Lista reînregistrărilor contabile oferă o privire de ansamblu asupra documentelor de reînregistrare. Prin reînregistrare muți bani între două case sau conturi bancare: în document introduci contul sursă, contul destinație și suma. În listă poți căuta, deschide și finaliza documentele. Funcția o găsești aici: Meniu principal / Casă / Reînregistrare contabilă / Listă.
Deasupra listei sunt patru file:
Faci clic pe un rând al listei pentru a selecta documentul. Rândurile cu starea Stornat sunt afișate tăiate.
În fila Acțiuni sunt trei butoane. Nou deschide un document nou de reînregistrare, Deschidere deschide documentul selectat, iar Finalizare finalizează documentul selectat. După finalizare, documentul nu mai poate fi modificat. Dacă faci clic pe săgeata de lângă butonul Finalizare, ai acces și la Finalizare și tipărire și la Finalizare și descărcare. În listă nu există butonul Ștergere; documentul poate fi șters din fișa lui.
În fila Căutare sunt afișate opțiunile de filtrare: Număr document, Monedă și Stare (se pot alege mai multe stări). Cu butonul Extindere deschizi filtre suplimentare: perioada Data documentului (de la / până la), Angajat și Observație internă. Condițiile setate le aplici cu butonul Căutare.
În fila Vizualizare și aspect poți personaliza aspectul listei: cu butonul Oszlopok (coloane) setezi coloanele afișate, cu Sorok (rânduri) numărul de rânduri pe pagină, iar cu Sortare ordinea. Prin Interfață și mod de funcționare ajungi la trei setări da/nu: Deschidere document în filă nouă, Afișare navigare pagini deasupra listei de documente și Afișare panou CRM în fișă. Este disponibilă și setarea Fereastră de previzualizare, dar în această listă nu se afișează niciun panou de previzualizare; datele documentului le vezi deschizându-l cu butonul Deschidere. Setările se salvează pentru fiecare utilizator, deci se păstrează și la următoarea autentificare.
În fila Funcții suplimentare găsești acțiunile legate de documentul selectat: E-mailuri trimise afișează e-mailurile aferente documentului, din meniul E-mail nou scrii un mesaj cu Client de e-mail extern sau Client de e-mail intern, Sarcină nouă înregistrează o sarcină, iar CRM deschide panoul CRM al documentului. Aceste butoane pot fi folosite după ce ai selectat un document.
Dacă vrei să emiți documentul imediat după finalizare, folosește săgeata de lângă butonul Finalizare: Finalizare și tipărire sau Finalizare și descărcare finalizează documentul și generează documentul într-un singur pas.
Câmpurile filei Căutare:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul documentului; este suficientă și o parte din el. | |
| Monedă | Filtrare după moneda documentului. | |
| Stare | Selectarea uneia sau mai multor stări (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat). | |
| Data documentului | Introducerea unei perioade de la / până la (apare după clic pe Extindere). | |
| Angajat | Angajatul care a emis documentul (apare după clic pe Extindere). | |
| Observație internă | Căutare în observația internă a documentului (apare după clic pe Extindere). |
Coloanele implicite ale listei sunt: Număr document, Data documentului, Număr cont bancar, Valoare, Angajat și Stare. Cu butonul Oszlopok (coloane) poți afișa și alte coloane.
Despre completarea documentului de reînregistrare citești aici: Document de reînregistrare contabilă.
Probabil din cauza condițiilor setate în fila Căutare. Modifică sau șterge filtrele, apoi apasă butonul Căutare. Este posibil ca pagina curentă să nu aibă rezultate; în acest caz mergi la prima pagină.
În listă nu există butonul Ștergere. Deschide documentul cu butonul Deschidere, iar butonul Ștergere îl găsești în fișa documentului.
Acțiunile se aplică documentului selectat. Fă clic pe un rând al listei pentru a selecta documentul, apoi folosește butonul dorit.
În listă, suma transferată apare în coloana Valoare. Câmpurile Cont sursă și Cont destinație le găsești în fișă, după deschiderea documentului.
Elementul Meniu principal / Casă / Reînregistrare contabilă este afișat în funcție de permisiunile tale și de abonamentul companiei. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul companiei să îți verifice permisiunile.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
