Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Megállapodás (szerződés) bizonylatokat. A megállapodás egy partnerhez kötött, saját bizonylatszámmal (például SZERZ000003/2026) rendelkező dokumentum, amelyhez tételeket, megjegyzéseket, fájlokat és kapcsolódó teendőket is rögzíthetsz. A lista felületen egy helyen éred el az összes megállapodást, kereshetsz köztük, és közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket.
A megállapodás lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó és Sztornózott — az egyes állapotok jelentését és korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.
A Főmenü / Törzsadatok / Megállapodás / Lista menüpontra kattintva megjelenik a megállapodások listája. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt sorral (kattints egy sorra a kijelöléshez):
Egy sorra jobb gombbal kattintva a gyors műveletek (Új, Megnyitás, Lezárás, Törlés, Másolás) helyi menüből is elérhetők.
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. Azonnal látható mezők: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza és Státusz. A „Bővítés” gombra kattintva további szűrők nyílnak le: a Bizonylat kelte és a Teljesítés időszak szerinti keresése (-tól és -ig dátummal), a Munkatárs, a Projekt, a Munkaszám és a Részlegszám. A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt megállapodáshoz kapcsolódó gyorsparancsokat találod: az Elküldött levelek a megállapodásról elküldött e-maileket mutatja, az Új email legördülőből Külső levelező vagy Belső levelező szerint indíthatsz új levelet, az Új teendő teendőt vesz fel a megállapodáshoz, a Partnerkarton a partner összesített adatlapját nyitja meg, a CRM pedig a megállapodáshoz tartozó CRM panelt jeleníti meg.
Ha már rögzített megállapodáshoz hasonlót kell létrehoznod, ne kezdd elölről: jelöld ki a sort, és kattints a Másolás gombra. A másolat piszkozatként nyílik meg, így a partnert, a tételeket vagy az érvényességet még lezárás előtt módosíthatod.
A táblázat választható oszlopai és jelentésük. Az oszlopokat az Oszlopok beállításban kapcsolhatod be vagy ki:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | A megállapodás rendszerbeli sorszáma. | |
| Bizonylatszám | A megállapodás azonosítója (például SZERZ000003/2026); a rendszer adja. | |
| Bizonylat kelte | A megállapodás létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | Az adatlapon Érvényesség néven megadott dátum. | |
| Módosítás | A megállapodás utolsó módosításának dátuma. | |
| Deviza jel, Deviza, Árfolyam | A megállapodás devizájának jele és neve, valamint az adatlapon megadott árfolyam. | |
| Státusz | A megállapodás aktuális státusza (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). | |
| Partner cégnév, Adószám | A megállapodáshoz kapcsolt partner neve és adószáma. | |
| Partner ügyintéző, Telefonszám | A partner kiválasztott ügyintézőjének neve és telefonszáma. | |
| Partner cím | Az adatlapon kiválasztott partnercím. | |
| Munkatárs | A megállapodást rögzítő munkatárs neve. | |
| Ügyfél megjegyzés, Belső megjegyzés | Az adatlapon megadott ügyfél-, illetve belső megjegyzés szövege. | |
| Törölt | Jelzi, hogy a megállapodás törölt-e. |
A Keresés fül mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Partner cégnév | A megállapodáshoz kapcsolt partner nevére szűr. | |
| Bizonylatszám | A megállapodás bizonylatszámára szűr. | |
| Deviza | A megállapodás devizájára szűr. | |
| Státusz | A megállapodás státuszára szűr. | |
| Bizonylat kelte | A Bővítés alatt található; a létrehozás dátuma szerinti keresés -tól és -ig dátummal. | |
| Teljesítés | A Bővítés alatt található; az érvényesség dátuma szerinti keresés -tól és -ig dátummal. | |
| Munkatárs | A Bővítés alatt található; a megállapodást rögzítő munkatársra szűr. | |
| Projekt, Munkaszám, Részlegszám | A Bővítés alatt találhatók; a megállapodáshoz rendelt projektre, munkaszámra, illetve részlegszámra szűrnek. |
A PDF letöltés és az Email küldés csak lezárt (nem piszkozat) megállapodásnál használható. Ha a megállapodás még Piszkozat státuszú, először zárd le a Lezárás gombbal, vagy válaszd a Lezárás és letöltés pontot, amely a lezárás után rögtön letölti a PDF-et. Az XLSX tételek letöltés piszkozatnál is működik.
A Lezárás véglegesíti a megállapodást: státusza Lezárt lesz, és az adatlapján már nem módosíthatod az adatokat. A Törlés a megállapodást törölt vagy sztornózott státuszba teszi (a sztornózott megállapodás a listában Sztornózott státusszal jelenik meg), és ezt nem lehet visszaállítani, ezért törlés előtt ellenőrizd, hogy a megfelelő sort jelölted-e ki.
Először nézd meg a Keresés fülön beállított szűrőket (Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza, Státusz, valamint a Bővítés alatti dátum- és egyéb szűrőket), töröld őket, majd keress újra. Ha több oldalas a lista, a lapozóval lépj az első oldalra.
Ezeket az adatlapon adhatod meg. Az Új vagy a Megnyitás gomb után a Megállapodás adatlap útmutató segít a mezők kitöltésében.
A Megállapodás modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Törzsadatok alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
