Zoznam potvrdení o plnení

V tomto module si môžeš prezerať a spravovať doklady typu Potvrdenie o plnení. Potvrdenie o plnení je typ dokladu v menu Predaj: obsahuje položky, ceny a DPH viazané na partnera a z uzavretého potvrdenia môžeš pomocou menu Správa dokladov spustiť faktúru, prijatú faktúru, dodací list alebo pracovný list. Na stránke so zoznamom nájdeš na jednom mieste všetky doteraz zadané potvrdenia, môžeš medzi nimi vyhľadávať a priamo odtiaľto spúšťať najdôležitejšie operácie (zadanie nového dokladu, uzavretie, vymazanie, kopírovanie, stiahnutie, tlač, vystavenie faktúry, organizácia prepravy).

• Prehľadný zoznam: doklady sa zobrazujú podľa čísla dokladu, dátumu, partnera, sumy a stavu v tabuľke s stránkovaním, na konci tabuľky so súhrnnými riadkami (netto hodnota, DPH, brutto hodnota).
• Rýchle operácie: označený doklad môžeš jedným kliknutím otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať, stiahnuť alebo vytlačiť, bez toho aby si musel vstupovať do jednotlivých dokladov.
• Okno náhľadu: pod zoznamom si môžeš ihneď, bez opustenia zoznamu, pozrieť položky a ďalšie podrobnosti označeného dokladu.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce sa zobrazia, koľko riadkov bude na jednej strane a v akom poradí sa dáta zoradia.

Možné stavy dokladov typu Potvrdenie o plnení sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný — význam a obmedzenia jednotlivých stavov opisuje sekcia Často kladené otázky.

1. Zobrazenie zoznamu a operácie s dokladmi

Kliknutím na Hlavné menu / Predaj / Potvrdenie o plnení / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz zadané potvrdenia o plnení. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie tlačidlá, pomocou ktorých pracuješ s označeným dokladom. Nové potvrdenie môžeš zadať aj cez Hlavné menu / Predaj / Potvrdenie o plnení / Nový alebo tlačidlom Nový v zozname.

• Nový: vytvorenie nového potvrdenia o plnení na prázdnej karte.
• Otvoriť: otvorenie karty označeného dokladu na zobrazenie a úpravu hlavičkových údajov a položiek.
• Uzavretie: uzavretie dokladu — možné iba pri doklade v stave Koncept. Šípkou vedľa tlačidla môžeš uzavretie spojiť s tlačou (Uzavretie a tlač) alebo so stiahnutím (Uzavretie a stiahnutie), takže uzavreté potvrdenie máš hneď poruke na papieri alebo ako súbor.
• Vymazať: vymazanie dokladu, alebo s možnosťou Vymazanie a kopírovanie vymazanie a vytvorenie kópie naraz. Vymazať možno doklad v stave Koncept a Uzavretý; vymazaný doklad prejde do stavu Stornovaný, obnovenie nie je možné.
• Kopírovanie: vytvorenie nového dokladu podľa údajov označeného dokladu — pri opakujúcich sa potvrdeniach rýchlejšie než zadávať všetko od začiatku tlačidlom Nový.
• História: zobrazenie histórie súvisiacej s označeným dokladom.
• Stiahnutie: export zoznamu alebo označeného dokladu. V bloku Operácie zoznamu môžeš stiahnuť celý zoznam (XLSX zoznam, XLSX zoznam položiek), v bloku Operácie dokladu údaje označeného dokladu (XLSX položky, XLSX zoznam sériových čísiel, PDF, PDF náhľad, Stiahnutie priložených súborov). Konečné PDF možno vytvoriť iba z uzavretého (alebo pokročilejšieho) dokladu, PDF náhľad a XLSX položky aj z konceptu.
• Tlač: Štítok produktu vytlačí štítky patriace k položkám dokladu, Doklad vytlačí celé potvrdenie.
• Správa dokladov: spustenie nového dokladu z označeného potvrdenia: Faktúra, Prijatá faktúra, Dodací list alebo Pracovné listy, resp. vytvorenie kópie možnosťou Kopírovanie. Možnosti Faktúra, Prijatá faktúra a Dodací list sú dostupné iba pri doklade v uzavretom (alebo pokročilejšom) stave; systém potom otvorí kartu nového dokladu s údajmi potvrdenia, ktorú ty uložíš a uzavrieš.
• Organizácia prepravy: správa štítkov zásielok patriacich k dokladu — Nový štítok zásielky vytvorí nový štítok, Štítky zásielok otvorí zoznam štítkov už zaznamenaných k dokladu.

