Zoznam úloh

V tomto module si prezeráš a spravuješ záznamy Úloha. Úloha je pracovná činnosť, ku ktorej môžeš priradiť predmet a popis, stav, prioritu, plánovaný začiatok a ukončenie, značky, zodpovedného zamestnanca a partnera. V zozname máš všetky úlohy na jednom mieste, môžeš v nich vyhľadávať a najdôležitejšie operácie spustíš priamo odtiaľto (založenie novej úlohy, otvorenie, kopírovanie, zobrazenie histórie).

• Členenie podľa tabúľ: v hornej časti zoznamu sa úlohy zobrazujú pod kartami pomenovanými podľa tvojich tabúľ (napríklad Általános) a vždy vidíš úlohy vybranej tabule.
• Tri spôsoby zobrazenia: úlohy si môžeš prezerať v zobrazení Tabuľka, Kanban alebo Gantt.
• Cielené vyhľadávanie: filtruj podľa partnera, predmetu, stavu, priority, toho, kto úlohu zaznamenal, zodpovedného, dátumu vystavenia dokladu a upozornenia.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: nastavíš, ktoré stĺpce a koľko riadkov sa zobrazí na stránke a v akom poradí sa údaje zoradia.

Stavy každej tabule môžeš sám rozšíriť tlačidlom Nový stav na karte Doplnkové funkcie. Novozaložená úloha vždy začína prvým stavom; vplyv stavov vysvetľuje časť Často kladené otázky.

Snímky obrazovky zobrazujú maďarské používateľské rozhranie; kde je to užitočné, uvádzame maďarský názov v zátvorke.

1. Zobrazenie zoznamu a operácie, ktoré môžeš s úlohou vykonať

Kliknutím na Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Úloha / Zoznam sa zobrazí zoznam úloh aktívnej tabule. Nad zoznamom vyberieš tabuľu z kariet pomenovaných podľa tabúľ; ikona úplne vpravo vedie na stránku Správa tabúľ. Tlačidlami na karte Operácie (Műveletek) pracuješ s vybranou úlohou:

• Nový: založí novú úlohu na prázdnom formulári — použi ho, keď chceš zaznamenať novú pracovnú činnosť.
• Otvoriť: otvorí kartu vybranej úlohy.
• Kopírovanie: skopíruje vybranú úlohu.
• História: zobrazí históriu súvisiacu s vybranou úlohou.

Ak klikneš pravým tlačidlom na riadok úlohy, rýchle operácie (Nový, Otvoriť, Uzavretie, Kopírovanie) sú dostupné aj z kontextového menu. Uzavretie nastaví stav úlohy na stav s ID 2, ktorým je predvolene Kész (Hotovo). Ikonou schránky na pravom konci kariet skopíruješ tabuľku do schránky a odkaz Analytika vedie na analytickú stránku úloh.

Zoznam úloh – karta Operácie (Műveletek)

Vyhľadávanie medzi úlohami

Kliknutím na kartu Hľadať (Keresés) nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Okamžite viditeľné polia sú Názov firmy partnera, Predmet, Stav, Priorita, Zaznamenal a Zodpovedný (pri posledných dvoch môžeš vybrať aj viacerých zamestnancov naraz). Tlačidlom Rozšírenie (Bővítés) sa otvoria ďalšie filtre: Dátum vystavenia dokladu a Upozornenie, každé s dátumom od a do. Podmienky použiješ tlačidlom Hľadať.

Zoznam úloh – karta Hľadať (Keresés)

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés) nastavíš, ako sa zoznam zobrazí tebe:

• Stĺpce (tlačidlo sa zobrazuje po maďarsky, Oszlopok): vyber, ktoré stĺpce sa zobrazia v tabuľke. Ak si zatiaľ nič nenastavil, vidíš stĺpce Číslo dokladu, Predmet, Dátum vystavenia dokladu, Upozornenie, Názov firmy partnera a Stav.
• Riadky (Sorok): nastav, koľko úloh sa zobrazí na jednej stránke.
• Zoradenie: vyber, podľa ktorého stĺpca a v akom smere sa zoznam predvolene zoradí.
• Okno náhľadu: otvorí nastavenia okna náhľadu.
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia rozhrania zoznamu súvisiace so zobrazením.
• Tabuľka / Kanban / Gantt: výber spôsobu zobrazenia zoznamu, pozri nižšie.

Tieto nastavenia sa ukladajú pre jednotlivých používateľov, takže zostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.

Zoznam úloh – karta Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés)

Zobrazenie Kanban a Gantt

Na karte Zobrazenie a rozloženie tlačidlami Tabuľka, Kanban a Gantt vyberieš spôsob zobrazenia:

• Kanban: stavy aktívnej tabule sa zobrazia ako stĺpce a úlohy ako karty: karta ukazuje číslo dokladu, predmet, dátum vytvorenia a značky. Ak kartu presunieš do iného stĺpca, stav úlohy sa okamžite zmení bez otvorenia karty úlohy.
• Gantt: zobrazenie na časovej osi so stĺpcami Identifikátor, Predmet, Začiatok a Koniec vľavo. Ak na časovej osi zmeníš začiatok alebo koniec úlohy, systém uloží plánovaný začiatok a plánované ukončenie úlohy. V zobrazení Gantt sa medzi nastaveniami objavia tlačidlá priblíženia + a -.

Zoznam úloh – zobrazenie Kanban

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie (Kiegészítő funkciók) tlačidlom Nový stav pridáš novú položku stavu do aktívnej tabule. Po uložení stavu zadaného v otvorenom okne sa zobrazí medzi stavmi a v zobrazení Kanban ako nový stĺpec.

Zoznam úloh – karta Doplnkové funkcie (Kiegészítő funkciók)

Voliteľné stĺpce tabuľky a ich význam. Stĺpce zapneš alebo vypneš v nastavení Stĺpce (Oszlopok):

Polia karty Hľadať a ich význam: