În acest modul poți consulta și gestiona documentele de tip Înțelegere (contract). O înțelegere este un document legat de un partener, cu număr de document propriu (de exemplu SZERZ000003/2026), la care poți înregistra și poziții, observații, fișiere și sarcini asociate. În vizualizarea listei ai toate înțelegerile într-un singur loc, poți căuta printre ele și poți lansa direct de aici cele mai importante operațiuni.
Stările posibile ale unei înțelegeri sunt: Ciornă, Finalizat, Stornare și Stornat — semnificația și restricțiile fiecărei stări sunt detaliate în secțiunea Întrebări frecvente.
Dacă dai clic pe Meniu principal / Date de bază / Înțelegere / Listă, apare lista înțelegerilor. Cu butoanele din fila Acțiuni, de deasupra tabelului, lucrezi cu rândul selectat (dă clic pe un rând pentru a-l selecta):
Dacă dai clic dreapta pe un rând, operațiunile rapide (Nou, Deschidere, Finalizare, Ștergere, Copiere) sunt disponibile și dintr-un meniu contextual.
Dacă dai clic pe fila Căutare de deasupra tabelului, apar opțiunile de filtrare. Câmpurile vizibile imediat sunt: Nume companie partener, Număr document, Monedă și Stare. Dacă dai clic pe butonul „Extindere”, se deschid alte filtre: căutarea după perioada Data documentului și Data prestării (cu dată de la și până la), Angajat, Proiect, Număr comandă și Număr departament. Cu butonul Căutare filtrezi după condițiile setate.
În fila Vizualizare și aspect stabilești cum să ți se afișeze lista:
Aceste setări se salvează personalizat, legate de utilizatorul tău, deci se păstrează și la următoarea autentificare.
În fila Funcții suplimentare găsești comenzi rapide legate de înțelegerea selectată: E-mailuri trimise afișează e-mailurile trimise despre înțelegere, din lista E-mail nou poți porni un mesaj nou cu Client de e-mail extern sau Client de e-mail intern, Sarcină nouă creează o sarcină pentru înțelegere, Fișă partener deschide fișa sintetică a partenerului, iar CRM afișează panoul CRM al înțelegerii.
Dacă trebuie să creezi ceva asemănător cu o înțelegere deja înregistrată, nu o lua de la capăt: selectează rândul și dă clic pe Copiere. Copia se deschide ca ciornă, așa că poți modifica partenerul, pozițiile sau valabilitatea chiar înainte de finalizare.
Coloanele selectabile ale tabelului și semnificația lor. Coloanele le poți activa sau dezactiva în setarea Coloane:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Identificator | Numărul de ordine din sistem al înțelegerii. | |
| Număr document | Identificatorul înțelegerii (de exemplu SZERZ000003/2026); îl atribuie sistemul. | |
| Data documentului | Data creării înțelegerii. | |
| Data prestării | Data introdusă în fișă sub numele Valabilitate. | |
| Modificare | Data ultimei modificări a înțelegerii. | |
| Simbol monedă, Monedă, Curs de schimb | Simbolul și denumirea monedei înțelegerii, precum și cursul de schimb introdus în fișă. | |
| Stare | Starea curentă a înțelegerii (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat). | |
| Nume companie partener, Cod fiscal | Numele și codul fiscal al partenerului asociat înțelegerii. | |
| Persoană de contact partener, Număr de telefon | Numele și numărul de telefon ale persoanei de contact selectate a partenerului. | |
| Adresă partener | Adresa partenerului selectată în fișă. | |
| Angajat | Numele angajatului care a înregistrat înțelegerea. | |
| Observație client, Observație internă | Textul observației pentru client, respectiv al observației interne introduse în fișă. | |
| Șters | Indică dacă înțelegerea a fost ștearsă. |
Câmpurile filei Căutare și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Filtrează după numele partenerului asociat înțelegerii. | |
| Număr document | Filtrează după numărul de document al înțelegerii. | |
| Monedă | Filtrează după moneda înțelegerii. | |
| Stare | Filtrează după starea înțelegerii. | |
| Data documentului | Se află sub Extindere; căutare după data creării, cu dată de la și până la. | |
| Data prestării | Se află sub Extindere; căutare după data valabilității, cu dată de la și până la. | |
| Angajat | Se află sub Extindere; filtrează după angajatul care a înregistrat înțelegerea. | |
| Proiect, Număr comandă, Număr departament | Se află sub Extindere; filtrează după proiectul, numărul de comandă, respectiv numărul de departament atribuit înțelegerii. |
Descărcarea PDF și Trimitere e-mail pot fi folosite doar pentru o înțelegere finalizată (nu ciornă). Dacă înțelegerea este încă în starea Ciornă, finalizeaz-o mai întâi cu butonul Finalizare sau alege Finalizare și descărcare, care descarcă imediat PDF-ul după finalizare. Descărcarea Poziții XLSX funcționează și pentru o ciornă.
Finalizare definitivează înțelegerea: starea ei devine Finalizat, iar datele din fișa ei nu mai pot fi modificate. Ștergere trece înțelegerea în stare ștearsă sau stornată (o înțelegere stornată apare în listă cu starea Stornat) și acest lucru nu se poate anula, de aceea, înainte de ștergere, verifică dacă ai selectat rândul corect.
Verifică mai întâi filtrele setate în fila Căutare (Nume companie partener, Număr document, Monedă, Stare, precum și filtrele de dată și celelalte de sub Extindere), șterge-le, apoi caută din nou. Dacă lista are mai multe pagini, folosește paginarea pentru a merge la prima pagină.
Acestea le poți introduce în fișa înțelegerii. După butonul Nou sau Deschidere, ghidul Fișa înțelegerii te ajută la completarea câmpurilor.
Modulul Înțelegere apare sub Meniu principal / Date de bază doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul de sistem să verifice atribuirea modulului în setările utilizatorului tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
