Ezen az oldalon vehetsz fel új Munkalap bizonylatot, illetve szerkesztheted a meglévőt. A munkalap azt dokumentálja, hogy milyen munkát vagy szolgáltatást végeztetek egy partnernek — típus szerint besorolva, tételekkel, és aláírt állapotváltozásokkal igazolva.
A Munkalap bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. Új munkalap Piszkozat állapotban jön létre, ilyenkor szerkeszthető; a lezárástól kezdve már nem módosítható.
Akkor válaszd a munkalapot, ha a végzett munkát vagy szolgáltatást típus szerint, aláírt igazolással kell dokumentálnod. Ha pénzügyi bizonylatra van szükséged, a lezárt munkalapból számlát készíthetsz; ha csak az áru kiadását kell rögzíteni, szállítólevelet; jótállás esetén pedig garancia levelet.
Kattints a Főmenü / Értékesítés / Munkalap / Új menüpontra. Az oldal tetején a Részletek fül alatt a fejléc látható, alatta fülekben a tételek, az állapot változások, a megjegyzések és a további adatok. A felső sávban a Műveletek, a Kiegészítő funkciók és a Nézet és elrendezés fül található, a jobb szélen pedig a CRM hivatkozás.
A Tételek fülön az Új gombbal vehetsz fel új tételt; a Megnyitás a kijelölt tételt nyitja meg, a Törlés eltávolítja. A Gyors rögzítés és a Termék keresés a már felvett termékek gyors hozzáadását segíti, a Kiegészítők és alternatívák pedig a termékhez kapcsolódó kiegészítőket és alternatívákat kínálja fel. A tábla alján az összesítő sor mutatja a Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összegeket.
Az Új gomb ablakot nyit két füllel: a Tulajdonságok fülön a tétel adatait, a Raktározási alapadatok fülön a Telephely megadását találod. A Hozzáadás gomb menti a tételt, a Hozzáadás és új termék a mentés után új termék felvételét indítja, az Új termék, a Termékkarton és a Termék keresés a termékekkel kapcsolatos gyorsműveletek, az Azonosítók gomb pedig a tétel azonosítóit (pl. egyedszámát) kezeli.
Az Állapot változások fül aláírt bejegyzések naplója: minden sor azt mutatja, hogy a munka mikor és kinek az aláírásával teljesült. Új sort a fül gombjával vehetsz fel, ekkor megnyílik egy ablak.
Az ablakban töltsd ki a Megjegyzés mezőt (nem kötelező), az Aláíró neve és a Teljesítés mezőt (kötelezők), majd az Aláírás mezőben rajzold meg az aláírást ujjal, egérrel vagy tollal. A Hozzáadás gomb felveszi a bejegyzést a listába, a Bezárás gomb bezárja az ablakot. Az aláírás mentés után nem módosítható. Az állapot változások a munkalap Státuszát nem változtatják meg: az a lezárástól és a törléstől függ.
Az Ügyfél megjegyzés és a Belső megjegyzés fülön szabad szöveget adhatsz meg. A Beállítások fülön kötelező a Számlázási cím, emellett megadhatod a Projekt, a Munkaszám és a Részlegszám adatot. A Kapcsolódó bizonylatok fül a munkalaphoz tartozó további bizonylatokat, a Teendők fül a hozzá felvett teendőket, a Fájlok fül a csatolt állományokat, az Egyedi mezők fül pedig a cég saját mezőit mutatja.
A Műveletek fülön a Mentés gombbal elmentheted a munkalapot piszkozatként; a legördülő menüben a Mentés és lezárás egy lépésben menti és lezárja. A Lezárás gomb véglegesíti a munkalapot (a legördülő menü Lezárás és nyomtatás és Lezárás és letöltés opciói a lezárás után azonnal elő is állítják a nyomtatványt). A Törlés a munkalapot Sztornózott állapotba teszi, a Törlés és másolás mellé egy másolatot is készít.
A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek megtekintése, az Új email küldése, Új termék és Új partner felvétele, Új teendő létrehozása és a Partnerkarton megnyitása érhető el. A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés és az Oszlopok beállításokkal testre szabhatod az oldalt.
Ha ismétlődő munkát végeztek ugyanannak a partnernek, ne töltsd ki újra az egész munkalapot: a meglévő munkalapot a Bizonylatkezelés / Másolás funkcióval másold le, és csak a dátumot, a tételeket és az aláírt állapotváltozásokat frissítsd. A Típus listát előre állítsd be a Rendszer beállítások között, hogy ne kelljen munka közben pótolnod.
