Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Teljesítési igazolás bizonylatokat. A teljesítési igazolás az Értékesítés menü alatt található bizonylattípus: partnerhez kötött tételeket, árakat és áfát tartalmaz, és a lezárt igazolásból a Bizonylatkezelés menüvel számla, bejövő számla, szállítólevél vagy munkalap indítható. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett igazolást, kereshetsz közöttük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új bizonylat felvétele, lezárás, törlés, másolás, letöltés, nyomtatás, számlakészítés, fuvarszervezés).
A Teljesítési igazolás bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Értékesítés / Teljesítési igazolás / Lista menüpontra kattintva megjelenik az összes eddig felvett teljesítési igazolás. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylattal. Új igazolást a Főmenü / Értékesítés / Teljesítési igazolás / Új menüponttal vagy a lista Új gombjával is felvehetsz.
A fülek sorának jobb szélén az Analitika hivatkozás a teljesítési igazolások statisztikai oldalára visz, a vágólap ikonnal pedig a táblázat tartalmát másolhatod a vágólapra, például táblázatkezelőbe való beillesztéshez.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza és Státusz (a státuszból többet is kiválaszthatsz). A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: Bizonylat kelte és Teljesítés dátumtól–dátumig, Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám, Részlegszám, Ügyfél megjegyzés és Belső megjegyzés. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel fülei a Nézet és elrendezés > Betekintő ablak beállítástól függően jelennek meg:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (megnyitás, lezárás, törlés, másolás stb.) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
Ha a teljesítési igazolás alapján számlát kell kiállítanod, ne vedd fel újra az adatokat: jelöld ki a lezárt igazolást, majd a Bizonylatkezelés > Számla opcióval a rendszer megnyitja az új számla adatlapját az igazolás adataival előtöltve. Ha pedig a lezárás után azonnal szükséged van a bizonylat fájljára, a Lezárás gomb melletti nyílból válaszd a Lezárás és letöltés opciót — így nem kell külön lépésben letöltened.
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A teljesítési igazolás egyedi azonosítója (pl. TIG000006/2025), amelyet a rendszer az első mentéskor oszt ki. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | A teljesítés dátuma (az adatlapon kötelezően kitöltendő mező). | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz kapcsolt partner neve. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | A bizonylaton szereplő tételek nettó összértéke. | |
| Áfa kulcs | A bizonylaton szereplő tételek áfa összege (az oszlop elnevezése ellenére nem százalékos kulcs, hanem összeg). | |
| Bruttó érték | A bizonylaton szereplő tételek bruttó összértéke. | |
| Deviza | A bizonylaton alkalmazott pénznem (pl. Ft, €). | |
| Árfolyam | A bizonylaton alkalmazott devizaárfolyam, ha nem a cég alapdevizájában készült. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A betekintő ablak Tételek fülének oszlopai és jelentésük:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A tételen szereplő termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amelyen keresztül a törzsadatban is azonosítható. | |
| Bruttó súly | A tétel bruttó súlya, a termék törzsadatában rögzített adat alapján. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége, a termék mértékegységében. | |
| Nettó egységár | A termék egy egységre eső nettó ára a bizonylaton. | |
| Művelet | A sorhoz tartozó gyors műveletek helye — a betekintő ablakban a tételek csak megtekinthetők, szerkeszteni a bizonylat megnyitása után lehet. |
Lezárni csak Piszkozat állapotú bizonylatot lehet, törölni pedig csak Piszkozat vagy Lezárt állapotút — a Sztornó és Sztornózott bizonylatok már sem lezárhatók, sem törölhetők. A lezárással a bizonylat véglegessé válik, további módosításra nincs lehetőség. Ha a lezárás hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, és ellenőrizd a bizonylat adatait, majd próbáld újra.
Ezek a műveletek csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhetők el. Piszkozat állapotú bizonylatnál a Letöltés > PDF előnézet és az XLSX tételek használható — ha a végleges példányra van szükséged, előbb zárd le a bizonylatot (akár a Lezárás és letöltés opcióval). Győződj meg arról is, hogy a sor ki van jelölve a táblázatban, mert kijelölés nélkül a gombok nem aktívak.
A törölt bizonylat nem tűnik el végleg: Sztornózott állapotba kerül, és ebben az állapotban a listában továbbra is megtalálható, ha a Keresés fülön a Státusz szűrővel erre az állapotra szűrsz. A törlés nem vonható vissza, a bizonylat nem állítható vissza, és sztornózott bizonylatot már lezárni vagy újra törölni sem lehet. Ha ugyanazokkal az adatokkal újra szeretnéd felvenni, használd a Törlés és másolás opciót, amely a törlés mellett másolatot is készít.
A Bizonylatkezelés a kijelölt igazolás alapján egy másik bizonylatot (számlát, bejövő számlát, szállítólevelet, munkalapot vagy másolatot) indít, tehát az üzleti dokumentációt bővíti. A Fuvarszervezés ezzel szemben nem bizonylatot, hanem csomagcímkét hoz létre, illetve a már rögzített csomagcímkék listáját nyitja meg — vagyis a szállítás előkészítését segíti.
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát egy táblázatba exportálhatod, kijelölés nélkül is. Ha a tételekre is szükséged van, használd az XLSX tétel lista opciót.
Jelöld ki a bizonylatot, majd a Kiegészítő funkciók fülön az Új email gombra kattintva válaszd a Külső levelező vagy a Belső levelező lehetőséget. A bizonylathoz korábban elküldött leveleket az Elküldött levelek gombbal tekintheted meg. A gombok csak kijelölt bizonylatnál aktívak.
A Teljesítési igazolás modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
