Na tejto stránke vytvoríš nový doklad Pracovný list alebo upravíš existujúci. Pracovný list dokumentuje, akú prácu alebo službu si pre partnera vykonal – zaradenú podľa typu, s položkami a potvrdenú podpísanými zmenami stavu.
Možné stavy dokladov Pracovný list sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný. Nový pracovný list vzniká v stave Koncept a dá sa upravovať; od uzavretia ho už nemožno meniť.
Pracovný list zvoľ vtedy, keď treba vykonanú prácu alebo službu zdokumentovať podľa typu a s podpísaným potvrdením. Ak potrebuješ finančný doklad, z uzavretého pracovného listu môžeš vytvoriť faktúru; ak stačí zaznamenať odovzdanie tovaru, dodací list; a pre záruku záručný list.
Snímky obrazovky v tomto návode boli urobené v maďarskom rozhraní; kde je na obrázku tlačidlo, jeho maďarský názov je uvedený v zátvorke.
Klikni na Hlavné menu / Predaj / Pracovný list / Nový. V hornej časti stránky na karte Podrobnosti vidíš hlavičku, pod ňou na kartách položky, zmeny stavu, poznámky a ďalšie údaje. Horná lišta obsahuje karty Akcie, Doplnkové funkcie a Zobrazenie a rozloženie, vpravo odkaz CRM.
Na karte Položky tlačidlo Nový pridá novú položku; Otvoriť otvorí označenú položku a Zmazať ju odstráni. Rýchle zadanie a Vyhľadávanie produktu ti pomôžu rýchlo pridať už existujúce produkty a Doplnky a alternatívy ponúka doplnky a alternatívy patriace k produktu. Súhrnný riadok pod tabuľkou ukazuje súčty Netto hodnota, Hodnota DPH a Brutto hodnota.
Tlačidlo Nový otvorí okno s dvoma kartami: na karte Vlastnosti nájdeš údaje položky, na karte Základné skladové údaje Prevádzku. Tlačidlo Pridať položku uloží, Pridať a nový produkt po uložení spustí vytvorenie nového produktu, Nový produkt, Karta produktu a Vyhľadávanie produktu sú rýchle akcie súvisiace s produktom a tlačidlom Identifikátory spravuješ identifikátory položky (napr. sériové čísla).
Karta Zmeny stavu je záznam podpísaných položiek: každý riadok ukazuje, kedy a s akým podpisom bola práca dokončená. Nový riadok pridáš tlačidlom karty, ktoré otvorí okno.
V okne vyplň pole Poznámka (nepovinné), Meno podpisujúceho a Dátum plnenia (povinné) a potom nakresli podpis do poľa Podpis prstom, myšou alebo perom. Tlačidlo Pridať pridá záznam do zoznamu, tlačidlo Zavrieť okno zatvorí. Podpis po uložení nie je možné zmeniť. Zmeny stavu nemenia Stav pracovného listu: ten závisí od uzavretia a zmazania.
Na kartách Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka môžeš zadať voľný text. Na karte Nastavenia je Fakturačná adresa povinná, okrem nej môžeš zadať Projekt, Číslo úlohy a Číslo strediska. Karta Súvisiace doklady ukazuje ďalšie doklady patriace k pracovnému listu, karta Úlohy k nemu vytvorené úlohy, karta Súbory priložené súbory a karta Vlastné polia vlastné polia tvojej firmy.
Na karte Akcie tlačidlo Uložiť uloží pracovný list ako koncept; v rozbaľovacej ponuke Uložiť a zavrieť ho uloží a uzavrie v jednom kroku. Tlačidlo Uzavretie pracovný list finalizuje (aj možnosti Uzavrieť a vytlačiť a Uzavrieť a stiahnuť z rozbaľovacej ponuky vytvoria výtlačok hneď po uzavretí). Zmazať prevedie pracovný list do stavu Stornovaný, Zmazať a kopírovať popri tom vytvorí aj kópiu.
Na karte Doplnkové funkcie vidíš Odoslané správy, môžeš poslať Nový e-mail, vytvoriť Nový produkt a Nový partner, založiť Nová úloha a otvoriť Karta partnera. Na karte Zobrazenie a rozloženie si stránku prispôsobíš nastaveniami Rozhranie a správanie a Stĺpce.
Ak pre toho istého partnera pravidelne robíš rovnakú prácu, nemusíš vyplňovať celý pracovný list odznova: skopíruj existujúci pracovný list cez Správa dokladov / Kopírovať a aktualizuj len dátum, položky a podpísané zmeny stavu. Zoznam Typov si nastav vopred v Systémových nastaveniach, aby si ho nemusel dopĺňať uprostred práce.
