Az Átvezetés lista az átvezetési bizonylatok áttekintésére szolgál. Átvezetéssel pénzt mozgathatsz két pénztár vagy bankszámla között: a bizonylaton megadod a forrás és a cél számlát, valamint az összeget. A listán megkeresheted, megnyithatod és lezárhatod a bizonylatokat. A funkciót itt éred el: Főmenü / Pénztár / Átvezetés / Lista.
A lista felett négy fül található:
A lista sorára kattintva jelölheted ki a bizonylatot. A Sztornózott státuszú bizonylatok sora áthúzva jelenik meg.
A Műveletek fülön három gomb van. Az Új új átvezetési bizonylatot nyit, a Megnyitás a kijelölt bizonylatot nyitja meg, a Lezárás pedig véglegesíti a kijelölt bizonylatot. Lezárás után a bizonylat már nem módosítható. A Lezárás gomb melletti nyílra kattintva a Lezárás és nyomtatás és a Lezárás és letöltés lehetőséget is elérheted. A listán nincs Törlés gomb, a bizonylat törlése az adatlapról érhető el.
A Keresés fülön a szűrési lehetőségek jelennek meg: Bizonylatszám, Deviza és Státusz (több státusz is kiválasztható). A Bővítés gombra kattintva további szűrők nyílnak meg: a Bizonylat kelte időszaka (-tól / -ig), a Munkatárs és a Belső megjegyzés. A beállított feltételeket a Keresés gombbal alkalmazhatod.
A Nézet és elrendezés fülön a lista megjelenését szabhatod testre: az Oszlopok gombbal a megjelenő oszlopokat, a Sorok gombbal az oldalankénti sorok számát, a Rendezés gombbal a sorrendet állíthatod be. A Felület és működés gombbal három igen/nem beállítást érhetsz el: Bizonylat megnyitás új lapon, Bizonylat lista felett lapozás megjelenítése és CRM panel megjelenítése az adatlapon. A Betekintő ablak beállítás is elérhető, de ezen a listán nem jelenik meg betekintő panel, a bizonylat adatait a Megnyitás gombbal tekintheted meg. A beállítások felhasználónként mentődnek, így a következő belépéskor is megmaradnak.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó műveleteket találod: az Elküldött levelek a bizonylathoz tartozó leveleket mutatja, az Új email menüből Külső levelező vagy Belső levelező használatával írhatsz levelet, az Új teendő teendőt rögzít, a CRM pedig megnyitja a bizonylat CRM paneljét. Ezek a gombok akkor használhatók, ha kijelöltél egy bizonylatot.
Ha a bizonylatot lezárás után azonnal ki is szeretnéd adni, használd a Lezárás gomb melletti nyilat: a Lezárás és nyomtatás vagy a Lezárás és letöltés egy lépésben zárja le a bizonylatot és adja ki a dokumentumot.
A Keresés fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bizonylat azonosítója, részlet is megadható. | |
| Deviza | Szűrés a bizonylat devizájára. | |
| Státusz | Egy vagy több státusz kiválasztása (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). | |
| Bizonylat kelte | Időszak megadása -tól / -ig (a Bővítés gomb után jelenik meg). | |
| Munkatárs | A bizonylatot kiállító munkatárs (a Bővítés gomb után jelenik meg). | |
| Belső megjegyzés | Keresés a bizonylat belső megjegyzésében (a Bővítés gomb után jelenik meg). |
A lista alapértelmezett oszlopai: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Bankszámlaszám, Érték, Munkatárs és Státusz. Az Oszlopok gombbal más oszlopokat is megjeleníthetsz.
Az átvezetési bizonylat kitöltéséről itt olvashatsz: Átvezetés bizonylat.
Valószínűleg a Keresés fülön beállított feltételek miatt. Módosítsd vagy töröld a szűrőket, majd kattints a Keresés gombra. Az is előfordulhat, hogy a jelenlegi oldalon nincs találat: ilyenkor lépj az első oldalra.
A listán nincs Törlés gomb. Nyisd meg a bizonylatot a Megnyitás gombbal, és a Törlés gombot az adatlapon találod.
A műveletek a kijelölt bizonylatra vonatkoznak. Kattints a lista egyik sorára, hogy kijelöld a bizonylatot, majd használd a kívánt gombot.
A listában az átvezetett összeget az Érték oszlop mutatja. A Forrás számla és a Cél számla mezőket a bizonylat megnyitása után az adatlapon találod.
A Főmenü / Pénztár / Átvezetés menüpont megjelenése a jogosultságaidtól és a cég előfizetésétől függ. Ha nem látod, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a jogosultságaidat.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
