Această pagină este lista Comenzilor furnizori: aici vezi toate comenzile pe care le-ai plasat către furnizorii tăi. Comanda către furnizor consemnează ce comanzi de la furnizor; de aici începe achiziția: finalizarea comenzii, predarea ei furnizorului, îndeplinirea ei, apoi înregistrarea recepției mărfii printr-o recepție de marfă sau un aviz de expediție de intrare. Acest ghid arată cum cauți printre comenzi, cum le gestionezi și cum le duci mai departe într-un document următor.
În filtrul Stare poți alege nouă stări: Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat, Îndeplinit, Finalizat (starea de document finalizat definitiv), Aprobat, Îndeplinit parțial și Poate fi descărcat. O comandă nouă începe întotdeauna în starea Ciornă, iar pe această pagină avansează cu butoanele Finalizare și Îndeplinit pe traseul Ciornă – Finalizat – Îndeplinit. Restricțiile legate de stări sunt explicate în secțiunea Întrebări frecvente.
Dă clic pe Meniu principal / Achiziție / Comenzi furnizori / Listă și se deschide lista comenzilor. În partea de sus a paginii găsești filele Acțiuni, Căutare, Vizualizare și aspect și Funcții suplimentare, în dreapta linkul Analiză și pictograma de copiere a tabelului în clipboard. Sub listă este afișată Fereastra de previzualizare a comenzii selectate. Capturile de ecran din acest ghid sunt din interfața în limba maghiară; denumirea maghiară apare între paranteze în legende.
Butoanele filei Acțiuni se referă la comanda pe care ai selectat-o dând clic pe un rând al listei:
Selectează o comandă din listă și folosește butoanele filei Acțiuni:
Între Finalizare și Îndeplinit se situează documentele care consemnează recepția (recepție de marfă, aviz de expediție de intrare): marchează comanda ca îndeplinită atunci când furnizorul a livrat întreaga comandă.
Din meniul Gestionare documente poți porni, din comanda finalizată selectată (sau dintr-o comandă într-o stare superioară), un document nou asociat. Elementele meniului: Recepție marfă, Facturi de intrare, Aviz de expediție de intrare, Fișe de lucru, Aviz de expediție și Copiere. Elementul ales deschide un document nou, completat în prealabil; până nu îl salvezi, nu se creează nimic.
Meniul Predare pentru onorare conține două elemente, ambele disponibile pentru o comandă finalizată (sau într-o stare superioară):
În fila Căutare completează câmpurile de filtrare și reîmprospătează lista cu butonul Căutare. Butonul Extindere deschide câmpuri de filtrare suplimentare. Lângă căutare sunt două pictograme: pictograma de salvare salvează căutarea curentă (după aceea lista se încarcă întotdeauna după filtrul salvat), pictograma de ștergere șterge căutarea salvată și reîncarcă întreaga listă. Filtrele sunt descrise în secțiunea Descrierea câmpurilor.
În fila Vizualizare și aspect stabilești aspectul listei: cu butonul Oszlopok (Coloane) coloanele afișate, cu butonul Sorok (Rânduri) numărul de rânduri pe pagină, cu butonul Sortare ordinea, cu butonul Fereastră de previzualizare panoul de sub listă, iar cu butonul Interfață și mod de funcționare comportamentul listei. Denumirile Oszlopok și Sorok apar în toate limbile în maghiară. Aceste setări se salvează pentru utilizatorul tău.
Fereastra de previzualizare de sub listă afișează fila Poziții a comenzii selectate (în funcție de setări pot apărea și filele Documente asociate, Coduri loc de depozitare și Lista numerelor de serie); cu pictograma de fixare poți fixa sau elibera înălțimea panoului. În fila Funcții suplimentare găsești următoarele opțiuni:
Dacă te uiți regulat la aceleași comenzi (de exemplu doar la cele în starea Ciornă), setează filtrele și salvează căutarea cu pictograma de salvare: lista se va încărca apoi întotdeauna cu acest filtru. Butonul Extindere ascunde filtrele mai rar folosite.