Hlavné polia v hlavičke a na kartách pracovného listu:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Jedinečný identifikátor pracovného listu. Prideľuje ho systém, nedá sa upraviť. | |
| Dátum dokladu | Deň vytvorenia pracovného listu. Vyplní ho systém, nedá sa upraviť. | |
| Názov firmy partnera | Partner, pre ktorého sa práca vykonala. Po jeho zadaní sú dostupné aj kontaktné osoby a adresy partnera. | |
| Stav | Stav pracovného listu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný). Len na čítanie; mení sa uzavretím a zmazaním. | |
| Dátum plnenia | Dátum, kedy sa práca vykonala. | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontakt na strane partnera, vyberateľný z osôb zaevidovaných pri partnerovi. | |
| Typ | Zaradenie pracovného listu. Možné hodnoty nastavuje tvoja firma v časti Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia / Typ pracovného listu. | |
| Adresa partnera | Adresa vyberateľná z adries zaevidovaných pri partnerovi (napr. miesto vykonania práce). | |
| Mena | Mena pracovného listu. | |
| Kurz | Zobrazí sa len vtedy, ak sa Mena líši od základnej meny firmy; je to použitý prepočtový kurz. | |
| Fakturačná adresa | Fakturačná adresa tvojej firmy, zadáva sa na karte Nastavenia. | |
| Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska | Údaje o zaradení, ktoré môžeš zadať na karte Nastavenia a vyhľadávať v zozname. | |
| Poznámka pre zákazníka, Interná poznámka | Poznámky vo voľnom texte: prvá je určená pre partnera, druhá iba na interné použitie. |
Polia okna na pridanie položky:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo položky | Číslo položky produktu. Ak je produkt už zaevidovaný, položku môžeš vyplniť tlačidlom Vyhľadávanie produktu. | |
| Označenie | Názov položky, teda použitého materiálu alebo vykonanej služby. | |
| Množstvo | Množstvo položky. | |
| Sadzba DPH | Sadzba DPH uplatnená na položku. | |
| Netto základná cena | Netto jednotková cena položky bez zľavy a príplatku. | |
| Zľava / Príplatok | Zľava alebo príplatok k základnej cene; z nej sa vypočíta Netto jednotková cena. | |
| Netto jednotková cena, Brutto jednotková cena | Jednotková cena položky ako netto hodnota a ako brutto hodnota vrátane DPH; keď zadáš jednu, druhá sa vypočíta zo sadzby DPH. | |
| Poznámka k položke | Poznámka vo voľnom texte k danej položke. | |
| Prevádzka | Prevádzka vyberateľná na karte Základné skladové údaje, ku ktorej patrí skladový pohyb položky. |
Stránka pri ukladaní kontroluje povinné polia a chýbajúce označí červenou.
Pracovný list sa dá upravovať iba v stave Koncept a iba vtedy je dostupné aj Uzavretie. Polia, položky a tlačidlá uzavretého (Uzavretý) alebo zmazaného (Stornovaný) pracovného listu nemožno meniť. Ak je potrebná oprava, vytvor kópiu cez Správa dokladov / Kopírovať a oprav kópiu.
Typ je povinné pole, ktorého hodnoty vytvára tvoja firma. Ak je zoznam prázdny, pridaj typ v časti Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia / Typ pracovného listu. Pred uložením skontroluj aj ostatné povinné polia: Názov firmy partnera, Dátum plnenia, Mena a na karte Nastavenia Fakturačnú adresu.
Nie, záznamy na karte Zmeny stavu iba evidujú protokol o podpísaných potvrdeniach a neovplyvňujú Stav pracovného listu. Podpis po uložení nie je možné zmeniť; ak si sa pomýlil, oprav záznam pred uložením.
Tieto akcie sú dostupné len pri uzavretom pracovnom liste. Pracovný list najprv ulož a uzavri, potom z neho cez ponuku Správa dokladov vytvor faktúru, dodací list, záručný list alebo ponuku pre zákazníka.
V okne položky sú povinné tri polia: Označenie, Sadzba DPH a na karte Základné skladové údaje Prevádzka. Ak niektoré chýba, tlačidlo Pridať položku neprevezme. Do uzavretého pracovného listu už nové položky pridať nemožno.
V časti Hlavné menu / Predaj / Pracovný list / Zoznam môžeš už vytvorené pracovné listy vyhľadávať, filtrovať a spravovať. Podrobný popis: Zoznam pracovných listov.
Modul sa v menu zobrazí len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak chýba, požiadaj administrátora firmy, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
