V tomto module vytvárate a spravujete šablóny notifikácií. Šablóna je hotový vzor správy: určuje predmet a text správy a do textu môžete písať premenné (napríklad {{ partner_company_name }}), ktoré systém pri odosielaní nahradí údajmi konkrétneho dokladu. Z jednej šablóny tak môže vzniknúť množstvo personalizovaných správ.
{{ nazov_premennej }} môžete použiť v predmete aj v texte; rozbaľovací zoznam vo formulári zobrazuje všetky dostupné.Samotná šablóna nič neodosiela. Aby sa správa odosielala automaticky pri udalosti (napríklad pri uzavretí objednávky), musíte v časti Pravidlá notifikácií vytvoriť pravidlo, ktoré šablónu priradí k typu dokladu a udalosti.
Kliknutím na Hlavné menu / CRM / Korešpondencia / Šablóny notifikácií sa zobrazí zoznam existujúcich šablón so stĺpcami Predmet a Označenie. Nad tabuľkou nájdete štyri tlačidlá: Nový (nová šablóna), Otvoriť (úprava vybranej šablóny), Vymazať (vymazanie vybranej šablóny) a Test (vyskúšanie vybranej šablóny). Pre Otvoriť, Vymazať a Test najprv označte riadok v tabuľke.
Kliknite na Nový. V hornej časti formulára na karte Operácie nájdete tlačidlá Uložiť a Zavrieť. Zadajte Označenie pravidla (v zozname sa zobrazí ako stĺpec Označenie), vyberte Notifikačný kanál (E-mail alebo SMS) a pri e-mailovom kanáli vyplňte Predmet a vyberte Typ šablóny. Premenné môžete použiť aj v predmete.
V strede formulára sa nachádza modrý informačný pruh s textom „Pri nastavovaní notifikačných šablón je možné použiť premenné“. Kliknite na tučný text a zoznam použiteľných premenných sa rozbalí po skupinách. Požadovanú premennú napíšte presne v tvare, v dvojitých zložených zátvorkách s medzerou vo vnútri na oboch stranách, do predmetu alebo do textového poľa Sablon (Šablóna), napríklad: Dobrý deň {{ partner_user_name }},. Textové pole je textový editor, takže správu môžete formátovať. Úplný zoznam premenných nájdete v časti Popis polí.
Tlačidlom Uložiť šablónu uložíte, tlačidlom Zavrieť okno zatvoríte. Po uložení sa šablóna zobrazí v zozname a môžete ju vybrať v časti Pravidlá notifikácií.
Označte šablónu v zozname a kliknite na Test. V okne, ktoré sa zobrazí, zadajte do poľa pre e-mailovú adresu (popis „E-mail cím“) adresu, na ktorú sa má testovacia správa odoslať, a kliknite na Test (tlačidlom „Mégse“ sa vrátite späť). Systém vyplní uloženú šablónu ukážkovými údajmi (napríklad „Teszt Partner Kft.“) a odošle ju na zadanú adresu; pred predmet sa pridá [TESZT]. Po úspešnom odoslaní dostanete spätnú väzbu. Test je dostupný iba pre šablóny s e-mailovým kanálom.
Ak chcete existujúcu šablónu zmeniť, označte riadok a kliknite na Otvoriť; po úprave uložte tlačidlom Uložiť. Tlačidlom Vymazať sa označená šablóna vymaže a zmizne zo zoznamu. Ak na šablónu ešte odkazuje nejaké pravidlo, priraďte pravidlu pred vymazaním inú šablónu.
Šablónu pred ostrým použitím vždy vyskúšajte tlačidlom Test na svoju vlastnú e-mailovú adresu a skontrolujte, či sa nahradili všetky premenné. Zadajte aj výstižné Označenie pravidla: vo formulári pravidla sa šablóny v rozbaľovacom zozname zobrazujú v tvare Predmet - Označenie, takže ľahšie nájdete tú správnu.
