Zur Beschaffung anstehende Positionen

Die Seite Zur Beschaffung anstehende Positionen zeigt, für welche Positionen deiner abgeschlossenen Kundenbestellungen du nicht genug Bestand hast, also was du noch bei deinen Lieferanten kaufen musst. Von hier aus kannst du aus der ausgewählten Position eine Lieferantenbestellung starten: manuell mit Prüfung der Positionsdaten oder automatisch mit einem Klick.

Wie funktioniert es?

Der Ablauf der Lieferantenbestellung stützt sich auf drei Arbeitslisten auf Positionsebene, die die Beschaffung nacheinander begleiten:

1. Zur Beschaffung anstehende Positionen (diese Seite): was du noch beim Lieferanten bestellen musst.
2. Positionsweise Bestätigungen: ob der Lieferant die bestellte Position bestätigt hat und für wann er die Lieferung zusagt; über die Bestätigung kann der Kunde eine E-Mail erhalten.
3. Eingehende Positionen: was unterwegs ist, worauf du noch wartest und was angekommen ist.

Eine Position steht hier in der Liste, wenn du für die Kundenbestellposition noch keine Lieferantenbestellung gestartet hast. Sobald du die Beschaffung im Fenster Öffnen speicherst oder die Funktion Automatische Beschaffung ausführst, verschwindet die Position von hier und läuft in den nächsten Listen weiter.

• Standardfilter: die Seite zeigt standardmäßig nur Positionen, die nicht auf Lager sind und deren Kundenbestellung finanziell ausgeglichen ist.
• Bestandsbild an einer Stelle: im Beschaffungsfenster siehst du den physischen, reservierten, verfügbaren und eingehenden Bestand sowie den Verkaufs- und den Einkaufspreis.
• Manuelle und automatische Beschaffung: du kannst eine Position einzeln bestellen oder mehrere auswählen und die Lieferantenbestellungen per Automatische Beschaffung erstellen lassen.
• Position verwerfen: wenn eine Position nicht beschafft werden muss, nimmst du sie mit der Schaltfläche Löschen aus der Warteliste.

1. Die Seite öffnen

Mit einem Klick auf Hauptmenü / Beschaffung / Lieferantenbestellungen / Zur Beschaffung anstehende Positionen öffnet sich die Seite. Oben siehst du die Reiter Aktionen, Suche und Ansicht und Layout, darunter die Tabelle der zur Beschaffung anstehenden Positionen. Da die Standardfilter gesetzt sind, öffnet sich die Seite auf dem Reiter Suche. Die Screenshots in dieser Anleitung stammen aus der ungarischen Oberfläche; in den Bildunterschriften steht die ungarische Bezeichnung in Klammern.

Zur Beschaffung anstehende Positionen – Reiter Suche (Keresés) mit den Standardfiltern

2. Wann erscheint eine Position in der Liste?

Eine Kundenbestellposition steht in der Liste, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• sowohl die Kundenbestellung als auch die Position haben den Status Abgeschlossen oder Teilweise erfüllt;
• die bestellte Menge der Position ist größer als die bereits erfüllte Menge;
• die Position hat noch keine aktive Beschaffungsverknüpfung, du hast also noch keine Lieferantenbestellung daraus gestartet (und sie nicht mit Löschen verworfen);
• der Produkttyp ist nicht der Dienstleistungstyp (das lässt sich mit dem Filter Produkttypen ändern);
• laut Standardfiltern ist die Position nicht auf Lager (der physische Bestand ist kleiner als die bestellte Menge) und die Kundenbestellung ist finanziell ausgeglichen.

Der physische Bestand wird über alle nicht virtuellen Lager summiert, außer du wählst mit dem Filter Standorte/Lager aus, welche Lager zählen sollen.

