V tomto module si môžeš prezerať a spravovať doklady Dohoda (zmluva). Dohoda je dokument viazaný na partnera s vlastným číslom dokladu (napríklad SZERZ000003/2026), ku ktorému môžeš zaznamenať aj položky, poznámky, súbory a súvisiace úlohy. V zobrazení zoznamu nájdeš všetky dohody na jednom mieste, môžeš v nich vyhľadávať a najdôležitejšie operácie môžeš spustiť priamo odtiaľto.
Možné stavy dohody sú: Koncept, Uzavretý, Storno a Stornovaný — význam a obmedzenia jednotlivých stavov podrobne opisuje sekcia Časté otázky.
Po kliknutí na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Dohoda / Zoznam sa zobrazí zoznam dohôd. Tlačidlami na karte Operácie nad tabuľkou pracuješ s vybraným riadkom (na výber klikni na riadok):
Po kliknutí pravým tlačidlom myši na riadok sú rýchle operácie (Nový, Otvoriť, Uzavretie, Vymazať, Kopírovanie) dostupné aj z kontextovej ponuky.
Po kliknutí na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Okamžite viditeľné polia sú: Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena a Stav. Po kliknutí na tlačidlo „Rozšírenie“ sa rozbalia ďalšie filtre: vyhľadávanie podľa obdobia Dátum vystavenia dokladu a Plnenie (s dátumom od a do), Zamestnanec, Projekt, Číslo úlohy a Číslo strediska. Tlačidlom Hľadať vyfiltruješ podľa nastavených podmienok.
Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazí:
Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže ostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš skratky súvisiace s vybranou dohodou: Odoslané správy zobrazia e-maily odoslané k dohode, z rozbaľovacej ponuky Nový e-mail môžeš spustiť novú správu cez Externý poštový klient alebo Interný poštový klient, Nová úloha založí k dohode úlohu, Karta partnera otvorí súhrnnú kartu partnera a CRM zobrazí CRM panel patriaci k dohode.
Ak potrebuješ vytvoriť niečo podobné ako už zaznamenanú dohodu, nezačínaj odznova: vyber riadok a klikni na Kopírovanie. Kópia sa otvorí ako koncept, takže partnera, položky alebo platnosť môžeš ešte pred uzavretím zmeniť.
Voliteľné stĺpce tabuľky a ich význam. Stĺpce môžeš zapnúť alebo vypnúť v nastavení Stĺpce:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Identifikátor | Systémové poradové číslo dohody. | |
| Číslo dokladu | Identifikátor dohody (napríklad SZERZ000003/2026); prideľuje ho systém. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum vytvorenia dohody. | |
| Plnenie | Dátum zadaný na karte pod názvom Platnosť. | |
| Úprava | Dátum poslednej úpravy dohody. | |
| Značka meny, Mena, Výmenný kurz | Značka a názov meny dohody a výmenný kurz zadaný na karte. | |
| Stav | Aktuálny stav dohody (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný). | |
| Názov firmy partnera, Daňové číslo | Názov a daňové číslo partnera priradeného k dohode. | |
| Kontaktná osoba partnera, Telefónne číslo | Meno a telefónne číslo vybranej kontaktnej osoby partnera. | |
| Adresa partnera | Adresa partnera vybraná na karte. | |
| Zamestnanec | Meno zamestnanca, ktorý dohodu zaznamenal. | |
| Poznámka pre zákazníka, Interná poznámka | Text poznámky pre zákazníka, resp. internej poznámky zadanej na karte. | |
| Vymazané | Označuje, či je dohoda vymazaná. |
Polia karty Hľadať a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Filtruje podľa názvu partnera priradeného k dohode. | |
| Číslo dokladu | Filtruje podľa čísla dokladu dohody. | |
| Mena | Filtruje podľa meny dohody. | |
| Stav | Filtruje podľa stavu dohody. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Nachádza sa pod Rozšírenie; vyhľadávanie podľa dátumu vytvorenia s dátumom od a do. | |
| Plnenie | Nachádza sa pod Rozšírenie; vyhľadávanie podľa dátumu platnosti s dátumom od a do. | |
| Zamestnanec | Nachádza sa pod Rozšírenie; filtruje podľa zamestnanca, ktorý dohodu zaznamenal. | |
| Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska | Nachádzajú sa pod Rozšírenie; filtrujú podľa projektu, čísla úlohy, resp. čísla strediska priradeného k dohode. |
Stiahnutie PDF a Odoslanie e-mailu sú použiteľné iba pri uzavretej (nie koncept) dohode. Ak je dohoda ešte v stave Koncept, najprv ju uzavri tlačidlom Uzavretie, alebo vyber Uzavretie a stiahnutie, ktoré po uzavretí hneď stiahne PDF. Stiahnutie XLSX položky funguje aj pri koncepte.
Uzavretie finalizuje dohodu: jej stav sa zmení na Uzavretý a údaje na jej karte už nemôžeš upravovať. Vymazať prevedie dohodu do stavu vymazaný alebo stornovaný (stornovaná dohoda sa v zozname zobrazí so stavom Stornovaný) a toto sa nedá vrátiť späť, preto pred vymazaním skontroluj, či si vybral správny riadok.
Najprv skontroluj filtre nastavené na karte Hľadať (Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena, Stav a dátumové a ostatné filtre pod Rozšírenie), vymaž ich a hľadaj znova. Ak má zoznam viac strán, pomocou stránkovania prejdi na prvú stranu.
Tieto údaje môžeš zadať na karte dohody. Po tlačidle Nový alebo Otvoriť ti pri vypĺňaní polí pomôže návod Karta dohody.
Modul Dohoda sa zobrazí v Hlavné menu / Kmeňové údaje iba vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak ho nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v nastaveniach tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