Na pravom konci riadka kariet odkaz Analytika vedie na štatistickú stránku potvrdení o plnení a ikonou schránky môžeš skopírovať obsah tabuľky do schránky, napríklad na vloženie do tabuľkového procesora.

Zoznam potvrdení o plnení – karta Operácie

Vyhľadávanie medzi dokladmi

Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Hneď viditeľné polia: Obchodný názov partnera, Číslo dokladu, Mena a Stav (zo stavov môžeš vybrať viac). Tlačidlom „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie filtre: Dátum dokladu a Plnenie od–do, Zamestnanec, Kód položky, Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska, Poznámka pre zákazníka a Interná poznámka. Nastavené podmienky použiješ tlačidlom Hľadať.

Zoznam potvrdení o plnení – rozšírená karta Hľadať

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazí:

• Stĺpce: vyberieš, ktoré polia sa zobrazia v tabuľke a v akom poradí.
• Riadky: nastavíš, koľko dokladov sa zobrazí na jednej strane.
• Zoradenie: vyberieš, podľa ktorého stĺpca a v akom smere sa zoznam predvolene zoradí.
• Okno náhľadu: nastavenia panela náhľadu pod zoznamom (pozri nižšie).
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia zobrazenia rozhrania zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú personalizovane, viazané na tvojho používateľa, takže zostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení.

Zoznam potvrdení o plnení – karta Zobrazenie a rozloženie

Okno náhľadu

V paneli pod zoznamom si môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti označeného dokladu bez toho, aby si musel otvárať samotný doklad. Karty panela sa zobrazujú podľa nastavenia Zobrazenie a rozloženie > Okno náhľadu:

• Položky: produkty, množstvá a ceny na doklade.
• Súvisiace doklady: ďalšie doklady viazané na doklad.
• Kódy umiestnenia: skladový kód umiestnenia, sklad a informácie o palete k položkám.
• Zoznam sériových čísel: členenie podľa jedinečných identifikátorov (sériové číslo, dátum exspirácie) zaznamenaných k položkám.

Panel možno pripnúť (nastaviť na pevnú veľkosť) ikonou v jeho pravom hornom rohu, jeho veľkosť sa mení ťahaním oddeľovacej čiary na hornom okraji panela.

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti k označenému dokladu, ktoré pomáhajú pri každodennej práci:

• Odoslané správy: zobrazenie e-mailov, ktoré boli k dokladu predtým odoslané.
• Nový e-mail: napísanie novej správy k dokladu, buď cez Externý poštový klient, alebo cez Interný poštový klient zabudovaný v systéme.
• Nová úloha: vytvorenie úlohy súvisiacej s dokladom.
• Karta partnera: otvorenie podrobnej karty partnera uvedeného na doklade.
• CRM: zobrazenie CRM poznámok a záznamov patriacich k partnerovi.

Zoznam potvrdení o plnení – karta Doplnkové funkcie

Ak klikneš pravým tlačidlom na riadok dokladu, rovnaké rýchle operácie (otvorenie, uzavretie, vymazanie, kopírovanie atď.) sú dostupné aj z kontextového menu, ako na karte Operácie.

Zoznam potvrdení o plnení – kontextové menu pravým tlačidlom

Stĺpce predvolenej tabuľky a ich význam:

Rozsah zobrazených stĺpcov možno prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — vyššie uvedený zoznam zobrazuje predvolené zobrazenie.

Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam: