Beszerzésre váró tételek

A Beszerzésre váró tételek oldal azt mutatja meg, hogy a lezárt vevői rendeléseid mely tételeire nincs elég készleted, vagyis mit kell még beszerezned a szállítóidtól. Innen a kijelölt tételből szállítói rendelést indíthatsz: kézzel, a tétel adatait ellenőrizve, vagy egy kattintással, automatikusan.

Hogyan működik?

A szállítói rendelés folyamata három, tétel szintű munkalistára épül, amelyek egymás után követik a beszerzést:

1. Beszerzésre váró tételek (ez az oldal): mit kell még megrendelned a szállítótól.
2. Tételes visszaigazolások: a szállító visszaigazolta-e a megrendelt tételt, és mikorra ígéri; a visszaigazolásról a vevő e-mailt kaphat.
3. Beérkező tételek: mi van úton, mit várunk még, és mi érkezett meg.

Egy tétel akkor kerül ebbe a listába, ha egy vevői rendelés tételére még nem indítottál szállítói rendelést. Amint a Megnyitás ablakban elmented a beszerzést, vagy lefuttatod az Automatikus beszerzés funkciót, a tétel eltűnik innen, és a következő listákon folytatódik az útja.

• Tételek alapértelmezett szűrése: az oldal alapból csak azokat a tételeket mutatja, amelyek nincsenek raktáron, és a vevői rendelés pénzügyileg rendezett.
• Készletkép egy helyen: a beszerzési ablakban egyszerre látod a fizikai, a foglalt, az elérhető és a beérkező készletet, valamint az eladási és a beszerzési árat.
• Kézi és automatikus beszerzés: egy tételt egyenként is megrendelhetsz, vagy kijelölhetsz többet, és az Automatikus beszerzés létrehozza a szállítói rendeléseket.
• Tétel elvetése: ha egy tételt nem kell beszerezni, a Törlés gombbal kiveheted a várakozó listából.

1. Az oldal megnyitása

A Főmenü / Beszerzés / Szállítói rendelések / Beszerzésre váró tételek menüpontra kattintva megnyílik az oldal. Felül a Műveletek, a Keresés és a Nézet és elrendezés fül látható, alatta a beszerzésre váró tételek táblázata. Mivel az alapértelmezett szűrők be vannak állítva, az oldal a Keresés fülön nyílik meg.

Beszerzésre váró tételek – Keresés fül az alapértelmezett szűrőkkel

2. Mikor jelenik meg egy tétel a listában?

Egy vevői rendelési tétel akkor kerül a listába, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

• a vevői rendelés és a tétel is Lezárt vagy Részteljesített státuszú;
• a tétel rendelt mennyisége nagyobb a már teljesített mennyiségnél;
• a tételhez még nincs aktív beszerzési kapcsolat, vagyis még nem indítottál belőle szállítói rendelést (és nem vetetted el a Törlés gombbal);
• a termék típusa nem a szolgáltatás jellegű típus (a Termék típusok szűrővel ez módosítható);
• az alapértelmezett szűrők szerint a tétel nincs raktáron (a fizikai készlet kisebb a rendelt mennyiségnél), és a vevői rendelés pénzügyileg rendezett.

A fizikai készletet a rendszer az összes nem virtuális raktárra összegzi, kivéve ha a Telephelyek/Raktárak szűrővel kiválasztod, hogy melyik raktárak készlete számítson.

3. A lista szűrése

A Keresés fülön szűkítheted a találatokat. Alapból két szűrő aktív: a Tételek raktáron értéke Nem, a Pénzügyileg rendezve értéke Igen. Ha olyan tételeket is látni szeretnél, amelyekre van készlet, vagy a fizetés még nem rendeződött, állítsd át vagy töröld ezeket. A Bővítés gombbal további szűrők nyílnak meg (például Elsődleges beszállító, Termék gyártó, Beérkező szerint). A keresést el is mentheted: ilyenkor az oldal legközelebb a mentett szűrőkkel tölt be.

Keresés fül a Bővítés gombbal megnyitott szűrőkkel

4. Tétel kijelölése és a műveletek

Jelöld ki a kívánt tételt (vagy tételeket) a táblázatban, majd válassz a Műveletek fül gombjai közül:

• Megnyitás: megnyitja a beszerzési ablakot, ahol egyenként, ellenőrzött adatokkal rendelheted meg a tételt a szállítótól (lásd az 5. lépést). Akkor ezt válaszd, ha a mennyiséget, az árat vagy a szállítót is át szeretnéd nézni.
• Termékkarton: a kijelölt termék kartonját nyitja meg ablakban: készlet, készlettörténet, árlista és a kapcsolódó vevői rendelések egy helyen.
• Rendelés megnyitása: új lapon megnyitja azt a vevői rendelést, amelyhez a tétel tartozik.
• Törlés: megerősítés után elveti a tételt a várakozó listáról, vagyis nem lesz beszerezve. A vevői rendelést ez nem törli.
• Automatikus beszerzés: a kijelölt tételekből egyszerre, külön beállítások nélkül létrehozza a szállítói rendeléseket. Akkor ezt válaszd, ha sok tételt kell gyorsan rendelésre küldeni, és a szállító adatai már rendben vannak a termékeken.
• Vonalkód gyűjtőre kiadás: a kijelölt tételt vonalkód gyűjtőre adja ki.

Műveletek fül kijelölt tétellel

Termékkarton ablak

5. Beszerzés a Megnyitás ablakban

A Megnyitás gomb a kijelölt tétel beszerzési ablakát nyitja meg. Felül négy kártya mutatja a készletet: Fizikai készlet, Foglalt készlet, Elérhető készlet (a nyitott rendelés mennyiségével) és Beérkező készlet. Alatta a tétel adatai láthatók: Cikkszám, Megnevezés, Eladási nettó ár, Eladási deviza, Beszerzési nettó ár, Beszerzési deviza. Adj meg vagy ellenőrizz három mezőt: a Beszerezni kívánt mennyiség, a Szállító cég és a Megjegyzés mezőt. A Mentés gombbal elmented a beszerzést, vagyis létrejön a szállítói rendelés tétele, és a tétel eltűnik ebből a listából. A Bezárás gomb mentés nélkül kilép.

Beszerzési ablak a Megnyitás gomb után

Az ablak további füleket is tartalmaz a döntés megalapozásához: Termék információ, Termék feed, Kapcsolódó bizonylatok, Megállapodás és Bejövő számlák. A panelek az Eladási ár, a Beszerzési ár, a Készlet a raktárakban és a Készlet a helykódokon adatait mutatják.

6. Oszlopok, sorok, rendezés

A Nézet és elrendezés fülön az Oszlopok, a Sorok és a Rendezés gombbal testreszabhatod, mely oszlopok látszanak, hány sor jelenik meg egy oldalon, és milyen sorrendben. Ezen az oldalon nincs betekintő ablak.

Nézet és elrendezés fül

A Keresés fül alapszűrői (egyik sem kötelező):

A Bővítés gombbal megnyíló további szűrők:

A találati táblázat oszlopai:

A beszerzési ablak (Megnyitás) mezői:

Az oszlopok, a sorok és a rendezés a Nézet és elrendezés fülön testreszabható.