3. Die Liste filtern

Auf dem Reiter Suche kannst du die Treffer eingrenzen. Standardmäßig sind zwei Filter aktiv: Positionen auf Lager steht auf Nein, Finanziell ausgeglichen steht auf Ja. Wenn du auch Positionen sehen möchtest, die auf Lager sind oder deren Zahlung noch nicht ausgeglichen ist, ändere oder lösche diese Filter. Mit der Schaltfläche Erweiterung öffnen sich weitere Filter (zum Beispiel Hauptlieferant, Produkthersteller, Nach Zulauf). Du kannst die Suche auch speichern: dann lädt die Seite beim nächsten Mal mit den gespeicherten Filtern.

Reiter Suche (Keresés) mit den über Erweiterung (Bővítés) geöffneten Filtern

4. Position auswählen und die Aktionen

Wähle die gewünschte Position (oder mehrere) in der Tabelle aus und nutze dann eine der Schaltflächen auf dem Reiter Aktionen:

• Öffnen: öffnet das Beschaffungsfenster, in dem du die Position einzeln mit geprüften Daten beim Lieferanten bestellst (siehe Schritt 5). Wähle dies, wenn du Menge, Preis oder Lieferant ansehen möchtest.
• Produktkarte: öffnet die Karte des ausgewählten Produkts in einem Fenster: Bestand, Bestandshistorie, Preisliste und zugehörige Kundenbestellungen an einer Stelle.
• Bestellung öffnen: öffnet die Kundenbestellung, zu der die Position gehört, in einem neuen Tab.
• Löschen: verwirft die Position nach Bestätigung aus der Warteliste, sie wird also nicht beschafft. Die Kundenbestellung wird dadurch nicht gelöscht.
• Automatische Beschaffung: erstellt aus den ausgewählten Positionen auf einmal und ohne weitere Einstellungen die Lieferantenbestellungen. Wähle dies, wenn viele Positionen schnell bestellt werden sollen und die Lieferantendaten an den Produkten bereits stimmen.
• Ausgabe an Barcode-Sammler: gibt die ausgewählte Position an einen Barcode-Sammler aus.

Reiter Aktionen (Műveletek) mit ausgewählter Position

Fenster Produktkarte (Termékkarton)

5. Beschaffung im Fenster Öffnen

Die Schaltfläche Öffnen öffnet das Beschaffungsfenster der ausgewählten Position. Oben zeigen vier Karten den Bestand: Physischer Bestand, Reservierter Bestand, Verfügbarer Bestand (mit der Menge der offenen Bestellung) und Eingehender Bestand. Darunter stehen die Positionsdaten: Artikelnummer, Bezeichnung, Netto-Verkaufspreis, Verkaufswährung, Netto-Einkaufspreis, Einkaufswährung. Gib drei Felder ein oder prüfe sie: Zu beschaffende Menge, Lieferantenunternehmen (der Lieferant) und Bemerkung. Mit Speichern speicherst du die Beschaffung, es entsteht also die Position der Lieferantenbestellung, und die Position verschwindet aus dieser Liste. Schließen verlässt das Fenster ohne Speichern.

Beschaffungsfenster nach der Schaltfläche Öffnen (Megnyitás)

Das Fenster enthält weitere Reiter als Entscheidungshilfe: Produktinformation, Produkt-Feed, Verknüpfte Belege, Vereinbarung und Eingangsrechnungen. Die Bereiche zeigen die Daten zu Verkaufspreis, Einkaufspreis, Bestand in den Lagern und Bestand auf den Lagerplätzen.

6. Spalten, Zeilen, Sortierung

Auf dem Reiter Ansicht und Layout kannst du mit den Schaltflächen Oszlopok (Spalten), Sorok (Zeilen) und Sortierung einstellen, welche Spalten sichtbar sind, wie viele Zeilen eine Seite zeigt und in welcher Reihenfolge. Die Namen der ersten beiden Schaltflächen erscheinen nur auf Ungarisch. Diese Seite hat kein Vorschaufenster.

Reiter Ansicht und Layout (Nézet és elrendezés)

Grundfilter des Reiters Suche (keiner ist Pflicht):

Weitere Filter, die die Schaltfläche Erweiterung öffnet:

Spalten der Ergebnistabelle:

Felder des Beschaffungsfensters (Öffnen):

Spalten, Zeilen und Sortierung kannst du auf dem Reiter Ansicht und Layout anpassen.