Auf diesem Datenblatt legst du einen neuen Garantieschein an oder öffnest und bearbeitest einen früher erstellten. Im Kopf des Datenblatts stehen der Partner und die Daten, auf dem Tab Positionen erfasst du die Produkte, für die du Garantie gibst, samt Garantiebeginn und Garantieablauf.
Die möglichen Status eines Garantiescheins sind: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert. Ein neu angelegter Beleg startet als Entwurf und ist in diesem Status bearbeitbar. Ein Abgeschlossener Beleg ist final; ein Beleg im Status Storno oder Storniert ist gelöscht bzw. storniert und kann nicht wiederhergestellt werden. Die Einschränkungen der einzelnen Status findest du im Abschnitt Häufige Fragen.
Die Screenshots stammen aus der ungarischsprachigen Demo-Oberfläche; die Namen der Schaltflächen und Felder erscheinen in deiner eingestellten Sprache.
Klicke auf Hauptmenü / Verkauf / Garantiescheine / Neu oder auf der Listenseite auf die Schaltfläche Neu. Im Kopf des Datenblatts werden Belegnummer, Belegdatum und Status vom System ausgefüllt und lassen sich nicht ändern (die Belegnummer erscheint nach dem Speichern). Du musst das Leistungsdatum und den Partner-Firmenname angeben; Partner-Ansprechpartner, Partneradresse und Mitarbeiter sind optional.
Auf dem Tab Positionen verwaltest du die Garantieprodukte. Die Schaltflächen des Tabs: Neu (ein neues Produkt zum Beleg hinzufügen), Öffnen (die ausgewählte Position bearbeiten) und Löschen (die ausgewählte Position entfernen). Die Schaltfläche Neu öffnet ein eigenes Fenster, in dem du Folgendes angeben kannst:
Mit Hinzufügen kommt die Position auf den Beleg, mit Schließen schließt du das Fenster ohne Hinzufügen. Zum Speichern muss mindestens eine Position auf dem Beleg stehen.
Neben den Positionen kannst du den Beleg auf weiteren Tabs ergänzen:
Oben im Datenblatt findest du auf dem Tab Aktionen die Schaltflächen des Belegs:
Auf dem Tab Zusatzfunktionen findest du Gesendete E-Mails, Neue E-Mail, Neues Produkt, Neuer Partner, Neue Aufgabe und Partnerkarte; auf dem Tab Ansicht und Layout stellst du das Aussehen der Seite ein. Über den CRM-Link beim Partnernamen springst du zum CRM-Datenblatt des Partners.
Wenn du auf mehrere Produkte dieselbe Garantiezeit gibst, speichere den Beleg nach der ersten Position mit Speichern vor dem Abschließen und erfasse die weiteren Produkte auf dem Tab Positionen mit Neu. Vor dem Abschließen kannst du mit PDF Vorschau prüfen, wie der gedruckte Garantieschein aussehen wird.
Die Felder im Kopf des Datenblatts und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die eindeutige Kennung des Belegs, beim Speichern vom System vergeben. Nicht bearbeitbar. | |
| Belegdatum | Das Erstellungsdatum des Belegs, vom System ausgefüllt. Nicht bearbeitbar. | |
| Leistungsdatum | Das Leistungsdatum; du wählst es im Kalender aus. | |
| Status | Der aktuelle Zustand des Belegs (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert). Nicht bearbeitbar. | |
| Partner-Firmenname | Der Partner, dem du die Garantie gibst; wähle ihn aus dem Partnerstamm oder lege über Neuer Partner einen neuen an. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Name der Kontaktperson auf Partnerseite. | |
| Partneradresse | Die Adresse des Partners. | |
| Mitarbeiter | Der Name des Kollegen, der den Beleg erfasst hat. |
Die Felder des Positionsfensters und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Die Artikelnummer des Produkts, über die es in den Stammdaten identifiziert wird. | |
| Menge | Die Menge des Garantieprodukts. | |
| Bezeichnung | Der Name des Garantieprodukts. | |
| Garantiebeginn | Das Datum, ab dem die Garantie gilt. | |
| Garantieablauf | Das Datum, bis zu dem die Garantie gilt. | |
| Bemerkung | Eine freie Textergänzung zur Position. |
Zum Speichern muss mindestens eine Position auf dem Beleg stehen, und du musst die Pflichtfelder ausfüllen: das Leistungsdatum und den Partner-Firmenname. Bei einer Position sind Bezeichnung, Garantiebeginn und Garantieablauf Pflicht. Unter dem fehlenden Feld erscheint eine Fehlermeldung.
Das Datenblatt ist nur bei einem Beleg im Status Entwurf bearbeitbar. Ein Abgeschlossener, Storno- oder Storniert-Beleg ist final. Wenn du einen abgeschlossenen Beleg korrigieren musst, erstelle auf der Listenseite mit Kopieren einen neuen Entwurf daraus.
Abschluss ist nur bei einem Beleg im Status Entwurf verfügbar. Löschen ist bei Entwurf und Abgeschlossen möglich, ein gelöschter oder stornierter Beleg lässt sich jedoch nicht wiederherstellen. Rechnungsstellung, Lieferschein, Arbeitsblätter, E-Mail senden sowie der PDF- und CSV-Download sind nur bei einem Abgeschlossenen Beleg wählbar; die PDF Vorschau und der XLSX-Download funktionieren auch aus dem Entwurf.
Unter Hauptmenü / Verkauf / Garantiescheine / Liste. Zur Suche und zu den Listenaktionen findest du Informationen auf der Hilfeseite Garantiescheine Liste.
Das Modul Garantiescheine erscheint unter Hauptmenü / Verkauf nur, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du es nicht siehst, bitte den Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
Möchten Sie nicht stundenlang nach einer Lösung suchen? Wählen Sie den effizientesten Weg: Buchen Sie eine persönliche, 45-minütige Online-Schulung, bei der wir uns ausschließlich um Sie kümmern. Ob Überblick über die Grundlagen oder detaillierte Einrichtung eines bestimmten Moduls – unser Experte führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess.
Verschwenden Sie keine Zeit – fordern Sie Hilfe an!
Unser Ziel ist es, dass Sie unser System so schnell und effizient wie möglich nutzen. Egal ob Sie ganz neu bei uns sind oder bei einer bestimmten Einstellung nicht weiterkommen – zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten!
Interessierst du dich für unsere Software? Schreib uns einfach!
Jetzt registrieren,
später bezahlen!
