În acest modul creați și gestionați șabloanele de notificare. Un șablon este un model de mesaj pregătit: stabilește subiectul și textul mesajului, iar în text puteți scrie variabile (de exemplu {{ partner_company_name }}) pe care sistemul le înlocuiește la trimitere cu datele documentului respectiv. Astfel, dintr-un singur șablon pot rezulta numeroase mesaje personalizate.
{{ nume_variabila }} pot fi folosiți atât în subiect, cât și în text; o listă derulantă din formular le arată pe toate cele disponibile.Un șablon singur nu trimite nimic. Pentru ca un mesaj să fie trimis automat la un eveniment (de exemplu la închiderea unei comenzi), trebuie să creați la Reguli de notificare o regulă care asociază șablonul cu un tip de document și un eveniment.
Faceți clic pe Meniu principal / CRM / Corespondență / Șabloane de notificare și apare lista șabloanelor existente, cu coloanele Subiect și Denumire. Deasupra tabelului găsiți patru butoane: Nou (șablon nou), Deschidere (editarea șablonului selectat), Ștergere (ștergerea șablonului selectat) și Test (încercarea șablonului selectat). Pentru Deschidere, Ștergere și Test marcați mai întâi un rând din tabel.
Faceți clic pe Nou. În partea de sus a formularului, pe fila Acțiuni, găsiți butoanele Salvare și Închidere. Introduceți Denumire regulă (în listă apare ca Denumire), alegeți Canal de notificare (E-mail sau SMS) și, la canalul de e-mail, completați Subiect și alegeți Tip șablon. Puteți folosi variabile și în subiect.
În mijlocul formularului se află o bară informativă albastră cu textul „Pentru configurarea șabloanelor de notificare pot fi utilizate variabile”. Faceți clic pe textul îngroșat și lista variabilelor utilizabile se deschide, pe grupuri. Scrieți variabila dorită exact așa, între acolade duble, cu câte un spațiu în interior, în subiect sau în câmpul de text Sablon (Șablon), de exemplu: Bună ziua {{ partner_user_name }},. Câmpul de text este un editor de text, deci puteți formata mesajul. Lista completă a variabilelor o găsiți în secțiunea Descrierea câmpurilor.
Cu Salvare salvați șablonul, cu Închidere închideți fereastra. După salvare, șablonul apare în listă și poate fi ales la Reguli de notificare.
Marcați șablonul în listă și faceți clic pe Test. În fereastra care apare, introduceți în câmpul pentru adresa de e-mail (etichetă „E-mail cím”) adresa la care să fie trimis mesajul de test și faceți clic pe Test (cu „Mégse” vă întoarceți). Sistemul completează șablonul salvat cu date exemplificative (de exemplu „Teszt Partner Kft.”) și îl trimite la adresa indicată; în fața subiectului se adaugă [TESZT]. După trimiterea reușită primiți o confirmare. Testul este disponibil doar pentru șabloanele cu canal de e-mail.
Pentru a modifica un șablon existent, marcați rândul și faceți clic pe Deschidere; după modificare salvați cu Salvare. Cu Ștergere șablonul marcat este șters și dispare din listă. Dacă o regulă face încă referire la șablon, alocați regulii un alt șablon înainte de ștergere.
Înainte de utilizarea efectivă, încercați întotdeauna șablonul cu butonul Test la propria adresă de e-mail și verificați dacă toate variabilele au fost înlocuite. Dați și o Denumire regulă sugestivă: în formularul regulii, lista de selecție afișează șabloanele sub forma Subiect - Denumire, astfel încât îl găsiți mai ușor pe cel potrivit.
