V menu Hlavné menu / Pokladňa / Výpis zostatku / Nový vytvoríš pre partnera výpis zostatku: vyberieš partnera, pridáš jeho faktúry a karta sčíta netto, DPH a brutto hodnotu, už uhradenú sumu a zostávajúci zostatok. Hotový doklad môžeš uzavrieť, stiahnuť ako PDF alebo ho odoslať partnerovi e-mailom. Existujúci výpis zostatku otvoríš na stránke Výpis zostatku / Zoznam tlačidlom Otvoriť. Upozornenie: snímky obrazovky pochádzajú z maďarského rozhrania; maďarské názvy sú pri obrázkoch v prípade potreby uvedené v zátvorke.
Kedy ktorú stránku použiť?
Pre nový doklad klikni na Hlavné menu / Pokladňa / Výpis zostatku / Nový. Pre existujúci otvor stránku Zoznam, označ riadok a klikni na Otvoriť. Na vrchu karty vidíš tri záložky: Operácie, Doplnkové funkcie a Zobrazenie a rozloženie, vpravo odkaz CRM. Obrázok zobrazuje uzavretý výpis zostatku, preto sú tlačidlá na úpravu zosivené; pri koncepte sú aktívne.
Pod záložkami nájdeš hlavičkové údaje:
Na záložke Položky pridáš faktúru tlačidlom Nový. Najprv vyber partnera: ak nie je vybraný, zobrazí sa upozornenie (v maďarskom rozhraní: „Partner választani kell!“, teda „Musí sa vybrať partner“). V otvorenom okne vyber faktúru partnera zo zoznamu Číslo dokladu a klikni na Pridať (na opustenie: Zavrieť). Tabuľka zobrazuje údaje faktúry: Číslo dokladu, Splatnosť, Netto hodnota, Hodnota DPH, Brutto hodnota, Uhradené, Otvorené a Mena. Nepotrebnú položku odstrániš tak, že riadok označíš a klikneš na Vymazať. Dolné súčty sa pri každej zmene aktualizujú.
Na záložkách Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka môžeš v textovom editore napísať poznámku; z rozbaľovacieho zoznamu nad ním môžeš vybrať aj vopred uloženú poznámku. Na záložke Nastavenia zadáš Fakturačnú adresu (povinné), Číslo úlohy, Číslo strediska a Šablónu; tlačidlo + vedľa čísla úlohy a čísla strediska otvorí novú záložku na založenie nového kmeňového záznamu.
Na záložke Operácie nájdeš tieto tlačidlá:
Na záložke Doplnkové funkcie nájdeš Odoslané správy (len pri uzavretom doklade), Nový e-mail (Externý poštový klient alebo Interný poštový klient), Nový partner (otvorí sa na novej záložke), Nová úloha a Karta partnera. Na záložke Zobrazenie a rozloženie nájdeš nastavenia Rozhranie a fungovanie a odkazom CRM vpravo otvoríš poznámky patriace k dokladu.
Na záložke Súvisiace doklady vidíš doklady, s ktorými je výpis zostatku prepojený (Číslo dokladu, Dátum vystavenia dokladu, Typ dokladu, Vystavujúci zamestnanec); ak žiadne nie sú, zoznam je prázdny. Na záložkách Úlohy, Súbory a Vlastné polia spravuješ úlohy, priložené súbory a vlastné polia patriace k dokladu.
Pri uložení sa údaje zaznamenajú, finalizácia nastane pri uzavretí. Najprv ulož ako koncept, skontroluj položky a sumy pomocou PDF náhľadu a až potom doklad uzavri.
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor dokladu; prideľuje ho systém, nedá sa upraviť. | |
| Stav | Koncept, Uzavretý, Storno alebo Stornovaný; nedá sa upraviť. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Deň vytvorenia dokladu; nedá sa upraviť. | |
| Mena | Mena dokladu. | |
| Plnenie | Deň plnenia. | |
| Obdobie | Začiatok a koniec obdobia (dva dátumy). | |
| Názov firmy partnera | Partner, pre ktorého sa výpis zostatku vytvára. Pred pridaním faktúry ho musíš vybrať. | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontaktná osoba vybraná u partnera. | |
| Položky (Číslo dokladu) | Na uloženie je potrebná aspoň jedna pridaná faktúra. | |
| Poznámka pre zákazníka, Interná poznámka | Poznámky vo voľnom texte, s možnosťou vybrať vopred uložený text. | |
| Fakturačná adresa | Fakturačná adresa tvojej firmy na záložke Nastavenia. | |
| Číslo úlohy, Číslo strediska | Kmeňové údaje, ktoré môžeš vyhľadať písaním; tlačidlom + založíš nový. | |
| Šablóna | Tlačová šablóna dokladu. |
Stĺpce tabuľky Položky (napĺňajú sa z údajov faktúry, nedajú sa upraviť):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu, Splatnosť | Identifikátor a lehota splatnosti pridanej faktúry. | |
| Netto hodnota, Hodnota DPH, Brutto hodnota | Hodnoty faktúry. | |
| Uhradené | Suma už zaznamenaná k faktúre ako vyrovnanie. | |
| Otvorené | Rozdiel medzi brutto hodnotou a uhradenou sumou. | |
| Mena | Mena položky. |
Môžu byť dva dôvody. Ak nie je vybraný partner, zobrazí sa upozornenie: najprv vyber partnera v poli Názov firmy partnera. Ak je doklad už uzavretý, položky sa nedajú upraviť a tlačidlá Nový a Vymazať sú zosivené.
Na uloženie dokladu musíš pridať aspoň jednu položku (faktúru) a vyplniť povinné polia: Mena, Plnenie a na záložke Nastavenia Fakturačnú adresu. Ak niektoré chýba, doklad sa neuloží.
PDF, CSV a Odoslané správy sú dostupné len pri uzavretom doklade. Pri koncepte doklad najprv uzavri; dovtedy môžeš použiť PDF náhľad a XLSX.
Po uzavretí sa doklad sfinalizuje a ďalšie úpravy nie sú možné. Ak je chybný, môžeš ho vymazať tlačidlom Vymazať (získa stav Stornovaný) a vytvoriť nový.
Pri pridaní faktúry ich systém vyplní z údajov faktúry: Uhradené je suma už zaznamenaná k faktúre ako vyrovnanie, Otvorené je rozdiel medzi brutto hodnotou a touto sumou. Pri uložení sa súčty výpisu zostatku prepočítajú podľa aktuálnych údajov faktúr.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
