Pe această fișă creezi un certificat de garanție nou sau deschizi și modifici unul creat anterior. În antetul fișei se află partenerul și datele, iar în fila Poziții înregistrezi produsele pentru care acorzi garanție, împreună cu începutul și expirarea garanției.
Stările posibile ale unui certificat de garanție sunt: Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat. Un document nou creat pornește ca Ciornă și în această stare poate fi modificat. Un document Finalizat este definitiv; un document în starea Stornare sau Stornat este șters, respectiv stornat și nu mai poate fi restabilit. Restricțiile fiecărei stări sunt explicate în secțiunea Întrebări frecvente.
Capturile de ecran provin din interfața demo în limba maghiară; denumirile butoanelor și ale câmpurilor apar în limba setată de tine.
Fă clic pe Meniu principal / Vânzare / Certificate de garanție / Nou sau pe butonul Nou de pe pagina de listă. În antetul fișei, Număr document, Data documentului și Stare sunt completate de sistem și nu pot fi modificate (numărul documentului apare după salvare). Tu trebuie să indici Data prestării și Nume companie partener; Persoană de contact partener, Adresă partener și Angajat sunt opționale.
În fila Poziții gestionezi produsele cu garanție. Butoanele filei: Nou (adăugarea unui produs nou la document), Deschidere (modificarea poziției selectate) și Ștergere (eliminarea poziției selectate). Butonul Nou deschide o fereastră separată, în care poți indica:
Cu butonul Adăugare poziția ajunge pe document, cu Închidere închizi fereastra fără să adaugi. Pentru salvare trebuie să existe cel puțin o poziție pe document.
Pe lângă poziții, poți completa documentul în alte file:
În partea de sus a fișei, în fila Acțiuni, găsești butoanele documentului:
În fila Funcții suplimentare găsești E-mailuri trimise, E-mail nou, Produs nou, Partener nou, Sarcină nouă și Fișă partener; în fila Vizualizare și aspect setezi aspectul paginii. Cu linkul CRM de lângă numele partenerului treci la fișa CRM a partenerului.
Dacă acorzi aceeași perioadă de garanție mai multor produse, după prima poziție salvează documentul cu Salvare înainte de finalizare, apoi adaugă celelalte produse în fila Poziții cu butonul Nou. Înainte de finalizare, cu PDF Previzualizare poți verifica cum va arăta certificatul tipărit.
Câmpurile din antetul fișei și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul unic al documentului, atribuit de sistem la salvare. Nu poate fi modificat. | |
| Data documentului | Data creării documentului, completată de sistem. Nu poate fi modificată. | |
| Data prestării | Data prestării; o alegi din calendar. | |
| Stare | Starea curentă a documentului (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat). Nu poate fi modificată. | |
| Nume companie partener | Partenerul căruia îi acorzi garanția; îl alegi din lista de parteneri sau adaugi unul nou cu Partener nou. | |
| Persoană de contact partener | Numele persoanei de contact din partea partenerului. | |
| Adresă partener | Adresa partenerului. | |
| Angajat | Numele colegului care a înregistrat documentul. |
Câmpurile ferestrei de poziție și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Cod articol | Codul produsului, prin care este identificat în datele de bază. | |
| Cantitate | Cantitatea de produs cu garanție. | |
| Denumire | Numele produsului cu garanție. | |
| Începutul garanției | Data de la care se aplică garanția. | |
| Expirarea garanției | Data până la care se aplică garanția. | |
| Observație | Completare în text liber la poziție. |
Pentru salvare trebuie să existe cel puțin o poziție pe document și trebuie să completezi câmpurile obligatorii: Data prestării și Nume companie partener. La o poziție sunt obligatorii Denumire, Începutul garanției și Expirarea garanției. Sub câmpul lipsă apare un mesaj de eroare.
Fișa poate fi modificată doar pentru un document în starea Ciornă. Un document Finalizat, Stornare sau Stornat este definitiv. Dacă trebuie să corectezi un document finalizat, creează din el, cu Copiere de pe pagina de listă, o ciornă nouă.
Finalizare este disponibilă doar pentru un document în starea Ciornă. Ștergere se poate folosi pentru Ciornă și Finalizat, dar un document șters sau stornat nu mai poate fi restabilit. Facturare, Aviz de expediție, Fișe de lucru, Trimitere e-mail și descărcarea PDF și CSV pot fi alese doar pentru un document Finalizat; PDF Previzualizare și descărcarea XLSX funcționează și din ciornă.
La Meniu principal / Vânzare / Certificate de garanție / Listă. Despre căutare și acțiunile din listă citești în pagina de ajutor Lista certificatelor de garanție.
Modulul Certificate de garanție apare în Meniu principal / Vânzare doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul sistemului să verifice atribuirea modulelor în setările tale de utilizator.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
