Diese Seite ist die Liste der Lieferantenbestellungen: Hier siehst du alle Bestellungen, die du bei deinen Lieferanten aufgegeben hast. Eine Lieferantenbestellung hält fest, was du bei einem Lieferanten bestellst; von hier aus beginnt die Beschaffung: das Abschließen der Bestellung, die Übergabe an den Lieferanten, die Erfüllung und danach die Erfassung des Wareneingangs mit einem Wareneingang-Beleg oder einem Eingangslieferschein. Diese Anleitung zeigt, wie du unter den Bestellungen suchst, wie du sie verwaltest und wie du sie in den nächsten Beleg überführst.
Im Filter Status stehen neun Status zur Auswahl: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert, Erfüllt, Finalisiert, Genehmigt, Teilweise erfüllt und Auslagerbar. Eine neue Bestellung beginnt immer als Entwurf, und auf dieser Seite wandert sie mit den Schaltflächen Abschluss und Erfüllt den Weg Entwurf – Abgeschlossen – Erfüllt. Die zu den Status gehörenden Einschränkungen werden im Abschnitt Häufig gestellte Fragen beschrieben.
Klicke auf Hauptmenü / Beschaffung / Lieferantenbestellungen / Liste, dann öffnet sich die Bestellliste. Im oberen Bereich der Seite findest du die Reiter Aktionen, Suche, Ansicht und Layout und Zusatzfunktionen, rechts den Link Analytik und ein Symbol zum Kopieren der Tabelle in die Zwischenablage. Unter der Liste siehst du das Vorschaufenster der ausgewählten Bestellung. Die Screenshots in dieser Anleitung stammen aus der ungarischen Benutzeroberfläche; in den Bildunterschriften steht die ungarische Bezeichnung in Klammern.
Die Schaltflächen des Reiters Aktionen beziehen sich auf die Bestellung, die du durch Klick auf eine Zeile der Liste ausgewählt hast:
Wähle in der Liste eine Bestellung aus und verwende dann die Schaltflächen des Reiters Aktionen:
Zwischen Abschluss und Erfüllt liegen also die Belege, die den Wareneingang erfassen (Wareneingang, Eingangslieferschein): Markiere die Bestellung als erfüllt, wenn der Lieferant die gesamte Bestellung geliefert hat.
Mit dem Menü Belegverwaltung kannst du aus der ausgewählten, abgeschlossenen (oder höheren Status aufweisenden) Bestellung einen neuen, verknüpften Beleg starten. Die Punkte des Menüs: Wareneingang, Eingangsrechnungen, Eingangslieferschein, Arbeitsblätter, Lieferschein und Kopieren. Der gewählte Punkt öffnet einen vorausgefüllten neuen Beleg; solange du ihn nicht speicherst, wird nichts angelegt.
Das Menü Ausgabe zur Erfüllung enthält zwei Punkte, beide sind bei einer abgeschlossenen (oder höheren Status aufweisenden) Bestellung verfügbar:
Fülle auf dem Reiter Suche die Filterfelder aus und aktualisiere die Liste mit der Schaltfläche Suche. Die Schaltfläche Erweiterung öffnet weitere Filterfelder. Neben der Suche gibt es zwei Symbole: Das Speichern-Symbol speichert die aktuelle Suche (danach wird die Liste immer entsprechend dem gespeicherten Filter geladen), das Löschen-Symbol löscht die gespeicherte Suche und stellt die vollständige Liste wieder her. Die Filter werden im Abschnitt Felderklärung beschrieben.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout stellst du das Erscheinungsbild der Liste ein: Mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) die angezeigten Spalten, mit Sorok (Zeilen) die Zahl der Zeilen pro Seite, mit Sortierung die Sortierung, mit Vorschaufenster das Panel unter der Liste und mit Oberfläche und Funktionsweise das Verhalten der Liste. Die Bezeichnungen Oszlopok und Sorok werden in allen Sprachen auf Ungarisch angezeigt. Diese Einstellungen werden für deinen Benutzer gespeichert.
Das Vorschaufenster unter der Liste zeigt den Reiter Positionen der ausgewählten Bestellung (je nach Einstellung können auch die Reiter Verknüpfte Belege, Lagerplatzcodes und Liste der Seriennummern erscheinen); mit dem Pin-Symbol kannst du die Höhe des Panels fixieren oder lösen. Auf dem Reiter Zusatzfunktionen findest du Folgendes:
Wenn du regelmäßig dieselben Bestellungen ansiehst (zum Beispiel nur die im Status Entwurf), stelle die Filter ein und speichere die Suche mit dem Speichern-Symbol: Die Liste wird dann immer mit diesem Filter geladen. Die Schaltfläche Erweiterung verbirgt die seltener genutzten Filter.
