În acest modul poți consulta și gestiona documentele de tip Confirmare prestație. Confirmarea de prestație este un tip de document din meniul Vânzare: conține poziții, prețuri și TVA legate de un partener, iar dintr-o confirmare finalizată poți porni, prin meniul Gestionare documente, o factură, o factură de intrare, un aviz de expediție sau o fișă de lucru. Pe pagina cu lista găsești într-un singur loc toate confirmările înregistrate până acum, poți căuta printre ele și poți porni direct de aici cele mai importante operațiuni (înregistrarea unui document nou, finalizare, ștergere, copiere, descărcare, tipărire, emiterea facturii, organizarea transportului).
Stările posibile ale documentelor de tip Confirmare prestație sunt: Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat — semnificația și restricțiile fiecărei stări sunt descrise în secțiunea Întrebări frecvente.
Dacă dai clic pe Meniu principal / Vânzare / Confirmare prestație / Listă, apar toate confirmările de prestație înregistrate până acum. Deasupra tabelului, pe fila Acțiuni, găsești butoanele cu care lucrezi cu documentul selectat. O confirmare nouă poți înregistra și prin Meniu principal / Vânzare / Confirmare prestație / Nou sau cu butonul Nou al listei.
La capătul din dreapta al rândului de file, linkul Analiză duce la pagina de statistici a confirmărilor de prestație, iar cu pictograma clipboard poți copia conținutul tabelului în clipboard, de exemplu pentru a-l lipi într-un program de calcul tabelar.
Dacă dai clic pe fila Căutare de deasupra tabelului, apar opțiunile de filtrare. Câmpurile vizibile imediat: Denumirea companiei partenerului, Număr document, Monedă și Stare (poți selecta mai multe stări). Cu butonul „Extindere” se deschid filtre suplimentare: Data documentului și Data prestării de la–până la, Angajat, Cod articol, Proiect, Număr comandă, Număr departament, Observație client și Observație internă. Condițiile stabilite le aplici cu butonul Căutare.
Pe fila Vizualizare și aspect stabilești cum să se afișeze lista pentru tine:
Aceste setări se salvează personalizat, legate de utilizatorul tău, deci se păstrează și la următoarea autentificare.
În panoul de sub listă poți vedea rapid detaliile unui document selectat, fără să fie nevoie să deschizi documentul propriu-zis. Filele panoului apar în funcție de setarea Vizualizare și aspect > Fereastră de previzualizare:
Panoul poate fi fixat (setat la o dimensiune fixă) cu pictograma din colțul din dreapta sus, iar dimensiunea lui se modifică trăgând linia de separare din partea de sus a panoului.
Pe fila Funcții suplimentare găsești opțiuni în plus legate de documentul selectat, care ajută la munca de zi cu zi:
Dacă dai clic dreapta pe rândul unui document, aceleași acțiuni rapide (deschidere, finalizare, ștergere, copiere etc.) sunt disponibile și dintr-un meniu contextual, ca pe fila Acțiuni.
Dacă trebuie să emiți o factură pe baza unei confirmări de prestație, nu introduce din nou datele: selectează confirmarea finalizată, apoi cu Gestionare documente > Factură sistemul deschide fișa noii facturi cu datele confirmării precompletate. Iar dacă după finalizare ai nevoie imediat de fișierul documentului, alege din săgeata de lângă butonul Finalizare opțiunea Finalizare și descărcare — astfel nu trebuie să descarci într-un pas separat.
Coloanele tabelului implicit și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul unic al confirmării de prestație (de ex. TIG000006/2025), atribuit de sistem la prima salvare. | |
| Data documentului | Data creării documentului. | |
| Data prestării | Data prestării (câmp care trebuie completat obligatoriu pe fișă). | |
| Denumirea companiei partenerului | Numele partenerului asociat documentului. | |
| Persoană de contact partener | Numele persoanei de contact din partea partenerului. | |
| Valoare netă | Valoarea netă totală a pozițiilor de pe document. | |
| Cotă TVA | Suma TVA a pozițiilor de pe document (în ciuda denumirii coloanei, nu este o cotă procentuală, ci o sumă). | |
| Valoare brută | Valoarea brută totală a pozițiilor de pe document. | |
| Monedă | Moneda utilizată pe document (de ex. HUF, EUR). | |
| Curs de schimb | Cursul de schimb aplicat pe document, dacă acesta nu a fost emis în moneda de bază a companiei. | |
| Angajat | Numele colegului care a înregistrat documentul. | |
| Stare | Starea curentă a documentului (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat). |
Setul de coloane afișate poate fi personalizat în setarea Vizualizare și aspect > Coloane — lista de mai sus arată vizualizarea implicită.
Coloanele filei Poziții din fereastra de previzualizare și semnificația lor:
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire | Numele produsului sau al serviciului de pe poziție. | |
| Cod articol | Codul articolului produsului, prin care poate fi identificat și în datele de bază. | |
| Greutate brută | Greutatea brută a poziției, pe baza datelor înregistrate în datele de bază ale produsului. | |
| Cantitate | Cantitatea poziției, în unitatea de măsură a produsului. | |
| Preț unitar net | Prețul net al produsului pe unitate, de pe document. | |
| Acțiune | Locul acțiunilor rapide ale rândului — în fereastra de previzualizare pozițiile pot fi doar vizualizate, editarea se face după deschiderea documentului. |
Poate fi finalizat doar un document în starea Ciornă, iar șters doar unul în starea Ciornă sau Finalizat — documentele în starea Stornare și Stornat nu mai pot fi nici finalizate, nici șterse. Prin finalizare documentul devine definitiv, iar modificarea ulterioară nu mai este posibilă. Dacă finalizarea se oprește cu un mesaj de eroare, citește mesajul, verifică datele documentului și încearcă din nou.
Aceste acțiuni sunt disponibile doar la documentele în stare finalizată (sau mai avansată). La o ciornă poți folosi Descărcare > PDF Previzualizare și Poziții XLSX — dacă ai nevoie de exemplarul final, finalizează mai întâi documentul (chiar și cu opțiunea Finalizare și descărcare). Asigură-te și că rândul este selectat în tabel, deoarece fără selecție butoanele nu sunt active.
Un document șters nu dispare definitiv: trece în starea Stornat și în această stare îl găsești în continuare în listă, dacă pe fila Căutare filtrezi cu filtrul Stare pe această stare. Ștergerea nu poate fi anulată, documentul nu poate fi restaurat, iar un document stornat nu mai poate fi nici finalizat, nici șters din nou. Dacă vrei să îl înregistrezi din nou cu aceleași date, folosește opțiunea Ștergere și copiere, care pe lângă ștergere creează și o copie.
Gestionare documente pornește din confirmarea selectată un alt document (factură, factură de intrare, aviz de expediție, fișă de lucru sau copie), deci extinde documentația comercială. Organizație de transport, în schimb, nu creează un document, ci o etichetă de colet, respectiv deschide lista etichetelor de colet deja înregistrate — deci ajută la pregătirea transportului.
Filtrează lista pe documentele dorite pe fila Căutare, apoi cu opțiunea Descărcare > Listă XLSX poți exporta într-un tabel întreaga listă afișată în acel moment, chiar și fără selecție. Dacă ai nevoie și de poziții, folosește opțiunea Listă poziții XLSX.
Selectează documentul, apoi pe fila Funcții suplimentare dă clic pe E-mail nou și alege Client de e-mail extern sau Client de e-mail intern. Mesajele trimise anterior pentru document le vezi cu butonul E-mailuri trimise. Butoanele sunt active doar la un document selectat.
Modulul Confirmare prestație apare sub Meniu principal / Vânzare doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul sistemului să verifice atribuirea modulului în setările utilizatorului tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