A munkalap fejlécének és fülein található főbb mezők:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A munkalap egyedi azonosítója. A rendszer adja, nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A munkalap létrehozásának napja. A rendszer tölti ki, nem szerkeszthető. | |
| Partner cégnév | A partner, akinek a munkát végezték. Megadásával a partner ügyintézői és címei is elérhetővé válnak. | |
| Státusz | A munkalap állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). Csak olvasható; a lezárás és a törlés változtatja. | |
| Teljesítés | A munka teljesítésének dátuma. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó, a partnerhez felvett személyek közül választható. | |
| Típus | A munkalap besorolása. A lehetséges értékeket a cég állítja be a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások / Munkalap típus menüpontban. | |
| Partner cím | A partnerhez felvett címek közül választható cím (pl. a munkavégzés helye). | |
| Deviza | A munkalap pénzneme. | |
| Árfolyam | Csak akkor jelenik meg, ha a Deviza eltér a cég alapdevizájától; ilyenkor az alkalmazott átváltási árfolyam. | |
| Számlázási cím | A Beállítások fülön megadott cég oldali számlázási cím. | |
| Projekt, Munkaszám, Részlegszám | A Beállítások fülön megadható besorolási adatok, amelyekre a listában kereshetsz. | |
| Ügyfél megjegyzés, Belső megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés: az első a partnernek szánt, a második csak belső használatra való. |
A tétel felvételére szolgáló ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A termék cikkszáma. Ha a termék már fel van véve, a Termék keresés gombbal kitöltheted vele a tételt. | |
| Megnevezés | A tétel, vagyis a felhasznált anyag vagy elvégzett szolgáltatás neve. | |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | |
| Áfa kulcs | A tételre alkalmazott áfa kulcs. | |
| Nettó alapár | A tétel kedvezmény vagy felár nélküli nettó egységára. | |
| Kedvezmény / Felár | Az alapárra adott kedvezmény vagy felár; ebből számolódik a Nettó egységár. | |
| Nettó egységár, Bruttó egységár | A tétel egységára nettó, illetve áfával növelt bruttó értéken; az egyik megadásakor a másik az áfa kulcs alapján kiszámolódik. | |
| Tétel megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés az adott tételhez. | |
| Telephely | A Raktározási alapadatok fülön választható telephely, ahová a tétel raktári mozgása tartozik. |
A kötelező mezőket az oldal a mentéskor ellenőrzi, és pirossal jelzi, ha valamelyik hiányzik.
A munkalapot csak Piszkozat állapotban szerkesztheted, és a Lezárás is csak ilyenkor érhető el. A lezárt (Lezárt) vagy törölt (Sztornózott) munkalap mezői, tételei és gombjai nem módosíthatók. Ha javítani kell, a Bizonylatkezelés / Másolás funkcióval készíts róla másolatot, és azt javítsd ki.
A Típus kötelező mező, amelynek értékeit a cég maga hozza létre. Ha a lista üres, vegyél fel típust a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások / Munkalap típus menüpontban. Mentés előtt ellenőrizd a többi kötelező mezőt is: Partner cégnév, Teljesítés, Deviza, és a Beállítások fülön a Számlázási cím.
Nem, az Állapot változások fül bejegyzései csak az aláírt igazolások naplóját vezetik, a munkalap Státuszát nem érintik. Az aláírás mentés után már nem módosítható; ha elírtad, a bejegyzést még a mentés előtt javítsd.
Ezek a műveletek csak lezárt munkalapnál használhatók. Előbb mentsd, majd zárd le a munkalapot, és utána a Bizonylatkezelés menüből készíthetsz belőle számlát, szállítólevelet, garancia levelet vagy vevői ajánlatot.
A tétel ablakában három mező kötelező: a Megnevezés, az Áfa kulcs és a Raktározási alapadatok fülön a Telephely. Ha ezek közül valamelyik hiányzik, a Hozzáadás gomb nem veszi fel a tételt. Lezárt munkalaphoz már nem adhatsz új tételt.
A Főmenü / Értékesítés / Munkalap / Lista menüpontban kereshetsz, szűrhetsz és kezelheted a már felvett munkalapokat. Részletes leírás: Munkalap lista.
A modul csak akkor jelenik meg a menüben, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha hiányzik, kérd meg a cég adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a felhasználód modulhozzárendelését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