Polia formulára šablóny a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Označenie pravidla | Názov šablóny. V zozname sa zobrazuje ako stĺpec Označenie, vo formulári pravidla vo výbere šablóny vedľa predmetu. Odporúčame ho vždy vyplniť. | |
| Notifikačný kanál | E-mail alebo SMS. Predvolene je vybraný e-mail. Pri SMS sa polia Predmet, Typ, Povoliť odosielanie súborov produktu a Kópia e-mailu skryjú. | |
| Predmet | Zobrazuje sa iba pri e-mailovom kanáli. Predmet správy; aj tu môžete použiť premenné. V praxi by sa mal pri e-mailoch vyplniť. | |
| Typ | Zobrazuje sa iba pri e-mailovom kanáli. Možné hodnoty: Szabály sablon (šablóna pravidla), Rendelés visszaigazolás sablon (šablóna potvrdenia objednávky), Fuvarszervezés, csomagcímke sablon (šablóna pre organizáciu dopravy a štítky balíkov); názvy typov sa zobrazujú po maďarsky. Šablóna typu potvrdenie objednávky sa používa na potvrdzovaciu správu k objednávke; ak existuje viac šablón tohto typu, systém pre túto správu použije prvú. | |
| Povoliť odosielanie súborov produktu | Zobrazuje sa iba pri e-mailovom kanáli; Nie alebo Áno. Pri voľbe Áno je v správe k dispozícii tabuľka súborov produktov patriacich k položkám dokladu (premenná {{ item_file_list_table }}). | |
| Kópia e-mailu | Zobrazuje sa iba pri e-mailovom kanáli. Správa sa ako kópia odošle aj na tu zadanú adresu. | |
| Sablon (Šablóna) | Text správy. Pri e-maile ho môžete formátovať v textovom editore a tu zapisujete premenné. V praxi ho treba vždy vyplniť. Popis tohto poľa sa zobrazuje po maďarsky („Sablon“). |
Premenné môžete použiť v tvare {{ nazov }} v predmete a v texte. Zoznam sa vo formulári zobrazuje v troch skupinách:
| Premenná | Význam |
|---|---|
| Premenné použiteľné pre pravidlá | |
{{ company_name }} | Vlastný názov firmy |
{{ company_user_name }} | Označenie vlastného zamestnanca |
{{ company_user_email }} | E-mailová adresa vlastného zamestnanca |
{{ partner_company_name }} | Názov firmy odberateľa/dodávateľa |
{{ partner_user_name }} | Označenie zamestnanca odberateľa/dodávateľa |
{{ partner_user_email }} | E-mailová adresa zamestnanca odberateľa/dodávateľa |
{{ partner_user_telephone }} | Telefónne číslo zamestnanca odberateľa/dodávateľa |
{{ identify }} | Identifikátor dokladu |
{{ identify_customer }} | Použiteľné pri objednávke zákazníka - Externé číslo objednávky |
{{ date_create }} | Dátum vytvorenia dokladu |
{{ date_perform }} | Dátum splnenia dokladu |
{{ receipt_download_url }} | Odkaz na stiahnutie dokladu |
{{ receipt_storage_url }} | Odkaz na úložisko zákazníka |
{{ receipt_download_direct_url }} | Priamy odkaz na stiahnutie dokladu |
{{ item_list_table }} | Tabuľka položiek dokladu |
{{ item_file_list_table }} | Tabuľkové zobrazenie súborov patriacich k položkám dokladu |
| Premenné použiteľné pre žiadosť o ponuku od dodávateľa | |
{{ offer_request_out_url }} | Odkaz na online formulár ponuky dodávateľa |
| Premenné použiteľné pre organizáciu dopravy, štítky balíkov | |
{{ identify }} | Identifikátor organizácie dopravy |
{{ parcel_number }} | Identifikátor balíka |
{{ parcel_quantity_all }} | Celkový počet balíkov (napr.: 3) |
{{ parcel_quantity }} | Číslo aktuálneho balíka (napr.: 1) |
{{ parcel_weight_all }} | Celková hmotnosť balíkov (napr.: 3000) |
{{ parcel_weight }} | Hmotnosť aktuálneho balíka (napr.: 1000) |
{{ date_create }} | Dátum vytvorenia dokladu |
{{ partner_company_name }} | Názov firmy príjemcu |
{{ partner_user_name }} | Označenie zamestnanca príjemcu |
{{ partner_user_telephone }} | Telefónne číslo zamestnanca príjemcu |
{{ partner_user_email }} | E-mailová adresa zamestnanca príjemcu |
{{ partner_address_name }} | Dodacia adresa príjemcu |
{{ shipper_partner_company_name }} | Názov dopravnej firmy (GLS, MPL atď..) |
Pri e-mailovom kanáli patrí k šablóne navyše predmet, typ, kópia e-mailu a možnosť súborov produktov. Pri SMS kanáli sú tieto polia skryté, zostáva len názov a text. Odoslanie Test nie je pre SMS šablóny dostupné: systém zobrazí hlásenie „pre šablónu typu SMS nie je testovacie odoslanie k dispozícii!“.
{{ ... }} doslovne?Systém nahrádza iba zástupné znaky, ktoré sa presne zhodujú so zápisom v zozname: dvojité zložené zátvorky s medzerou vo vnútri na oboch stranách, napríklad {{ partner_company_name }}. Ak názov napíšete nesprávne alebo vynecháte medzery, text sa odošle nezmenený. Najbezpečnejšie je premennú skopírovať z rozbaľovacieho zoznamu.
Skontrolujte nasledovné: Je riadok šablóny v zozname označený? Bola šablóna uložená (test odosiela uloženú verziu, neuložené zmeny v ňom nie sú)? Zadali ste platnú e-mailovú adresu (inak sa zobrazí hlásenie „na testovanie je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu!“)? A je kanál šablóny e-mail, pretože pre SMS test nie je dostupný.
Testovacia správa sa neodosiela z vašej vlastnej e-mailovej schránky, ale zo systémovej adresy Logzi (noreply@logzi.com, ako meno odosielateľa sa zobrazí názov vašej firmy) a jej predmet začína predponou [TESZT]. Správa obsahuje ukážkové údaje (napríklad „Teszt Partner Kft.“, „TESZT-2026-000123“) a nie údaje skutočného dokladu. Test teda ukazuje vzhľad šablóny a nahradenie premenných, nie to, z ktorej z vašich schránok sa uskutoční skutočné odoslanie.
Šablóna určuje iba obsah správy. Pre automatické odosielanie musíte v časti Pravidlá notifikácií vytvoriť pravidlo, ktoré vyberie typ dokladu, udalosť a túto šablónu. Okrem toho musia byť nastavené e-mailová schránka a príslušné pripojenie k serveru. Podrobnosti: Pravidlá notifikácií.
Položka sa nachádza v časti Hlavné menu / CRM / Korešpondencia. Ak ju nevidíte, vášmu používateľovi pravdepodobne nie je priradený potrebný modul alebo oprávnenie; požiadajte správcu systému, aby skontroloval vaše nastavenia.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
