Zoznam pracovných listov

V tomto module spravuješ doklady Pracovný list. Pracovný list zaznamenáva, akú prácu alebo službu ste vykonali pre partnera — zaradenú podľa typu, s položkami a v prípade potreby potvrdenú podpisom. Tento návod popisuje zoznam pracovných listov: tu vyhľadávaš medzi už vytvorenými pracovnými listami, otváraš ich, uzatváraš, mažeš alebo kopíruješ a vytváraš z nich faktúru, dodací list, záručný list alebo ponuku pre zákazníka.

• Vyhľadávanie a filtrovanie: na karte Hľadať môžeš zúžiť výsledky podľa partnera, čísla dokladu, meny, stavu, dátumov, zamestnanca, kódu položky, projektu a poznámok.
• Náhľad pod zoznamom: Položky a Súvisiace doklady vybraného pracovného listu vidíš bez jeho otvorenia.
• Životný cyklus: tlačidlami zoznamu pracovný list uzatváraš alebo mažeš a tlačidlom História si zobrazíš jeho históriu.
• Ďalšie spracovanie a výstup: vybraný pracovný list môžeš stiahnuť, vytlačiť, odoslať e-mailom a z ponuky Správa dokladov z neho vytvoriť faktúru alebo dodací list.

Možné stavy dokladov Pracovný list: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný. V zozname sa riadky Uzavretý zobrazujú zelene a riadky Stornovaný červene; obmedzenia jednotlivých stavov vysvetľuje časť Často kladené otázky.

Zoznam použi, keď chceš prehľadať, vyhľadať alebo spracovať viac pracovných listov naraz. Na zadanie a úpravu jedného pracovného listu použi stránku úpravy dokladu Pracovný list.

Snímky obrazovky v tomto návode boli vytvorené v maďarskom rozhraní; kde je na obrázku vidieť tlačidlo, jeho maďarský názov je uvedený v zátvorke.

1. Otvorenie zoznamu

Kliknutím na Hlavné menu / Predaj / Pracovný list / Zoznam sa otvorí zoznam pracovných listov. Hore nájdeš karty Operácie, Hľadať, Zobrazenie a rozloženie a Doplnkové funkcie, vpravo odkaz Analytika a ikonu na skopírovanie tabuľky do schránky. Na konci tabuľky je súčtový riadok a pod zoznamom sa zobrazí náhľad vybraného pracovného listu.

2. Vyhľadávanie medzi pracovnými listami

Na karte Hľadať sa najprv zobrazia najčastejšie polia: Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena a Stav. V poli Stav môžeš vybrať viac stavov naraz. Vyhľadávanie spustíš tlačidlom Hľadať.

Tlačidlom Rozšírenie sa otvoria ďalšie podmienky: Dátum vystavenia dokladu a Plnenie (ako obdobie, od a do), Zamestnanec, Kód položky, Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska, Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka. Ak na zadané podmienky nie je žiadny výsledok, zoznam zostane prázdny; vtedy zmeň podmienky vyhľadávania alebo prejdi na prvú stranu.

3. Výber, náhľad a otvorenie

• Výber: klikni na riadok v tabuľke. Pod zoznamom karta Položky ukáže Označenie, Kód položky, Množstvo a Netto jednotkovú cenu pracovného listu, karta Súvisiace doklady ukáže k nemu pripojené doklady.
• Nový: otvorí prázdny pracovný list, ktorý podrobne popisuje návod k dokladu Pracovný list.
• Otvoriť: otvorí vybraný pracovný list na úpravu alebo zobrazenie.

4. Uzavretie, vymazanie, kopírovanie a história

• Uzavretie: finalizuje pracovný list, potom ho už nemožno upravovať. Je dostupné len pri pracovných listoch v stave Koncept. V rozbaľovacej ponuke tlačidla Uzavretie a tlač alebo Uzavretie a stiahnutie po uzavretí hneď vytvorí aj výtlačok.
• Vymazanie: pracovný list prejde do stavu Stornovaný a nemožno ho obnoviť. Vymazať môžeš len pracovné listy v stave Koncept a Uzavretý. Možnosť Vymazanie a kopírovanie v rozbaľovacej ponuke vytvorí popri vymazaní aj kópiu, takže chybne zadaný pracovný list môžeš začať odznova jedným krokom.
• Kopírovanie: podľa údajov vybraného pracovného listu môžeš začať nový pracovný list.
• História: zobrazí históriu vybraného pracovného listu.

5. Správa dokladov: faktúra, dodací list, záručný list, ponuka

Z uzavretého pracovného listu môžeš ponukou Správa dokladov vytvoriť nový súvisiaci doklad: Fakturácia, Dodací list, Záručný list alebo Odoslaná ponuka zákazníkovi. Položka Kopírovanie v tej istej ponuke začne nový pracovný list s údajmi vybraného. Nový doklad sa otvorí na stránke úpravy cieľového dokladu, vopred vyplnený, a zobrazí sa aj na karte Súvisiace doklady pracovného listu.

6. Stiahnutie, tlač, e-mail a organizácia prepravy

• Stiahnuť: v skupine Operácie zoznamu možno stiahnuť celý zoznam ako XLSX zoznam alebo XLSX zoznam položiek; v skupine Operácie dokladu je vybraný pracovný list dostupný ako XLSX položky, XLSX zoznam sériových čísiel, PDF, PDF náhľad alebo cez položku Stiahnutie priložených súborov.
• Tlač: Doklad vytlačí celý pracovný list, Štítok produktu štítky patriace k položkám.
• Odoslanie e-mailu: vybraný, uzavretý pracovný list môžeš poslať partnerovi e-mailom.
• Organizácia prepravy: položkou Nový štítok zásielky vytvoríš štítok zásielky k pracovnému listu, Štítky zásielok zobrazí už vytvorené štítky.

7. Doplnkové funkcie a prispôsobenie zobrazenia

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš zobrazenie Odoslaných správ, odoslanie Nového e-mailu (cez Externý poštový klient alebo Interný poštový klient), vytvorenie Novej úlohy, otvorenie Karty partnera a CRM.

Na karte Zobrazenie a rozloženie môžeš tlačidlom Stĺpce prispôsobiť zobrazené stĺpce tabuľky, tlačidlom Riadky počet zobrazených riadkov, tlačidlom Zoradenie poradie, tlačidlom Okno náhľadu náhľad pod zoznamom a tlačidlom Rozhranie a fungovanie správanie stránky. Nastavenia sa ukladajú k tvojmu používateľovi, takže zostanú zachované aj nabudúce.

Stĺpce a vyhľadávacie polia zoznamu a ich význam:

Okruh zobrazených stĺpcov možno prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie / Stĺpce — uvedený zoznam ukazuje predvolené zobrazenie.