotba kerül, és a lista Keresés fülén a Státusz szűrővel megtalálható. A törlés nem vonható vissza, a bizonylat nem állítható vissza. Törölni Piszkozat és Lezárt állapotú bizonylatot lehet. Ha ugyanazokkal az adatokkal újra fel szeretnéd venni, használd a Törlés és másolás opciót.
Ezek a műveletek csak mentett bizonylatnál érhetők el. Új adatlapon előbb vegyél fel legalább egy tételt, majd mentsd el a bizonylatot.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
