Záručné listy karta dokladu

Na tejto karte vytváraš nový záručný list, alebo otvoríš a upravuješ skôr vytvorený. V hlavičke karty je partner a dátumy, na karte Položky zaznamenávaš produkty, na ktoré poskytuješ záruku, spolu so začiatkom a koncom záruky.

• Údaje hlavičky: číslo dokladu, dátum vystavenia dokladu, plnenie, stav a údaje partnera na jednom mieste.
• Položky: produkty so zárukou sa pridávajú v samostatnom okne (kód položky, množstvo, označenie, začiatok a koniec záruky, poznámka).
• Uloženie a uzavretie: pri uložení sa údaje zaznamenajú, uzavretím sa doklad stane konečným.
• Súvisiace funkcie: z karty môžeš doklad stiahnuť (PDF, XLSX, CSV), spustiť fakturáciu, dodací list alebo pracovné listy a odoslať e-mail.

Možné stavy záručného listu sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný. Novo vytvorený doklad začína ako Koncept a v tomto stave sa dá upravovať. Uzavretý doklad je konečný; doklad v stave Storno alebo Stornovaný je vymazaný, resp. stornovaný a nedá sa obnoviť. Obmedzenia jednotlivých stavov nájdeš v časti Často kladené otázky.

Snímky obrazovky pochádzajú z maďarského demo rozhrania; názvy tlačidiel a polí sa zobrazujú v jazyku, ktorý máš nastavený.

1. Otvorenie nového záručného listu a vyplnenie hlavičky

Klikni na Hlavné menu / Predaj / Záručné listy / Nový, alebo na tlačidlo Nový na stránke so zoznamom. V hlavičke karty sa Číslo dokladu, Dátum vystavenia dokladu a Stav vypĺňajú automaticky systémom a nedajú sa zmeniť (číslo dokladu sa zobrazí po uložení). Ty musíš zadať dátum Plnenie a Názov firmy partnera; Kontaktná osoba partnera, Adresa partnera a Zamestnanec nie sú povinné.

2. Zadanie položiek

Na karte Položky spravuješ produkty so zárukou. Tlačidlá karty: Nový (pridanie nového produktu k dokladu), Otvoriť (úprava vybranej položky) a Vymazať (odstránenie vybranej položky). Tlačidlo Nový otvorí samostatné okno, v ktorom môžeš zadať:

• Kód položky: kód produktu, podľa ktorého sa dá identifikovať.
• Označenie: názov produktu so zárukou (povinné).
• Množstvo: množstvo produktu so zárukou.
• Začiatok záruky: dátum, od ktorého záruka platí (povinné).
• Koniec záruky: dátum, do ktorého záruka platí (povinné).
• Poznámka: doplnenie k položke vo voľnom texte.

Tlačidlom Pridať sa položka pridá na doklad, tlačidlom Zavrieť okno zavrieš bez pridania. Na uloženie musí byť na doklade aspoň jedna položka.

3. Ďalšie karty

Okrem položiek môžeš doklad doplniť na ďalších kartách:

• Poznámka pre zákazníka: poznámka viditeľná aj pre zákazníka.
• Interná poznámka: poznámka viditeľná len vo firme.
• Nastavenia: zadanie Fakturačnej adresy, Projektu, Čísla úlohy a Čísla strediska.
• Súvisiace doklady: ďalšie doklady súvisiace so záručným listom.
• Úlohy: úlohy priradené k dokladu.
• Súbory: súbory priložené k dokladu.
• Vlastné polia: doplnkové polia prispôsobené tvojej firme.

4. Uloženie, uzavretie a karta Operácie

V hornej časti karty nájdeš na karte Operácie tlačidlá dokladu:

• Uložiť: zaznamená údaje bez finalizácie. Šípkou môžeš vybrať aj Uložiť a zavrieť.
• Uzavretie: finalizácia dokladu. Šípkou vyberieš medzi Uzavretie, Uzavretie a tlač a Uzavretie a stiahnutie. Pri uzavretí sa doklad finalizuje, ďalšie úpravy nie sú možné.
• Vymazať: vymazanie dokladu, alebo cez Vymazanie a kopírovanie vymazanie a vytvorenie novej kópie v jednom kroku.
• História: zobrazenie histórie dokladu.
• Stiahnuť: stiahnutie dokladu vo formáte CSV, XLSX alebo PDF, prípadne otvorenie PDF náhľadu. PDF a CSV sú dostupné len pri uzavretých dokladoch.
• Správa dokladov: spustenie Fakturácie, Dodacieho listu a Pracovných listov zo záručného listu; dajú sa vybrať len pri uzavretých dokladoch.
• Odoslanie e-mailu: odoslanie uzavretého dokladu e-mailom.

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš Odoslané správy, Nový e-mail, Nový produkt, Nový partner, Nová úloha a Karta partnera; na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš vzhľad stránky. Odkazom CRM pri názve partnera prejdeš na CRM kartu partnera.

Polia hlavičky karty a ich význam:

Polia okna položky a ich význam: