Zoznam prevodov slúži na prehľad dokladov o prevode. Prevodom presúvaš peniaze medzi dvoma pokladňami alebo bankovými účtami: na doklade zadáš zdrojový a cieľový účet a sumu. V zozname môžeš doklady vyhľadávať, otvárať a uzatvárať. Funkciu nájdeš tu: Hlavné menu / Pokladňa / Prevod / Zoznam.
Nad zoznamom sú štyri karty:
Kliknutím na riadok zoznamu označíš doklad. Riadky so stavom Stornovaný sa zobrazujú preškrtnuté.
Na karte Operácie sú tri tlačidlá. Nový otvorí nový doklad o prevode, Otvoriť otvorí označený doklad a Uzavretie označený doklad finalizuje. Po uzavretí sa doklad už nedá upravovať. Po kliknutí na šípku vedľa tlačidla Uzavretie nájdeš aj možnosti Uzavretie a tlač a Uzavretie a stiahnutie. V zozname nie je tlačidlo Vymazať; doklad sa dá vymazať na jeho karte.
Na karte Hľadať sa zobrazia možnosti filtrovania: Číslo dokladu, Mena a Stav (môžeš vybrať aj viac stavov). Tlačidlom Rozšírenie otvoríš ďalšie filtre: obdobie Dátumu vystavenia dokladu (od / do), Zamestnanec a Interná poznámka. Nastavené podmienky použiješ tlačidlom Hľadať.
Na karte Zobrazenie a rozloženie si prispôsobíš vzhľad zoznamu: tlačidlom Oszlopok (stĺpce) nastavíš zobrazené stĺpce, tlačidlom Sorok (riadky) počet riadkov na stranu a tlačidlom Zoradenie poradie. Cez Rozhranie a fungovanie sa dostaneš k trom nastaveniam áno/nie: Otvorenie dokladu na novej karte, Zobrazenie stránkovania nad zoznamom dokladov a Zobrazenie CRM panela na karte dokladu. K dispozícii je aj nastavenie Okno náhľadu, no v tomto zozname sa panel náhľadu nezobrazuje; údaje dokladu uvidíš po otvorení tlačidlom Otvoriť. Nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa, takže ostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš akcie k označenému dokladu: Odoslané správy zobrazia e-maily patriace k dokladu, v ponuke Nový e-mail napíšeš správu cez Externý poštový klient alebo Interný poštový klient, Nová úloha zaznamená úlohu a CRM otvorí CRM panel dokladu. Tieto tlačidlá môžeš použiť, keď máš označený doklad.
Ak chceš doklad vydať hneď po uzavretí, použi šípku vedľa tlačidla Uzavretie: Uzavretie a tlač alebo Uzavretie a stiahnutie doklad uzavrie a vytvorí dokument v jednom kroku.
Polia karty Hľadať:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor dokladu; stačí zadať aj jeho časť. | |
| Mena | Filtrovanie podľa meny dokladu. | |
| Stav | Výber jedného alebo viacerých stavov (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný). | |
| Dátum vystavenia dokladu | Zadanie obdobia od / do (zobrazí sa po kliknutí na Rozšírenie). | |
| Zamestnanec | Zamestnanec, ktorý doklad vystavil (zobrazí sa po kliknutí na Rozšírenie). | |
| Interná poznámka | Vyhľadávanie v internej poznámke dokladu (zobrazí sa po kliknutí na Rozšírenie). |
Predvolené stĺpce zoznamu sú: Číslo dokladu, Dátum vystavenia dokladu, Číslo bankového účtu, Hodnota, Zamestnanec a Stav. Tlačidlom Oszlopok (stĺpce) môžeš zobraziť aj ďalšie stĺpce.
O vyplnení dokladu o prevode si môžeš prečítať tu: Doklad prevodu.
Pravdepodobne kvôli podmienkam nastaveným na karte Hľadať. Zmeň alebo zruš filtre a potom klikni na Hľadať. Môže sa stať aj to, že aktuálna strana neobsahuje žiadne výsledky; vtedy prejdi na prvú stranu.
V zozname nie je tlačidlo Vymazať. Otvor doklad tlačidlom Otvoriť a tlačidlo Vymazať nájdeš na karte dokladu.
Akcie sa vzťahujú na označený doklad. Kliknutím na riadok zoznamu doklad označ a potom použi požadované tlačidlo.
V zozname zobrazuje prevedenú sumu stĺpec Hodnota. Polia Zdrojový účet a Cieľový účet nájdeš po otvorení dokladu na jeho karte.
Položka Hlavné menu / Pokladňa / Prevod sa zobrazuje podľa tvojich oprávnení a predplatného tvojej spoločnosti. Ak ju nevidíš, požiadaj administrátora spoločnosti, aby skontroloval tvoje oprávnenia.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
