Munkalap lista

Ebben a modulban kezelheted a Munkalap bizonylatokat. A munkalap azt rögzíti, hogy milyen munkát vagy szolgáltatást végeztetek egy partner részére — típus szerint besorolva, tételekkel, és szükség esetén aláírással igazolva. Ez a leírás a munkalapok listáját mutatja be: itt kereshetsz a már felvett munkalapok között, megnyithatod, lezárhatod, törölheted vagy lemásolhatod őket, és számlát, szállítólevelet, garancia levelet vagy vevői ajánlatot készíthetsz belőlük.

• Keresés és szűrés: a Keresés fülön partner, bizonylatszám, deviza, státusz, dátum, munkatárs, cikkszám, projekt és megjegyzés szerint szűkítheted a találatokat.
• Előnézet a lista alatt: a kijelölt munkalap Tételek és Kapcsolódó bizonylatok adatait megnyitás nélkül is látod.
• Életciklus: a lista gombjaival a munkalapot lezárhatod vagy törölheted, a Történet gombbal pedig megnézheted a hozzá kapcsolódó történetet.
• Továbbalakítás és kiadás: a kijelölt munkalapot letöltheted, kinyomtathatod, e-mailben elküldheted, és a Bizonylatkezelés menüvel számlát vagy szállítólevelet készíthetsz belőle.

A Munkalap bizonylatok lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. A listában a Lezárt sorok zöld, a Sztornózott sorok piros háttérrel jelennek meg; az egyes állapotok korlátozásait a Gyakori kérdések szekció részletezi.

Akkor használd a listát, ha több munkalapot szeretnél áttekinteni, keresni vagy egyszerre kezelni. Egyetlen munkalap felvételéhez és szerkesztéséhez a Munkalap bizonylat szerkesztőoldalát használd.

1. A lista megnyitása

A Főmenü / Értékesítés / Munkalap / Lista menüpontra kattintva megnyílik a munkalapok listája. Felül a Műveletek, a Keresés, a Nézet és elrendezés és a Kiegészítő funkciók fül található, a jobb szélen pedig az Analitika hivatkozás és a táblázat vágólapra másolása ikon. A táblázat alján összegző sor látható, a lista alatt pedig a kijelölt munkalap előnézete.

2. Keresés a munkalapok között

A Keresés fülön először a leggyakoribb mezők jelennek meg: Partner cégnév, Bizonylatszám, Deviza és Státusz. A Státusz mezőben egyszerre több állapotot is kijelölhetsz. A keresést a Keresés gombbal indítod el.

A Bővítés gombbal további feltételek nyílnak meg: Bizonylat kelte és Teljesítés (időszakkal, -tól és -ig), Munkatárs, Cikkszám, Projekt, Munkaszám, Részlegszám, Ügyfél megjegyzés és Belső megjegyzés. Ha a megadott feltételekre nincs találat, a lista üres marad; ilyenkor módosítsd a keresési feltételeket, vagy ugorj az első oldalra.

3. Kijelölés, előnézet és megnyitás

• Kijelölés: kattints egy sorra a táblázatban. A lista alatt megjelenik a munkalap Tételek fülön a Megnevezés, Cikkszám, Mennyiség és Nettó egységár adata, a Kapcsolódó bizonylatok fülön pedig a hozzá kapcsolódó bizonylatok.
• Új: megnyitja az üres munkalapot, amelyet a Munkalap bizonylat útmutató ír le részletesen.
• Megnyitás: a kijelölt munkalapot nyitja meg szerkesztésre vagy megtekintésre.

4. Lezárás, törlés, másolás és történet

• Lezárás: a munkalap véglegesítése, innentől nem módosítható. Csak Piszkozat állapotú munkalapnál érhető el. A gomb legördülő menüjéből a Lezárás és nyomtatás vagy a Lezárás és letöltés a lezárás után azonnal elő is állítja a nyomtatványt.
• Törlés: a munkalap Sztornózott állapotba kerül, visszaállítani nem lehet. Csak Piszkozat és Lezárt állapotú munkalapot törölhetsz. A legördülő menü Törlés és másolás opciója a törlés mellé egy másolatot is készít, így egy lépésben újrakezdheted a hibásan felvett munkalapot.
• Másolás: a kijelölt munkalap adatai alapján új munkalapot indíthatsz.
• Történet: a kijelölt munkalaphoz kapcsolódó történetet mutatja.

5. Bizonylatkezelés: számla, szállítólevél, garancia levél, ajánlat

A lezárt munkalapból a Bizonylatkezelés gomb menüjével új, kapcsolódó bizonylatot készíthetsz: Számlázás, Szállítólevél, Garancia levél vagy Vevői elküldött ajánlat. A Másolás menüpont ugyanitt új munkalapot indít a kijelölt adataival. A létrejött bizonylat megnyílik a cél bizonylat szerkesztőoldalán, előre kitöltve, és a munkalap Kapcsolódó bizonylatok fülén is megjelenik.

6. Letöltés, nyomtatás, e-mail és fuvarszervezés

• Letöltés: a Lista művelet csoportban az egész lista XLSX lista vagy XLSX tétel lista formában tölthető le; a Bizonylat művelet csoportban a kijelölt munkalap XLSX tételek, XLSX egyedszám lista, PDF, PDF előnézet formában, illetve a Csatolt fájlok letöltése menüponttal érhető el.
• Nyomtatás: a Bizonylat a teljes munkalapot, a Termék címke a tételekhez tartozó címkéket nyomtatja.
• Email küldés: a kijelölt, lezárt munkalapot e-mailben küldheted el a partnernek.
• Fuvarszervezés: az Új csomagcímke menüponttal csomagcímkét készíthetsz a munkalaphoz, a Csomagcímkék pedig a már elkészült címkéket listázza.

7. Kiegészítő funkciók és a nézet testreszabása

A Kiegészítő funkciók fülön az Elküldött levelek megtekintése, az Új email küldése (Külső levelező vagy Belső levelező segítségével), Új teendő létrehozása, a partner Partnerkartonjának megnyitása és a CRM található.

A Nézet és elrendezés fülön az Oszlopok gombbal a táblázat megjelenő oszlopait, a Sorok gombbal a megjelenő sorok számát, a Rendezés gombbal a sorrendet, a Betekintő ablak gombbal a lista alatti előnézetet, a Felület és működés gombbal pedig az oldal viselkedését szabhatod testre. A beállítások a felhasználódhoz kötve mentődnek, ezért legközelebb is megmaradnak.

A lista oszlopai és keresőmezői, valamint jelentésük:

A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés / Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.