Ezen az adatlapon veheted fel és szerkesztheted a Vevői beérkező ajánlat bizonylatokat: itt rögzíted a vevőtől érkezett ajánlatkérést — kitől, milyen határidővel és mely tételekre (megnevezés, cikkszám, mennyiség) kérnek tőled ajánlatot. Az adatlap fejadatokból (bizonylatszám, státusz, bizonylat kelte, határidő, partner, deviza, tárgy), a lenti fülekből (tételek, ügyfél- és belső megjegyzés, beállítások, kapcsolódó bizonylatok, teendők, fájlok, egyedi mezők) és a legalján lévő összesítő sorból áll. A lezárt ajánlatkérésből a Bizonylatkezelés menüvel vevői elküldött ajánlat, szállítói elküldött ajánlat vagy munkalap indítható.
A bizonylat lehetséges állapotai: Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott. Egy már mentett bizonylat adatlapjának tetején további fülek is megjelennek (Részletek, Történet, E-mail, Csomagkövetés, CRM, Státusz történet, Események); ezek részletes működését ez az útmutató nem tárgyalja.
Új ajánlatkérést a Főmenü / Értékesítés / Vevői beérkező ajánlat / Új menüponttal nyithatsz. Már felvett bizonylatot a Főmenü / Értékesítés / Vevői beérkező ajánlat / Lista menüpontban a bizonylat kijelölése után a Megnyitás gombbal érhetsz el. A képernyőképek a magyar nyelvű demó felületről készültek.
A fejadatok mezői:
A Tételek fül gombsorával kezeled a bizonylat tételeit. A tételtáblázat három oszlopot mutat: Megnevezés, Cikkszám és Mennyiség. A tételek módosító gombjai csak Piszkozat állapotú bizonylatnál használhatók:
A megnyitás, a törlés, a másolás és a termékkarton gomb csak akkor aktív, ha előbb kijelölted a tétel sorát a táblázatban.
Az új tétel ablakban add meg a tétel adatait: Cikkszám, Megnevezés, Mennyiség és szükség esetén a Megjegyzés. Az ajánlatkérés tételein nincs ármező: csak azt rögzíted, mit és mennyit kér a vevő. Az ablak gombjai:
A Kapcsolódó bizonylatok fülön látod, hogy az ajánlatkérésből milyen bizonylatok készültek. Amíg nem indítottál belőle új bizonylatot, a lista üres.
A Műveletek fül első három gombja viszi végig az ajánlatkérést az állapotain:
A Lezárás és a Törlés gomb a már lezárt bizonylat adatlapján inaktív. Lezárt bizonylatot a lista Törlés műveletével törölhetsz (Piszkozat és Lezárt állapotú bizonylat törölhető).
A Kiegészítő funkciók fülön találod az Elküldött levelek megtekintését (csak lezárt, vagy annál továbbhaladott állapotú bizonylatnál), az Új email gombot (Külső levelező vagy Belső levelező), az Új termék, Új partner és Új teendő gombokat, valamint a Partnerkarton megnyitását. Az Új email és az Új teendő csak mentett bizonylatnál használható. A Nézet és elrendezés fülön a Felület és működés beállítással a megjelenést alakíthatod. A fülek sorának jobb szélén a CRM hivatkozás a bizonylathoz kapcsolódó CRM jegyzeteket nyitja meg.
Mentsd el az ajánlatkérést, mielőtt lezárod, vagy új bizonylatot indítasz belőle: a lezárás és a Bizonylatkezelés műveletei a mentett állapotból dolgoznak. Ha a vevőnek azonnal válaszolnál, zárd le az ajánlatkérést, majd a Bizonylatkezelés > Vevői elküldött ajánlat opcióval indítsd el az ajánlatot — a tételek már előtöltve várnak.
A fejadatok mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Az ajánlatkérés egyedi azonosítója (pl. VAJKER000002/2026). A rendszer kezeli, az adatlapon nem szerkeszthető. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). Csak olvasható. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. Csak olvasható. | |
| Határidő | A dátum, ameddig az ajánlatkérésre válaszolni kell; a mentéshez ki kell tölteni. | |
| Partner cégnév | Az ajánlatkérő partner neve; mellette a partner adatlapjának megnyitása és új partner felvétele. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó; mellette új ügyintéző felvehető. | |
| Deviza | A bizonylat pénzneme. Új adatlapon a céged alapdevizája van előre kiválasztva, már létező bizonylaton nem módosítható. | |
| Árfolyam | A devizaárfolyam; csak akkor jelenik meg, ha a deviza nem a céged alapdevizája, és már létező bizonylaton nem módosítható. | |
| Tárgy | Az ajánlatkérés szabad szöveges tárgya. |
A Beállítások fül mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Számlázási cím | A céged számlázási címei közül választható cím. | |
| Projekt | A bizonylathoz kapcsolható projekt; a + gombbal új projekt vehető fel. | |
| Munkaszám | A bizonylathoz kapcsolható munkaszám; a + gombbal új munkaszám vehető fel. | |
| Részlegszám | A bizonylathoz kapcsolható részlegszám; a + gombbal új részlegszám vehető fel. | |
| Ügyfél rendelésszám | Az ügyfél saját azonosítója, ha az ajánlatkérésre hivatkozni szeretnél vele. |
Az új tétel ablak mezői:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Cikkszám | A kért termék cikkszáma, amellyel a törzsadatban azonosítható. | |
| Megnevezés | A kért termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Mennyiség | A vevő által kért mennyiség. Számot kell megadni. | |
| Megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a tételhez. |
A Mennyiség kötelezőként jelölése a mező számérték-ellenőrzésére épülő következtetés; a Megnevezés kötelező voltát az ablak közvetlenül jelzi.
A Tételek fül táblázatának oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A kért termék vagy szolgáltatás neve. | |
| Cikkszám | A termék cikkszáma. | |
| Mennyiség | A vevő által kért mennyiség. |
Az adatlap alján a Nettó érték, Áfa érték és Bruttó érték összesítő sor látható. Mivel az ajánlatkérés tételeinek nincs ármezője, az értékek a képernyőképen 0.00 összeget mutatnak.
A Kapcsolódó bizonylatok fül oszlopai:
| Mező / Oszlop | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A kapcsolódó bizonylat azonosítója. | |
| Bizonylat kelte | A kapcsolódó bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Bizonylat típus | A kapcsolódó bizonylat fajtája. | |
| Kiállító munkatárs | A kapcsolódó bizonylatot kiállító munkatárs. | |
| Művelet | A kapcsolódó bizonylattal végezhető művelet. |
A Vevői beérkező ajánlat modul csak akkor jelenik meg a Főmenü / Értékesítés alatt, ha hozzá van rendelve a felhasználódhoz. Ha nem látod, kérd meg a rendszer adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a modul hozzárendelését a felhasználód beállításaiban.
Ellenőrizd, hogy minden kötelező mező ki van-e töltve: Határidő, Partner cégnév, Deviza, valamint a Beállítások fül Számlázási cím mezője. Ha a mentés hibaüzenettel megáll, olvasd el az üzenetet, javítsd a jelzett mezőt, és próbáld újra.
A mezők és a tételek módosító gombjai csak Piszkozat állapotú bizonylaton szerkeszthetők. A lezárt ajánlatkérés végleges: a Lezárás és a Törlés gomb is inaktív rajta. Ha módosítani kell, a Bizonylatkezelés > Másolás opcióval készíts másolatot, és azt szerkeszd. A Bizonylatszám, a Státusz és a Bizonylat kelte mező soha nem szerkeszthető, a Deviza és az Árfolyam pedig már létező bizonylaton nem módosítható.
A Mentés rögzíti az adatokat, de az ajánlatkérés még Piszkozat marad, így tovább szerkesztheted. A Lezárás véglegesíti a bizonylatot, utána további módosításra nincs lehetőség. Ha egyszerre szeretnél menteni és lezárni, használd a Mentés gomb melletti nyílból a Mentés és lezárás opciót.
A CSV, a végleges PDF, valamint a Vevői elküldött ajánlat, Szállítói elküldött ajánlat és Munkalapok opció csak lezárt (vagy annál továbbhaladott) állapotú bizonylatnál érhető el. Piszkozat állapotban a PDF előnézet, az XLSX és a Másolás használható; ha a végleges példányra van szükséged, vagy tovább szeretnél lépni ajánlatra, előbb zárd le az ajánlatkérést.
Zárd le az ajánlatkérést, majd a Bizonylatkezelés > Vevői elküldött ajánlat opcióval indítsd el az ajánlatot. A rendszer megnyitja az új ajánlat adatlapját az ajánlatkérés adataival előtöltve; az árakat és a többi adatot te egészíted ki, majd te mented és zárod le. Ha az ajánlatkérés tételeit a szállítónak továbbítanád, a Szállítói elküldött ajánlat opciót használd. Az ajánlat kitöltéséről a Vevői elküldött ajánlat adatlap útmutatóban olvashatsz.
Ezek a műveletek csak mentett bizonylatnál érhetők el. Új adatlapon előbb mentsd el az ajánlatkérést.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
