In diesem Modul kannst du die Belege vom Typ Leistungsbestätigung einsehen und verwalten. Die Leistungsbestätigung ist ein Belegtyp im Menü Verkauf: Sie enthält einem Partner zugeordnete Positionen, Preise und Mehrwertsteuer, und aus einer abgeschlossenen Bestätigung kannst du über das Menü Belegverwaltung eine Rechnung, eine Eingangsrechnung, einen Lieferschein oder ein Arbeitsblatt starten. Auf der Listenseite erreichst du alle bisher erfassten Bestätigungen an einer Stelle, kannst unter ihnen suchen und von hier aus direkt die wichtigsten Aktionen starten (neuen Beleg anlegen, abschließen, löschen, kopieren, herunterladen, drucken, Rechnung erstellen, Transportorganisation).
Die möglichen Status der Belege vom Typ Leistungsbestätigung sind: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert — die Bedeutung und die Einschränkungen der einzelnen Status werden im Abschnitt Häufig gestellte Fragen erläutert.
Klicke auf Hauptmenü / Verkauf / Leistungsbestätigung / Liste, um alle bisher erfassten Leistungsbestätigungen zu sehen. Oberhalb der Tabelle findest du auf dem Tab Aktionen die Schaltflächen, mit denen du den markierten Beleg bearbeitest. Eine neue Bestätigung kannst du auch über Hauptmenü / Verkauf / Leistungsbestätigung / Neu oder über die Schaltfläche Neu der Liste anlegen.
Am rechten Ende der Tab-Leiste führt der Link Analytik zur Statistikseite der Leistungsbestätigungen, und mit dem Zwischenablage-Symbol kannst du den Tabelleninhalt in die Zwischenablage kopieren, zum Beispiel zum Einfügen in eine Tabellenkalkulation.
Klicke oberhalb der Tabelle auf den Tab Suche, um die Filtermöglichkeiten einzublenden. Sofort sichtbare Felder: Firmenname des Partners, Belegnummer, Währung und Status (du kannst mehrere Status auswählen). Mit der Schaltfläche „Erweiterung“ öffnen sich weitere Filter: Belegdatum und Leistungsdatum von–bis, Mitarbeiter, Artikelnummer, Projekt, Auftragsnummer, Abteilungsnummer, Kundenbemerkung und Interne Bemerkung. Die eingestellten Bedingungen wendest du mit der Schaltfläche Suche an.
Auf dem Tab Ansicht und Layout stellst du ein, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Diese Einstellungen werden personalisiert und an deinen Benutzer gebunden gespeichert, bleiben also auch bei der nächsten Anmeldung erhalten.
Im Bereich unterhalb der Liste kannst du die Details eines markierten Belegs schnell ansehen, ohne den Beleg selbst öffnen zu müssen. Die Tabs des Bereichs erscheinen abhängig von der Einstellung Ansicht und Layout > Vorschaufenster:
Der Bereich lässt sich mit dem Symbol in der oberen rechten Ecke fixieren (auf eine feste Größe stellen), seine Größe änderst du durch Ziehen der Trennlinie am oberen Rand des Bereichs.
Auf dem Tab Zusatzfunktionen findest du zusätzliche Möglichkeiten zum markierten Beleg, die die tägliche Arbeit erleichtern:
Wenn du mit der rechten Maustaste auf die Zeile eines Belegs klickst, stehen dieselben schnellen Aktionen (Öffnen, Abschließen, Löschen, Kopieren usw.) auch in einem Kontextmenü zur Verfügung wie auf dem Tab Aktionen.
Wenn du auf Grundlage einer Leistungsbestätigung eine Rechnung ausstellen musst, erfasse die Daten nicht neu: Markiere die abgeschlossene Bestätigung und wähle Belegverwaltung > Rechnung — das System öffnet das neue Rechnungsdatenblatt mit den vorausgefüllten Daten der Bestätigung. Und wenn du nach dem Abschließen sofort die Datei des Belegs brauchst, wähle über den Pfeil neben der Schaltfläche Abschließen die Option Abschließen und herunterladen — so musst du nicht in einem separaten Schritt herunterladen.
