Ezen az adatlapon veszel fel új garancia levelet, vagy nyitod meg és szerkeszted a korábban létrehozottat. Az adatlap fejében a partner és a dátumok szerepelnek, a Tételek fülön pedig azokat a termékeket rögzíted, amelyekre a garanciát vállalod, a garancia kezdetével és lejáratával együtt.
A garancia levél lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. Az újonnan felvett bizonylat Piszkozat státuszban indul, ebben szerkeszthető. A Lezárt bizonylat végleges, a Sztornó vagy Sztornózott bizonylat törölt, illetve sztornózott, és nem állítható vissza. Az egyes állapotok korlátozásait a Gyakori kérdések részben találod.
A képernyőképek a magyar nyelvű demó felületről készültek; a gombok és mezők nevei az általad beállított nyelven jelennek meg.
Kattints a Főmenü / Értékesítés / Garancia levelek / Új menüpontra, vagy a lista oldalon az Új gombra. Az adatlap fejében a következőket találod: a Bizonylatszám, a Bizonylat kelte és a Státusz mezőt a rendszer tölti ki, ezeket nem tudod átírni (a bizonylatszám mentés után jelenik meg). Neked a Teljesítés dátumát és a Partner cégnév mezőt kell megadnod; a Partner ügyintéző, a Partner cím és a Munkatárs mező nem kötelező.
A Tételek fülön kezelheted a garanciális termékeket. A fül gombjai: Új (új termék hozzáadása a bizonylathoz), Megnyitás (a kijelölt tétel szerkesztése) és Törlés (a kijelölt tétel eltávolítása). Az Új gombra külön ablak nyílik, amelyben a következőket adhatod meg:
A Hozzáadás gombbal a tétel felkerül a bizonylatra, a Bezárás gombbal mentés nélkül zárhatod be az ablakot. Mentéshez legalább egy tételnek szerepelnie kell a bizonylaton.
A tételek mellett további füleken egészítheted ki a bizonylatot:
Az adatlap tetején a Műveletek fülön találod a bizonylat gombjait:
A Kiegészítő funkciók fülön találod az Elküldött levelek, az Új email, az Új termék, az Új partner, az Új teendő és a Partnerkarton lehetőséget; a Nézet és elrendezés fülön pedig az oldal megjelenését állíthatod be. A partner nevénél a CRM hivatkozással a partner CRM adatlapjára ugorhatsz.
Ha több termékre vállalsz azonos időtartamú garanciát, az első tétel felvétele után a lezárás előtt a Mentés gombbal rögzítsd a bizonylatot, majd a Tételek fülön az Új gombbal vidd fel a többi terméket. Lezárás előtt a PDF előnézet gombbal ellenőrizheted, hogyan fog kinézni a nyomtatott garancia levél.
Az adatlap fejének mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A bizonylat egyedi azonosítója, a rendszer adja mentéskor. Nem szerkeszthető. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma, a rendszer tölti ki. Nem szerkeszthető. | |
| Teljesítés | A teljesítés dátuma; naptárból választhatod ki. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). Nem szerkeszthető. | |
| Partner cégnév | A partner, akinek a garanciát vállalod; a partnertörzsből választhatod ki, vagy az Új partner lehetőséggel újat vehetsz fel. | |
| Partner ügyintéző | A kapcsolattartó neve a partner oldalán. | |
| Partner cím | A partner címe. | |
| Munkatárs | A bizonylatot felvevő kolléga neve. |
A tétel felvétele ablak mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A termék cikkszáma, amely alapján a törzsadatokban azonosítható. | |
| Mennyiség | A garanciális termék mennyisége. | |
| Megnevezés | A garanciális termék neve. | |
| Garancia kezdete | Az a dátum, amikortól a garancia érvényes. | |
| Garancia lejárat | Az a dátum, ameddig a garancia érvényes. | |
| Megjegyzés | Szabad szöveges kiegészítés a tételhez. |
A mentéshez legalább egy tételnek szerepelnie kell a bizonylaton, és ki kell töltened a kötelező mezőket: a Teljesítés dátumát és a Partner cégnév mezőt. A tételnél a Megnevezés, a Garancia kezdete és a Garancia lejárat kötelező. A hiányzó mező alatt hibaüzenet jelenik meg.
Az adatlap csak Piszkozat státuszú bizonylatnál szerkeszthető. A Lezárt, Sztornó és Sztornózott bizonylat végleges. Ha egy lezárt bizonylatot ki kell javítanod, a lista oldalon a Másolás gombbal készíts belőle új piszkozatot.
A Lezárás csak Piszkozat státuszú bizonylatnál elérhető. A Törlés Piszkozat és Lezárt bizonylatnál használható, de a törölt vagy sztornózott bizonylat nem állítható vissza. A Számlázás, a Szállítólevél, a Munkalapok, az Email küldés, a PDF és a CSV letöltés csak Lezárt bizonylatnál választható; a PDF előnézet és az XLSX letöltés piszkozatból is működik.
A Főmenü / Értékesítés / Garancia levelek / Lista menüpontban. A keresésről és a lista műveleteiről a Garancia levelek lista súgóoldalán olvashatsz.
A Garancia levelek modul a Főmenü / Értékesítés alatt csak akkor jelenik meg, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a modulok hozzárendelését a felhasználói beállításaidban.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