Die Filterfelder des Reiters Suche (keines ist ein Pflichtfeld; ein leer gelassenes Feld filtert nicht):
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-Firmenname | Filtern nach dem Namen des Lieferanten (Partners). | |
| Belegnummer | Filtern nach der Kennung der Bestellung. | |
| Bestätigungsnummer | Filtern nach der Nummer der Bestätigung des Lieferanten. | |
| Währung | Filtern nach der Währung der Bestellung. | |
| Status | Mehrfachauswahl: Es können mehrere Status gleichzeitig ausgewählt werden (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert, Erfüllt, Finalisiert, Genehmigt, Teilweise erfüllt, Auslagerbar). | |
| Belegdatum | Filtern nach dem Datum der Bestellung. | |
| Leistungsdatum | Filtern nach dem Leistungsdatum der Bestellung. | |
| Mitarbeiter | Filtern nach dem Mitarbeiter, der die Bestellung erfasst hat. | |
| Artikelnummer | Die Bestellungen, deren Positionen die angegebene Artikelnummer enthalten. | |
| Projekt, Auftragsnummer, Abteilungsnummer | Filtern nach der auf der Bestellung angegebenen internen Zuordnung. |
Der Reiter Positionen des Vorschaufensters:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name des bestellten Produkts. | |
| Artikelnummer | Die Artikelnummer des Produkts. | |
| Bruttogewicht | Das Bruttogewicht der Position. | |
| Menge | Die bestellte Menge. | |
| Netto-Einzelpreis | Der Netto-Einzelpreis des Produkts auf der Bestellung. | |
| Aktion | Die Spalte der zur Position gehörenden Aktionen. |
Die Spalten der Hauptliste kannst du mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) des Reiters Ansicht und Layout einstellen, deshalb kann deine Liste andere Spalten zeigen.
Abschluss ist nur bei einer Bestellung im Status Entwurf verfügbar. Ist keine Bestellung ausgewählt oder die ausgewählte Bestellung bereits abgeschlossen, kann die Schaltfläche nicht verwendet werden.
Löschen ist bei einer Bestellung im Status Entwurf, Abgeschlossen, Erfüllt, Finalisiert, Genehmigt und Teilweise erfüllt möglich. Bei Storno, Storniert und Auslagerbar ist das Löschen nicht erlaubt. Findest du auf einer abgeschlossenen Bestellung eine fehlerhafte Angabe, kannst du sie mit der Option Löschen und kopieren in einem Schritt löschen und neu anlegen.
Diese Funktionen sind nur bei einer Bestellung im Status Abgeschlossen oder höher verfügbar, deshalb sind sie bei einer Bestellung im Status Entwurf grau. Dasselbe gilt für E-Mail senden, PDF, PDF-Positionen gruppiert und Bestätigung. Schließe die Bestellung mit der Schaltfläche Abschluss ab, dann werden sie verfügbar. Die PDF Vorschau und die XLSX-Downloads sind schon bei einer gespeicherten Bestellung im Status Entwurf nutzbar.
Nachdem du die Bestätigungsfrage akzeptiert hast, werden die Bestellung und alle ihre Positionen Erfüllt, und das System betrachtet bei jeder Position die gesamte bestellte Menge als erfüllt. Verwende sie nur, wenn der Lieferant die gesamte Bestellung geliefert hat; zur Erfassung des Wareneingangs dient der Punkt Wareneingang oder Eingangslieferschein im Menü Belegverwaltung.
Ist für den Partner der Bestellung eine APP-ID verfügbar, nutzt dein Lieferant also ebenfalls ein Logzi-System, fragt das System beim Abschluss, ob es die automatische Bestellung senden soll. Igen (Ja) erzeugt im System des Lieferanten eine Kundenbestellung, indem die Produkte anhand der Artikelnummer zugeordnet werden (fehlt eine Artikelnummer beim Lieferanten, erhältst du eine Fehlermeldung); Igen, lezárással (Ja, mit Abschluss) schließt sie auf der Empfängerseite zusätzlich ab; Nem (Nein) sendet nichts. Dieselbe Übergabe kannst du später mit dem Punkt Übergabe zwischen Logzi-Systemen des Menüs Ausgabe zur Erfüllung starten.
Die Schaltfläche Bestätigung des Reiters Zusatzfunktionen erfasst das Datum, das der Lieferant als Bestätigung der Bestellung angegeben hat. Im sich öffnenden Fenster wählst du ein einziges Datum (die Bezeichnung des Feldes lautet in der Oberfläche Datum des Zahlungsstatus), und Speichern überträgt es auf die Positionen der Bestellung und auch auf das Leistungsdatum der Bestellung. Eine erfasste Bestätigung findest du mit dem Filter Bestätigungsnummer der Liste.
Wähle die abgeschlossene Bestellung aus und im Menü Belegverwaltung den Punkt Wareneingang oder Eingangslieferschein; das System öffnet einen vorausgefüllten neuen Beleg. Über das Bearbeiten des Wareneingangs liest du in der Anleitung Wareneingang-Beleg, über den Eingangslieferschein in der Anleitung Eingangslieferschein-Beleg.
Klicke auf dem Reiter Aktionen auf die Schaltfläche Neu oder wähle den Menüpunkt Hauptmenü / Beschaffung / Lieferantenbestellungen / Neu. Das Ausfüllen der Bestellung beschreibt die Anleitung Lieferantenbestellung-Beleg. Auf Grundlage einer bestehenden Bestellung kannst du mit der Schaltfläche Kopieren auch eine neue starten.
Möglicherweise wurde noch keine Lieferantenbestellung erfasst; dann kannst du mit der Schaltfläche Neu eine anlegen. Es ist auch möglich, dass der aktive Filter oder eine zuvor gespeicherte Suche keine Treffer liefert: Ändere die Filter oder lösche die gespeicherte Suche mit dem Löschen-Symbol, damit die vollständige Liste geladen wird. Hat die Liste mehrere Seiten, prüfe auch die erste Seite.
Das Modul erscheint im Menü nur, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Fehlt es, bitte den Systemadministrator deines Unternehmens, die Modulzuweisung bei deinem Benutzer zu prüfen.
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