Câmpurile formularului de șablon și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire regulă | Numele șablonului. În listă apare ca coloana Denumire, iar în formularul regulii în selectarea șablonului, lângă subiect. Se recomandă să-l completați întotdeauna. | |
| Canal de notificare | E-mail sau SMS. Implicit este selectat e-mailul. La SMS, câmpurile Subiect, Tip, Activare trimitere fișiere de produs și Copie e-mail sunt ascunse. | |
| Subiect | Se afișează doar la canalul de e-mail. Subiectul mesajului; și aici puteți folosi variabile. În practică, la e-mailuri ar trebui completat. | |
| Tip | Se afișează doar la canalul de e-mail. Valori posibile: Szabály sablon (șablon de regulă), Rendelés visszaigazolás sablon (șablon de confirmare a comenzii), Fuvarszervezés, csomagcímke sablon (șablon pentru organizarea livrării și etichetele de colet); denumirile tipurilor se afișează în limba maghiară. Un șablon de tip confirmare comandă se folosește pentru mesajul de confirmare legat de comandă; dacă există mai multe șabloane de acest tip, sistemul folosește primul pentru acest mesaj. | |
| Activare trimitere fișiere de produs | Se afișează doar la canalul de e-mail; Nu sau Da. La Da, în mesaj este disponibil tabelul fișierelor de produs asociate pozițiilor documentului (variabila {{ item_file_list_table }}). | |
| Copie e-mail | Se afișează doar la canalul de e-mail. Mesajul este trimis ca copie și la adresa introdusă aici. | |
| Sablon (Șablon) | Textul mesajului. La e-mail îl puteți formata într-un editor de text, iar aici introduceți variabilele. În practică trebuie completat întotdeauna. Eticheta acestui câmp se afișează în limba maghiară („Sablon”). |
Variabilele pot fi folosite în forma {{ nume }} în subiect și în text. Lista este afișată în formular în trei grupuri:
| Variabilă | Semnificație |
|---|---|
| Variabile utilizabile pentru reguli | |
{{ company_name }} | Nume firmă proprie |
{{ company_user_name }} | Denumire angajat propriu |
{{ company_user_email }} | Adresa de e-mail a angajatului propriu |
{{ partner_company_name }} | Nume firmă client/furnizor |
{{ partner_user_name }} | Denumire angajat al clientului/furnizorului |
{{ partner_user_email }} | Adresa de e-mail a angajatului clientului/furnizorului |
{{ partner_user_telephone }} | Numărul de telefon al angajatului clientului/furnizorului |
{{ identify }} | Identificator document |
{{ identify_customer }} | Utilizabil la comenzile clienților - Număr comandă externă |
{{ date_create }} | Data creării documentului |
{{ date_perform }} | Data prestării documentului |
{{ receipt_download_url }} | Link descărcare document |
{{ receipt_storage_url }} | Link de stocare client |
{{ receipt_download_direct_url }} | Link descărcare direct al documentului |
{{ item_list_table }} | Tabel poziții document |
{{ item_file_list_table }} | Reprezentare tabelară a fișierelor asociate pozițiilor documentului |
| Variabile utilizabile pentru solicitările de ofertă furnizor | |
{{ offer_request_out_url }} | Link la formularul online pentru ofertele furnizorului |
| Variabile utilizabile pentru organizarea livrării și etichete de colet | |
{{ identify }} | Identificator organizare livrare |
{{ parcel_number }} | Identificator colet |
{{ parcel_quantity_all }} | Numărul total al coletelor (de ex.: 3) |
{{ parcel_quantity }} | Numărul coletului curent (de ex.: 1) |
{{ parcel_weight_all }} | Greutatea totală a coletelor (de ex.: 3000) |
{{ parcel_weight }} | Greutatea coletului curent (de ex.: 1000) |
{{ date_create }} | Data creării documentului |
{{ partner_company_name }} | Nume firmă destinatar |
{{ partner_user_name }} | Denumire angajat destinatar |
{{ partner_user_telephone }} | Numărul de telefon al angajatului destinatar |
{{ partner_user_email }} | Adresa de e-mail a angajatului destinatar |
{{ partner_address_name }} | Adresa de livrare a destinatarului |
{{ shipper_partner_company_name }} | Nume firmă transportator (GLS, MPL etc.) |
La canalul de e-mail, șablonului îi aparțin în plus un subiect, un tip, o copie e-mail și opțiunea pentru fișierele de produs. La canalul SMS aceste câmpuri sunt ascunse, rămân doar numele și textul. Trimiterea cu Test nu este disponibilă pentru șabloanele SMS: sistemul afișează atunci mesajul „Pentru șabloanele de tip SMS trimiterea de test nu este disponibilă!”.
{{ ... }} literal în mesaj?Sistemul înlocuiește doar substituenții care corespund caracter cu caracter scrierii din listă: acolade duble cu câte un spațiu în interior, de exemplu {{ partner_company_name }}. Dacă scrieți greșit numele sau omiteți spațiile, textul este trimis nemodificat. Cel mai sigur este să copiați variabila din lista derulantă.
Verificați următoarele: Este marcat rândul șablonului în listă? A fost salvat șablonul (testul trimite versiunea salvată, modificările nesalvate nu sunt incluse)? Ați introdus o adresă de e-mail validă (altfel apare mesajul „Pentru test trebuie specificată o adresă de e-mail validă!”)? Și este canalul șablonului e-mail, deoarece pentru SMS testul nu este disponibil.
Mesajul de test nu este trimis din căsuța dumneavoastră de e-mail, ci de la adresa de sistem Logzi (noreply@logzi.com, ca nume de expeditor apare numele firmei dumneavoastră), iar subiectul său începe cu prefixul [TESZT]. Mesajul conține date exemplificative (de exemplu „Teszt Partner Kft.”, „TESZT-2026-000123”) și nu datele unui document real. Testul arată deci aspectul șablonului și înlocuirea variabilelor, nu din ce căsuță a dumneavoastră se face trimiterea reală.
Șablonul stabilește doar conținutul mesajului. Pentru trimiterea automată trebuie să creați la Reguli de notificare o regulă care alege tipul de document, evenimentul și acest șablon. În plus, trebuie să fie configurate căsuța de e-mail și conexiunea la server corespunzătoare. Detalii: Reguli de notificare.
Elementul se află la Meniu principal / CRM / Corespondență. Dacă nu îl vedeți, probabil utilizatorului dumneavoastră nu i-a fost atribuit modulul necesar sau permisiunea; rugați administratorul de sistem să verifice setările dumneavoastră.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