Die Spalten der Standardtabelle und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die eindeutige Kennung der Leistungsbestätigung (z. B. TIG000006/2025), die das System beim ersten Speichern vergibt. | |
| Belegdatum | Das Erstellungsdatum des Belegs. | |
| Leistungsdatum | Das Datum der Leistung (ein auf dem Datenblatt zwingend auszufüllendes Feld). | |
| Firmenname des Partners | Der Name des mit dem Beleg verknüpften Partners. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Name des Ansprechpartners auf Partnerseite. | |
| Nettowert | Der gesamte Nettowert der Positionen auf dem Beleg. | |
| MwSt.-Satz | Der MwSt.-Betrag der Positionen auf dem Beleg (trotz der Spaltenbezeichnung kein Prozentsatz, sondern ein Betrag). | |
| Bruttowert | Der gesamte Bruttowert der Positionen auf dem Beleg. | |
| Währung | Die auf dem Beleg verwendete Währung (z. B. HUF, EUR). | |
| Wechselkurs | Der auf dem Beleg angewendete Wechselkurs, wenn er nicht in der Basiswährung des Unternehmens erstellt wurde. | |
| Mitarbeiter | Der Name des Kollegen, der den Beleg erfasst hat. | |
| Status | Der aktuelle Zustand des Belegs (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert). |
Welche Spalten angezeigt werden, lässt sich unter Ansicht und Layout > Spalten anpassen — die obige Liste zeigt die Standardansicht.
Die Spalten des Tabs Positionen im Vorschaufenster und ihre Bedeutung:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name des Produkts oder der Dienstleistung auf der Position. | |
| Artikelnummer | Die Artikelnummer des Produkts, über die es auch in den Stammdaten identifiziert werden kann. | |
| Bruttogewicht | Das Bruttogewicht der Position, anhand der in den Produktstammdaten erfassten Angabe. | |
| Menge | Die Menge der Position in der Maßeinheit des Produkts. | |
| Netto-Einzelpreis | Der Nettopreis des Produkts pro Einheit auf dem Beleg. | |
| Aktion | Der Platz für die schnellen Aktionen der Zeile — im Vorschaufenster können die Positionen nur angesehen werden, bearbeiten kannst du sie nach dem Öffnen des Belegs. |
Abgeschlossen werden kann nur ein Beleg im Status Entwurf, gelöscht werden nur Belege im Status Entwurf oder Abgeschlossen — Belege im Status Storno und Storniert können weder abgeschlossen noch gelöscht werden. Mit dem Abschließen wird der Beleg endgültig, eine weitere Änderung ist nicht möglich. Wenn das Abschließen mit einer Fehlermeldung stoppt, lies die Meldung, prüfe die Daten des Belegs und versuche es erneut.
Diese Aktionen sind nur bei Belegen im Status abgeschlossen (oder weiter fortgeschritten) verfügbar. Bei einem Entwurf kannst du Herunterladen > PDF Vorschau und die XLSX-Positionen nutzen — wenn du das endgültige Exemplar brauchst, schließe den Beleg zuerst ab (auch mit der Option Abschließen und herunterladen). Achte außerdem darauf, dass die Zeile in der Tabelle markiert ist, denn ohne Markierung sind die Schaltflächen nicht aktiv.
Ein gelöschter Beleg verschwindet nicht endgültig: Er erhält den Status Storniert und ist in diesem Status weiterhin in der Liste zu finden, wenn du auf dem Tab Suche mit dem Filter Status auf diesen Zustand filterst. Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen, der Beleg kann nicht wiederhergestellt werden, und einen stornierten Beleg kannst du weder abschließen noch erneut löschen. Wenn du ihn mit denselben Daten erneut erfassen möchtest, nutze die Option Löschen und kopieren, die neben dem Löschen auch eine Kopie erstellt.
Die Belegverwaltung startet aus der markierten Bestätigung einen anderen Beleg (Rechnung, Eingangsrechnung, Lieferschein, Arbeitsblatt oder Kopie) und erweitert damit die Geschäftsdokumentation. Die Transportorganisation erstellt dagegen keinen Beleg, sondern ein Paketetikett bzw. öffnet die Liste der bereits erfassten Paketetiketten — sie hilft also bei der Vorbereitung des Versands.
Filtere die Liste auf dem Tab Suche auf die gewünschten Belege, dann kannst du mit der Option Herunterladen > XLSX-Liste die gesamte aktuell angezeigte Liste in eine Tabelle exportieren, auch ohne Markierung. Wenn du auch die Positionen brauchst, nutze die Option XLSX-Positionsliste.
Markiere den Beleg, klicke dann auf dem Tab Zusatzfunktionen auf Neue E-Mail und wähle den Externen E-Mail-Client oder den Internen E-Mail-Client. Die zum Beleg zuvor gesendeten Nachrichten siehst du mit der Schaltfläche Gesendete E-Mails. Die Schaltflächen sind nur bei einem markierten Beleg aktiv.
Das Modul Leistungsbestätigung erscheint nur dann unter Hauptmenü / Verkauf, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du es nicht siehst, bitte den Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
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