Câmpurile de filtrare din fila Căutare (niciunul nu este obligatoriu; un câmp gol nu filtrează):
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Filtrare după numele furnizorului (partenerului). | |
| Număr document | Filtrare după identificatorul comenzii. | |
| Număr confirmare | Filtrare după numărul de confirmare al furnizorului. | |
| Monedă | Filtrare după moneda comenzii. | |
| Stare | Selecție multiplă: se pot alege mai multe stări simultan (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat, Îndeplinit, Aprobat, Îndeplinit parțial, Poate fi descărcat). | |
| Data documentului | Filtrare după data comenzii. | |
| Data prestării | Filtrare după data de îndeplinire a comenzii. | |
| Angajat | Filtrare după angajatul care a înregistrat comanda. | |
| Cod articol | Comenzile care conțin printre poziții codul de articol introdus. | |
| Proiect, Număr comandă, Număr departament | Filtrare după încadrarea internă indicată pe comandă. |
Fila Poziții din Fereastra de previzualizare:
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire | Numele produsului comandat. | |
| Cod articol | Codul de articol al produsului. | |
| Greutate brută | Greutatea brută a poziției. | |
| Cantitate | Cantitatea comandată. | |
| Preț unitar net | Prețul unitar net al produsului pe comandă. | |
| Acțiune | Coloana cu acțiunile aferente poziției. |
Coloanele listei principale le poți seta cu butonul Oszlopok (Coloane) din fila Vizualizare și aspect, de aceea lista ta poate afișa alte coloane.
Finalizare este disponibil doar pentru o comandă în starea Ciornă. Dacă nu ai selectat nicio comandă sau comanda selectată este deja finalizată, butonul nu poate fi folosit.
Poți șterge o comandă în starea Ciornă, Finalizat, Îndeplinit, Aprobat și Îndeplinit parțial. În starea Stornare, Stornat și Poate fi descărcat ștergerea nu este permisă. Dacă descoperi o dată greșită într-o comandă finalizată, cu opțiunea Ștergere și copiere o poți șterge și recrea într-un singur pas.
Aceste funcții sunt disponibile doar pentru o comandă în starea Finalizat sau într-o stare superioară, de aceea sunt gri pentru o comandă în starea Ciornă. Același lucru este valabil pentru Trimitere e-mail, PDF, Poziții PDF grupate și Confirmare. Finalizează comanda cu butonul Finalizare și ele devin disponibile. previzualizare PDF și descărcările XLSX pot fi folosite deja pentru o comandă salvată în starea Ciornă.
După acceptarea întrebării de confirmare (care apare în maghiară în toate limbile), comanda și toate pozițiile ei devin Îndeplinit, iar sistemul consideră pentru fiecare poziție întreaga cantitate comandată ca îndeplinită. Folosește-l doar când furnizorul a livrat întreaga comandă; pentru înregistrarea recepției servesc elementele Recepție marfă sau Aviz de expediție de intrare din meniul Gestionare documente.
Dacă pentru partenerul comenzii este disponibil un APP ID, adică și furnizorul tău folosește sistemul Logzi, la finalizare sistemul întreabă dacă să trimită o comandă automată. Igen (Da) creează în sistemul furnizorului o comandă de client, asociind produsele după codul articolului (dacă un cod de articol lipsește la furnizor, primești un mesaj de eroare); Igen, lezárással (Da, cu finalizare) o finalizează și la partea primitoare; Nem (Nu) nu trimite nimic. Același transfer îl poți porni și mai târziu, cu elementul Transfer între sisteme Logzi din meniul Predare pentru onorare.
Butonul Confirmare din fila Funcții suplimentare consemnează data pe care furnizorul a indicat-o drept confirmare a comenzii. În fereastra care se deschide alegi o singură dată (eticheta câmpului din interfață este Data stării plății), iar Salvare o transferă la pozițiile comenzii și la data Data prestării a comenzii. Confirmarea înregistrată o găsești cu filtrul Număr confirmare din listă.
Selectează o comandă finalizată și din meniul Gestionare documente alege Recepție marfă sau Aviz de expediție de intrare; sistemul deschide un document nou completat în prealabil. Despre modificarea recepției de marfă citești în ghidul Document recepție marfă, iar despre avizul de expediție de intrare în ghidul Document aviz de expediție de intrare.
Dă clic pe butonul Nou din fila Acțiuni sau alege elementul de meniu Meniu principal / Achiziție / Comenzi furnizori / Nou. Completarea comenzii este descrisă în ghidul Document comandă furnizor. Pe baza unei comenzi existente poți începe una nouă și cu butonul Copiere.
Se poate ca încă să nu fie înregistrată nicio comandă către furnizor; atunci o poți adăuga cu butonul Nou. Este posibil și ca un filtru activ sau o căutare salvată anterior să nu returneze rezultate: modifică filtrele sau șterge căutarea salvată cu pictograma de ștergere, pentru ca să se încarce întreaga listă. Dacă lista are mai multe pagini, verifică și prima pagină.
Modulul apare în meniu doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă lipsește, roagă administratorul de sistem din firma ta să verifice atribuirea modulelor pentru utilizatorul tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
